أعلنت شركة "نتورك إنترناشيونال القابضة بي إل سي" ("الشركة" أو "نتورك إنترناشيونال")، أكبر مزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيعها اتفاقية استحواذ على مجموعة DPO ("DPO")، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة على مستوى أفريقيا، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 288 مليون دولار أمريكي ("الصفقة"). وسيتم تمويل غالبية هذا المبلغ من خلال عائدات الاكتتاب في نسبة توازي 10% من رأسمال الأسهم المصدّرة الحالية للشركة، بالإضافة إلى إصدار حصص سهمية بقيمة 50 مليون دولار لصالح "أبيس"، وأخرى بقيمة 13 مليون دولار لصالح الشركاء المؤسسين لمجموعة DPO، على أن يتم تمويل القلة المتبقية عبر تسهيلات الدين القائمة.
DPO هي أكبر منصة للتجارة الإلكترونية على مستوى أفريقيا
- سجل حافل بالنمو سريع الوتيرة، مع معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بلغ حوالي 40% بين عامي 2017 و2019، ومعدل نمو سنوي مركب لإجمالي حجم المدفوعات بلغ حوالي 30% خلال الفترة نفسها. كما بلغت إيرادات المجموعة 16 مليون دولار أمريكي في عام 2019
- توفير خدمات رائدة في مجالي التجارة الإلكترونية والحوالات المالية عبر الهواتف المحمولة لأكثر من 47 ألف من المحال ذات العلامات التجارية عالية الجودة
- حضور قوي في 19 دولة أفريقية، حيث تمثل جنوب أفريقيا وكينيا وتنزانيا أسواقاً رئيسية لها. قنوات توزيع متعددة مع حضور فعلي لاختيار التجار، إلى جانب الاتصال المباشر مع البنوك المستحوذة
توافق استراتيجي كبير يضمن تسريع نمو أعمال "نتورك إنترناشيونال"
- السوق: يساهم الاستحواذ في ترسيخ وتوسيع رقعة حضورنا في أفريقيا، سوق المدفوعات الأسرع نمواً والأكثر افتقاراً للحلول الرقمية في العالم. ومن المتوقع أن تساهم القارة بحوالي 40? من مجموع إيرادات "نتورك انترناشونال" بحلول العام 2024 (27? في عام 2019)، وتمنحنا في الوقت ذاته أعمالاً تحقق التوازن في أفريقيا بين حلول التجار وجهات الإصدار
- التوزيع والعلاقات: يساهم الاستحواذ في بناء علاقات مباشرة مع التجار ومشغلي شبكات الهاتف المحمول، مما يوسع أعمالنا في أفريقيا عبر كامل سلسلة قيمة منظومة المدفوعات
- القدرات والابتكار: يعزز الاستحواذ من قدراتنا وخبرتنا في عمليات الدفع الإلكترونية والحوالات المالية عبر الهواتف المحمولة واللتين تشهدان نمواً سريعاً، مما يتيح للتجار قبول مجموعة واسعة من طرق الدفع
- فرص البيع المتقاطع: توفر الإمكانات والحلول التدريجية مجتمعةً فرصاً كبيرة للبيع المتقاطع أمام عملاء "نتورك إنترناشيونال" و DPO
- تخصيص رأس المال المنضبط: من المتوقع أن يكون لا يكون للاستحواذ تأثير على ربحية السهم بحلول عام 2022، بما يشمل تكاليف الخدمات المتكاملة. ومن المتوقع أن يحقق عائد رأس المال المستخدم نمواً من خانتين في غضون 3-4 سنوات، ومن ثم نمواً أعلى بشكل ملحوظ.
