23 01 2019
الحداد : نتوقع نمو سوق الصكوك في 2019 واقبال المصدرين والمستثمرين
- تغطية صكوك" ابوظبى الاول" بكامل قيمتها فى يوم واحد لاول مرة بالاسواق
- إقبال كبير على إصدار "بنك دبي الإسلامي" للشريحة الأولى لرأس المال
الكويت: قال رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة "بيتك كابيتال" الذراع الاستثماري لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" عبدالله الحداد ان الشركة نجحت فى ترتيب عمليتى اصدار صكوك بقيمة 1.6 مليار دولار امريكى لصالح بنك ابوظبى الاول وبنك دبى الاسلامى مع مجموعة من البنوك الإقليمية والعالمية، وقد تم تغطية الاصدارين فى وقت قياسى واستقطاب مستثمرين من المنطقة والعالم، بما يؤكد ريادة مجموعة "بيتك" والثقة في دورها المتميز في ترسيخ منتج الصكوك كمصدرمهم للتمويل، ومواكبة الاقبال على هذا المنتج الشرعى الذى يوفر التمويل المساند لعمليات النمو والتوسع للشركات والحكومات والمشاريع التنموية الكبرى .
واوضح الحداد فى تصريح صحفي ان قيمة اصدار صكوك بنك أبوظبي الاول تبلغ 850 مليون دولار أمريكي، وتعد الاولى من نوعها لمؤسسة مالية التي يتم الاعلان عنها وتنفيذها وتغطيتها بالكامل فى يوم واحد، وهو انجاز كبير وخطوة غير مسبوقة فى مجال صكوك الشركات ، ان يتم تغطية وتنفيذ الاصدار بكامل مراحله وقيمته في يوم عمل واحد، وفاقت الطلبات المقدمة للمشاركة فيه 2.8 مليار دولار، ونجحت "بيتك كابيتال" من خلال قيامها كمنظم رئيسي للإصدار، فى استقطاب ما يزيد عن 110 جهة للاستثمار في الإصدار، احتلت جهات من الشرق الاوسط نسبة 72 % من المشاركين، فيما توزعت النسبة الباقية بين بنوك وشركات استثمارية ومدراء صناديق ومدراء ثروات من اسيا واوربا، ما يؤكد حرص "بيتك- كابيتال"على تغطية متوازنة ومتنوعة وشاملة للاصدار، بما يحقق بناء علاقات ثقة وتعاون مع المستثمرين وتوزيع المخاطر، وضمان اقصى انتشار واكبر اقبال على منتج الصكوك ، كما يعكس تنوع المستثمرين الثقة في بنك ابوظبى الاول وإمكانيات "بيتك كابيتال" بإدارة الإصدارات، بالإضافة الى الاهتمام العالمي بمنتج الصكوك.
وقال الحداد ان مدة الاصدار 5 سنوات ومعدل العائد 3.875%، من المتوقع أن يحظى الإصدار على تصنيف AA- من وكالة فتش وAa3 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني وسيتم ادراجها في سوق لندن للأوراق المالية .
واشار الحداد الى ان "بيتك كابيتال" نجحت في ترتيب عملية اصدار آخر لصكوك بقيمة 750 مليون دولار امريكى لصالح بنك دبى الاسلامى من خلال قيامها كمدير اكتتاب رئيسي في اصدار صكوك الشريحة الأولى لرأس مال بنك دبي الإسلامي، مشيرا الى انه تم ترتيب صفقة الصكوك بالتعاون مع 168 مستثمرا من مختلف الاسواق العالمية والاقليمية، ويبلغ معدل العائد للإصدار 6.25 % ، وهى صكوك مستمرة ليس لها تاريخ استحقاق ، وللبنك المصدر الخيار فى سدادها ، وتلقت "بيتك كابيتال" طلبات إقليمية ودولية من مستثمرين للمشاركة فى الاصدار قيمتها 3.7 مليار دولار، بما يعادل 5 اضعاف حجم التغطية المطلوب ، والصكوك بهيكلة المضاربة سيتم ادراجها في سوق إيرلندا للأوراق المالية وناسداك دبي ، والإصدار غير مصنف ائتمانيا لكن المضارب وهو بنك دبي الإسلامي لدية تصنيف A من وكالة فتش و A3 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وقال الحداد انه من المتوقع استمرار وتيرة الاصدار بشكل جيد خلال العام الجارى، فى ضوء اقبال متزايد وثقة متواصلة من الشركات والحكومات فى منتج الصكوك كأداة تمويل متميزة، كما يتوقع ان يزداد الزخم فى سوق الصكوك بدخول دول جديدة الى مجال الاصدار، واعتماد كثير من الشركات الكبرى على الاستمرار فى تغطية احتياجاتها التمويلية من خلال الصكوك.
واكد الحداد على ان مجموعة "بيتك" ستواصل دورها الرائد في قطاع التمويل الإسلامي بابتكار الخدمات والمنتجات الإسلامية الجديدة التي تمثل البديل للمنتجات المصرفية التقليدية، مشيرا الى ان التجارب الواسعة لمجموعة "بيتك" فى اصدار الصكوك يجعلها محل ثقة وتقدير الشركات الكبرى والحكومات حول العالم، خاصة وان النماذج والتطبيقات التى تستخدمها مجموعة "بيتك" فى ترتيب انواع الصكوك المختلفة سواء اجارة او وكالة وغيرها، تتمتع بمرونة وكفاءة وتنافسية عالية.
- أنتهى -
بيت التمويل الكويتي "بيتك"
تأسس بيت التمويل الكويتي (بيتك)، المؤسسة المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، في عام 1977 ومقره في الكويت. وتعتبر مجموعة "بيتك" رائدة عالمياً في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث توفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقدم مستوى فائقاً من الابتكار وخدمة عملاء متميزة.
يدير "بيتك" عملياته في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا من خلال أكثر من 480 فرعا بما في ذلك بيت التمويل الكويتي التركي (بيتك- تركيا)، لتقديم خدمات البنك للعملاء في تركيا والسعودية والبحرين وماليزيا وألمانيا والأردن ودبي.
وتتمثل رسالة "بيتك" في تحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز في خدمة العملاء مع حماية وتنمية المصلحة المشتركة لجميع الأطراف المعنية بالمؤسسة المالية. وتتمثل رؤيته في قيادة التطور العالمي للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والارتقاء إلى مرتبة البنك الإسلامي الأكثر موثوقية وربحية مستدامة في العالم.
تشمل القيم المؤسسية الرئيسية في "بيتك" تعزيز الريادة عبر جميع نشاطاته، بما في ذلك الريادة في الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، من خلال الابتكار والريادة في خدمة العملاء والريادة في تطوير الموظفين، بالإضافة إلى الالتزام بالمسؤولية الشخصية في جميع الإجراءات المتخذة، وبناء شراكات تمتد مدى الحياة مع الأطراف المعنية.
للإطلاع على المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.kfh.com
© Press Release 2019
