جدة، المملكة العربية السعودية: إلحاقاً لإعلانها بتاريخ 18 مايو 2023 عن النطاق السعري لأسهم طرحها العام الأولى، أعلنت شركة المطاحن الأولى (ويُشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "المطاحن الأولى")، إحدى الشركات الرائدة في قطاع المطاحن في المملكة العربية السعودية، ومستشارها المالي "شركة الأهلي المالية"، اليوم عن الانتهاء بنجاح من بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة وفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية ("CMA")، وتحديد السعر النهائي ("سعر الطرح النهائي") لطرحها الأولي ("الطرح" أو "الاكتتاب العام") بـ 60 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 3,330 مليون ريال سعودي (888مليون دولار أمريكي) . 

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة خلال عملية بناء سجل الأوامر 68,818 مليون ريال سعودي (18,351 مليون دولار)، مما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بحدود 68.9 مرة بحسب السعر النهائي. 

وفي هذه المناسبة، قال المهندس عبدالله أبابطين، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الأولى: "يُعد الطلب القوي من جانب الفئات المشاركة على أسهم الطرح العام الأولي لشركة المطاحن الأولى شاهداً على منهجيتنا الاستثمارية الناجحة، ويأتي ذلك تقديراً لما تقدمه الشركة من قيمة طويلة الأجل مدعومة بجملة من المقومات الرئيسية، بما في ذلك مكانتها الرائدة في السوق ومحفظة منتجاتها المتنوّعة وأدائها المالي الاستثنائي وفريق عملها الذي يضم كفاءات وخبرات مخضرمة. ونحن فخورون بالثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة من جانب مجموعة متنوعة من مستثمرين بارزين من المؤسسات، ونتطلع إلى الترحيب بهم ضمن قاعدة مساهمينا. ". 

خلفية عامة عن الطرح 

  • حُدد سعر الطرح النهائي بـ 60 ريال سعودي للسهم، وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج3.330  مليون ريال سعودي (888 مليون دولار أمريكي) 

  • يبلغ إجمالي حجم الطرح 999 مليون ريال سعودي (266 مليون دولار أمريكي) 

  • من المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر بعد الإدراج مباشرةً 30٪ من إجمالي رأس المال المُصدَر للشركة. 

  • تشتمل عملية الطرح العام الأولي على طرح 16,650,000 سهم عادي للبيع من قبل المساهمين الحاليين (ويشار إليها فيما يلي بعد بـ "أسهم الطرح"). وسيتم بدايةً تخصيص جميع أسهم الطرح (100%) للفئات المشاركة، وقد يتم تخفيضها إلى 14,985,000 سهم (90٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح) تبعاً لمستوى الطلب من المكتتبين الأفراد (كما هو مبيّن أدناه). وسيتم تعديل العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بناءً على مستوى اكتتاب الأفراد. 

  • يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية ("المكتتبين الأفراد") الاكتتاب في الأسهم المخصصة للأفراد من تاريخ 6 حتى 7 يونيو لتمام الساعة 5 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية بسعر الطرح النهائي البالغ 60 ريال للسهم من خلال البنوك المستلمة المعينة وهي البنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء ومصرف الراجحي (يُشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة"). 

الجدول الزمني للطرح 

الحدث الرئيسي 

التاريخ (ميلادي) 

التاريخ (هجري) 

فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد على أساس السعر النهائي لأسهم الطرح 

06/06/2023 – 07/06/2023 

17/11/1444 - 18/11/1444 

عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح والإخطار بفائض الاكتتاب 

 (إن وجد) 

12/06/2023 

23/11/1444 

إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) 

19/06/2023 

01/12/1444 

التاريخ المتوقع لبدء التداول في السوق المالية 

من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن بدء التداول عبر موقع تداول السعودية www.saudiexchange.sa. 

لمزيد من المعلومات حول نشرة الاكتتاب، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa أو الموقع الإلكتروني لشركة المطاحن الأولى https://www.firstmills.com 

 #بياناتشركات

- انتهى -

للاستفسارات 

المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية 

شركة الأهلي المالية  

زيد الغول 

العضو المنتدب، رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية 

البريد الإلكتروني: snbc.cm@alahlicapital.com 

للاستفسارات الإعلامية    

شركة المطاحن الأولى 

ريم دريني 

مدير الاتصال المؤسسي 

البريد الإلكتروني: ipo@firstmills.com 

مجموعة برونزويك 

جميل فهمي 

رئيس 

البريد الإلكتروني: FirstMills@brunswickgroup.com   

بيان إخلاء المسؤولية 

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية فقط ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص التعويل على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقته أو صحته أو استيفائه لأي غرض. كما إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلي كل من الشركة والمستشار المالي والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، و لا يعتبر توزيع هذا الإعلان أي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المستشار المالي للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مشار إليها فيه. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة. ولا تفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الاستثمارية أو الضريبية. 