شهدت DPO في الآونة الأخيرة تداولاً قوياً، عقب تداعيات جائحة فيروس "كوفيد-19" والحجر الصحي الذي تسببت به
- من المتوقع أن يحقق سوق المدفوعات الرقمية والإلكترونية في أفريقيا معدل نمو سنوياً مركباً قدره 19?[1] خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن المتوقع أن تساهم الجائحة في تسريع وتيرة هذا النمو
- تبلغ نسبة انتشار حلول التجارة الإلكترونية في أفريقيا 0.3? من الإنفاق الفردي، بالمقارنة مع حوالي 5? في المملكة المتحدة وحوالي 17? في الصين[2]
- بعد عمليات الحجر الصحي الصارمة في جنوب إفريقيا، السوق الرئيسية لمجموعة DPO، خلال شهر أبريل:
- تعاقدت DPO مع نحو 4400 تاجر في يونيو 2020 (الرقم الأعلى على الإطلاق)
- بلغت نسبة نمو إجمالي حجم المدفوعات على أساس سنوي 27? في مايو (57? وفق نظام سعر الصرف الثابت) و27? في يونيو (49? وفق نظام سعر الصرف الثابت)
التمويل والهيكلية
- سيتم تحفيز الشركاء المؤسسين لمجموعة DPO عبر تحويل 13 مليون دولار من حصتهم في DPO إلى أسهم في شركة "نتورك إنترناشيونال" (الحصص السهمية للشركاء المؤسسين) مع فترة تعليق مدتها عامين (ابتداءً من تاريخ توقيع صفقة الاستحواذ)
- تمويل غالبية مبلغ الشراء من خلال الاكتتاب في 10% من رأسمال الأسهم المصدّرة الحالية للشركة، بالإضافة إلى إصدار حصص سهمية بقيمة 50 مليون دولار لصالح "أبيس" (مع فترة تعليق مدتها 3 أشهر ابتداءً من تاريخ اكتمال صفقة الاستحواذ)، والحصص السهمية للشركاء المؤسسين لمجموعة DPO، على أن يتم تمويل القسم الصغير المتبقي عبر تسهيلات الديون القائمة
- من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الرابع من عام 2020، وفقاً لشروط الإغلاق المعروفة بما في ذلك اللوائح التنظيمية ومكافحة الاحتكار
وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لشركة "نتورك إنترناشيونال" سيمون هاسلام:
"نحن متحمسون جداً لمقترح الاستحواذ على DPO، منصة التجارة الإلكترونية سريعة النمو والرائدة على مستوى أفريقيا. وتمثل هذه القارة باتساعها وتنوعها سوق المدفوعات الناشئة الأسرع نمواً والأكثر افتقاراً للحلول الرقمية في العالم، حيث شهدنا مؤخراً مؤشرات لتسارع وتيرة الجهود المبذولة على هذا الصعيد. ولا شك أن DPO ستساهم في دعم حضورنا في أفريقيا، وترسيخ مكانتنا على امتداد سلسلة قيمة المدفوعات، وتسريع وتيرة نمونا بشكل عام. كما سيعزز هذا الاستحواذ من كفاءاتنا عبر منظومات الدفع عبر الانترنت والهاتف المحمولة وسائل الدفع البديلة؛ مما يدعم أعمالنا بمجموعة واسعة ومتنوعة من العلاقات التجارية المباشرة؛ ويتيح مجموعة أكبر من الحلول لعملائنا الحاليين. ونحن إذ نتطلع إلى توثيق سبل التعاون مع مجموعة DPO ونرحب بانضمام كادرها المتميز إلى المجموعة، ندرك تماماً أننا نشكل معاً قوة مثلى لتسريع وتيرة نمو المدفوعات الرقمية في مناطق عملنا، بالإضافة إلى توفير قيمة مجزية للمساهمين".
[1] المصدر: تقديرات إحدى الشركات الاستشارية الرائدة، 2018 – 2025. يشير نمو السوق إلى نمو إيرادات المدفوعات الرقمية والإلكترونية؛ بما يتضمن الإيرادات المحققة من بطاقة الخصم، وبطاقة الائتمان، والحوالات المالية عبر الهواتف المحمولة، وطرق الدفع عن طريق التحويل الإلكتروني
[2] المصدر: شركة "يورومونيتور إنترناشيونال"، شركة "بلانيت ريتيل"، بيانات عام 2018
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
