جدة، المملكة العربية السعودية -  بعد الإعلان في 17 مايو 2023م عن نيتها طرح 30٪ من أسهمها للاكتتاب العام، أعلنت شركة المطاحن الأولى (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "المطاحن الأولى")، إحدى الشركات الرائدة في قطاع المطاحن في المملكة العربية السعودية، اليوم عن النطاق السعري لطرحها العام الأولي (ويشار إليه فيما بعد بـ "الطرح")، وبدء فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة. وسيتم تحديد السعر النهائي لبيع أسهم الطرح لجميع الفئات المشاركة في الاكتتاب مع نهاية فترة بناء سجل الأوامر والتي سيتم الإعلان عنها بتاريخ 31 مايو 2023م.

تفاصيل الطرح

●            تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 55 و 60 ريال سعودي للسهم الواحد (يشار إليه فيما بعد بـ "النطاق السعري").

●            تشتمل عملية الطرح العام الأولي على طرح 16,650,000 سهم عادي للبيع من قبل المساهمين الحاليين (ويشار إليها فيما يلي بعد بـ "أسهم الطرح").

●            من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 915,75 مليون ريال سعودي (244,20 مليون دولار أمريكي) و 999,00 مليون ريال سعودي (266,40 مليون دولار أمريكي)، وبذلك تتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 3,052,50 مليون ريال سعودي (814,00 مليون دولار أمريكي) و 3,330,00 مليون ريال سعودي (888,00 دولار أمريكي).1

●            من المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر بعد الإدراج مباشرة 30٪ من إجمالي رأس المال المُصدَر للشركة.

[1] بسعر صرف ثابت 3.75 للدولار

●            يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

  • الشريحة (أ): الفئات المشاركة: يشمل الطرح العام الأولي 16,650,000 سهم متاحة للبيع للفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر ("الفئات المشاركة") تبعاً لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقاً لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة. وسيتم بدايةً تخصيص جميع أسهم الطرح (100%) للفئات المشاركة، وقد يتم تخفيضها إلى 14,985,000 سهم (90٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح) تبعاً لمستوى الطلب من المكتتبين الأفراد. وسيتم تعديل العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بناءً على مستوى اكتتاب الأفراد.

▪             الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: بعد إتمام عملية الاكتتاب لشريحة الفئات المشاركة، سيتم عرض أسهم الطرح على هذه الشريحة التي تشمل المواطنين السعوديين بمن فيهم المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدّم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر؛ وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري (يشار إليهم مجتمعين بـ "المكتتبين الأفراد" وكلاً منهم منفرداً بـ "المكتتب الفرد"). ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم اخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص مليون وستمائة وخمسة وستين ألف (1,665,000) سهماً من أسهم الطرح تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.

●            طريقة الاكتتاب للفئات المشاركة المسجلة في المملكة:

o            يحق للفئات المشاركة المسجلة في المملكة التقدم باستمارة الطلب أو التقدم للاكتتاب إلكترونياً لدى مديري سجل الاكتتاب عن طريق البريد الإلكتروني خلال فترة بناء سجل الأوامر تبعاً لإرشادات الاكتتاب التي يوفرها المستشار المالي ومدير الاكتتاب، حيث يقوم المستشارون الماليون ومديرو سجل الاكتتاب بتوفير هذه الاستمارة للفئات المشاركة المسجلة في المملكة. وعلى هذه الفئات تعبئة طلب الاكتتاب للفئات المشاركة بعد تخصيص أسهم الطرح بناءً على عدد الأسهم المخصصة لهم.

o            يحق للفئات المشاركة غير المسجلة في المملكة تقديم طلبات الاكتتاب إلى مديري سجل الاكتتاب عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيع استمارة الطلب. وعلى هذه الفئات تعبئة استمارة الاكتتاب للفئات المشاركة بعد تخصيص أسهم الطرح بناءً على عدد الأسهم المخصصة لهم.

●            طريقة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد:

o            يتعين على المكتتبين الأفراد تعبئة وتقديم نماذج طلب الاكتتاب المخصصة لهم. ويمكن للمكتتبين الأفراد الذين اشتركوا في إحدى الاكتتابات التي جرت مؤخراً في المملكة الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعملائها شريطة أن: (1) يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و(2) لا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر طرح عام أولي.

بمجرد بدء تداول الأسهم في السوق المالية السعودية، لا يحق للمساهمين الكبار الذين يمتلك كلّ منهم 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة ("المساهمون الكبار") التصرف في أيّ من أسهمهم قبل الحصول على موافقة الهيئة العامة للأمن الغذائي وهيئة السوق المالية، ويخضع ذلك أيضاً للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية المعنية الأخرى. علاوةً على ذلك، لا يحق للشركة إدراج أسهم إضافية في السوق المالية السعودية خلال فترة 6 أشهر من تاريخ بدء تداول الأسهم في السوق. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للطرح في نشرة الإصدار المنشورة.

وفيما يتعلّق بالطرح، قامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي ومدير اكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ("المستشار المالي" و"مدير الاكتتاب" و"مدير سجل اكتتاب المؤسسات"). كما عينت شركة الأهلي المالية وشركة "جي آي بي كابيتال" كمتعهدين للتغطية ("متعهدو التغطية")، بالإضافة إلى تعيين البنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء ومصرف الراجحي كجهاتٍ مستلمةٍ (يشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة").

الجدول الزمني للطرح

الحدث الرئيسي

التاريخ (ميلادي)

التاريخ (هجري)

تسجيل الطلبات وبدء عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة

18/05/2023-25/05/2023

28/10/1444-05/11/1444

إعلان السعر النهائي لأسهم الطرح

31/05/2023

11/11/1444

فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد على أساس السعر النهائي لأسهم الطرح

06/06/2023-07/06/2023

17/11/1444-18/11/1444

عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح والإخطار بفائض الاكتتاب (إن وجد)

12/06/2023

23/11/1444

إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد)

19/06/2023

01/12/1444

التاريخ المتوقع لبدء التداول في السوق المالية

من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن بدء التداول عبر موقع تداول السعودية www.saudiexchange.sa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #بياناتشركات

- انتهى -

لمزيد من المعلومات حول نشرة الاكتتاب، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa أو الموقع الإلكتروني لشركة المطاحن الأولى https://www.firstmills.com

المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

شركة الأهلي المالية

زيد الغول

العضو المنتدب، رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية

البريد الإلكتروني: snbc.cm@alahlicapital.com

للاستفسارات الإعلامية   

شركة المطاحن الأولى

ريم دريني

مدير الاتصال المؤسسي

البريد الإلكتروني: ipo@firstmills.com

مجموعة برونزويك

جميل فهمي

رئيس

البريد الإلكتروني: FirstMills@brunswickgroup.com