قد يتم تقييد عرض وتوزيع هذا الإعلان والمعلومات الأخرى المتعلقة بالطرح بموجب القانون في بعض الدول وعلى الأشخاص الذين يقع في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الاعلان أن يحيطوا أنفسهم علماً بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود. هذا الإعلان ليس للنشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو إليها. 

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية أو إليها. ولا يجوز طرح الأسهم المشـار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية الصادر في عام 1933م بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو يتم طرحها في أي صـفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكي أو غير خاضعة له. لم تســـجل الشـــركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي من ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تنوي إجراء طرح عام لأية أسـهم في الولايات المتحدة الأمريكية. لن يتم توزيع نسـخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سـواء بشكل مباشر أم غير مباشر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أوراق الشركة المالية المشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو المملكة المتحدة أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لأي مواطن أو مقيم بأستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لصالح أي مما سبق. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في أسـتراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. 

ويتم نشر هذا الإعلان وفقا لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة") الصـادرة عن مجلس هيئة السـوق المالية لأغراض التحقق من مـدى رغبـة المستثمرين المحتملين في المشاركة في الطرح المحتمل للشركة، علما بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشــراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. هذا الإعلان لأغراض إعلامية فقط ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يشكل عرضًا أو دعوة، أو يشكل أساسًا لاتخاذ قرار ، للاستثمار في أي أوراق مالية للشركة. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيا كان في أي بلد، أو بعبارة أخرى، لا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشـرة المعتمدة من هيئة السـوق المالية التي سـتصـدرها الشـركة وتنشـرها في الوقت المناسب ("النشرة"). المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. كما أنه وفقًا للمادة 51 (د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المعلومات الواردة في هذا الإعلان سوف تتوافر نسخ من النشرة، عقب نشرها، على الموقع الإلكتروني للشركة ((www.firstmills.com، أو على الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية  (www.saudiexchange.sa) أو هيئة السوق المالية عبر موقعها ((www.cma.org.sa، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.alahlicapital.com). 

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا شـركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتهما صراحة من أي مسـؤولية مهما كانت عن أي خسـارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التعويل على أي جزء منه. 

قد يشـتمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سـوف"، أو الصـيغ النافية لما سـبق، أو الصـيغ البديلة لها أو المصـطلحات المماثلة أو من خلال مناقشـات الاسـتراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشــــركة فيما يتعلق بالأحداث المســتقبلية، وهي عرضــة لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشــكوك والافتراضــات ذات الصـلة بعمل الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السـيولة أو الاحتمالات المستقبلية أو النمو أو الاستراتيجيات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك، من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف الاقتصـــادية والصناعية العالمية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسـية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أُعدت خلالها. يتخلى كل من الشـركة والمستشار المالي والشـركات التابعة لهما صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تنقيحها سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع تطورات مستقبلية أو غير ذلك. 

لا يوجد ما يضـمن بأن الطرح سوف يحدث ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح ولا أي إعلان أو تعهد بأي وسيلة. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل. لذا ينبغي على الأشخاص الذين  يفكرون في الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقديم الاسـتشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني. 

يعمل المستشار المالي حصريًا لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر أي شخص آخر عميلاً له، ولا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالعرض أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة، فيما يتعلق بالعرض ولن يتحمل المسؤولة تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين أو الترتيب أو الأمور الأخرى المشار إليها في هذا الإعلان. 

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبل المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو استيفائها أو صدقها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشركات المرتبطة بها، سواء كانت خطية أو شفهية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه. 

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لأي من المستشار المالي وأي من الشركات التابعة له، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتهم أصيلا، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة والاستثمارات ذات الصلة المرتبطة بالطرح أو خلافه، فضلا عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.  

فإن الإشارات الواردة في النشرة فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها، يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة المستشار المالي أو أي من شركاتهما التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي أو أي من الشركات التابعة له الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي أو أي من الشركات التابعة له الاستحواذ عليها أو املاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي المستشار المالي الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخالف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.