الطرح العام الأولي للشركة الرائدة في قطاع التأمين الصحي والتأمين على الحياة في قطر.
سيتم طرح 60% من أسهم الشركة، أي ما يعادل 210,000,000 سهم اكتتاب بسعر طرح يبلغ 3.15 ريال للسهم مما يجعل حجم الطرح الأولي العام 659,400,000 ريال قطري بعد خصم مصاريف الطرح التي تبلغ 0.01 ريال قطري للسهم الواحد
تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للشركة 1,099,000,000 ريال قطري عند الطرح العام الأولي.
يبلغ سعر الطرح 3.15 ريالاً قطرياً للسهم الواحد، وهو نتاج تقسيم القيمة السوقية عند الطرح العام الأولي على عدد أسهم الشركة البالغة 350,000,000 سهما ً بعد تحويلها إلى شركة مساهمة عامة. ويتكون سعر الطرح هذا من القيمة الإسمية وقدرها ريالاً واحداً وعلاوة قدرها 2.14 ريالاً زائد تكاليف الطرح ورسوم الإدراج بواقع 0.01 ريالاً قطرياً للسهم.
يلتزم المساهم البائع شركة قطر للتأمين "QIC" بدعم الشركة بعد الطرح العام الأولي من خلال الاحتفاظ بنسبة 25% من مجموعة الأسهم في شركة ‘كيو.إل.إم’ بعد الطرح العام الأولي.
المستثمرون المؤهلون هم المواطنون القطريون والكيانات الاعتبارية القائمة في دولة قطر والتي تحمل شهادة قيد سارية في السجل التجاري صادرة عن وزارة التجارة والصناعة القطرية.
تم الحصول على التزامات مسبقة من بعض المستثمرين الأساسيين للإكتتاب بـ 15% من رأس مال الشركة خلال الطرح العام الأولي.
فترة الإكتتاب تبدأ من 10 ديسمبر 2020 حتى 23 ديسمبر 2020.
يسر شركة ‘كيو.إل.إم’ لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (شركة مساهمة عامة قطرية قيد التحول من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية) (‘كيو.إل.إم’ أو "الشركة") – و هي الشركة الرائدة في مجال التأمين على الحياة والتأمين الصحي في قطر- عن الإعلان عن إنطلاق الإكتتاب في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الإكتتاب") لإجمالي 210,000,000 سهم (أسهم الإكتتاب)، الذي يُمثل 60% من رأس مال شركة ‘كيو.إل.إم’ للتأمين. هذا و يمكن الحصول على نسخة من نشرة الإكتتاب الأولي من موقع الشركة (www.qlm.com.qa).
يوفر الإكتتاب العام الأولي للمستثمرين المؤهلين فرصة الإستثمار في أكبر شركة تأمين صحي والتأمينات على الحياة في قطر والرائدة إقليميًا في هذا القطاع. المستثمرون المؤهلون في الإكتتاب هم المواطنون القطريون بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات القطرية وهي الكيانات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمُسجلة لدى السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة القطرية.
يعتزم المساهم الوحيد البائع– شركة قطر للتأمين - بالإضافة إلى مؤسسي ‘كيو.إل.إم’ السبعة الأساسيين الإحتفاظ بنسبة 40% من رأس مال شركة ‘كيو.إل.إم’ بعد الطرح العام الأولي، مما يعكس دعمهم المستمر وإلتزامهم تجاه شركة ‘كيو.إل.إم’. علاوة على ذلك، أظهر العديد من المستثمرين البارزين الأساسيين ثقتهم في الشركة وقيمتها المقدمة من خلال إلتزامهم بالإكتتاب في 15% من إجمالي رأس المال لشركة ‘كيو.إل.إم’ خلال الطرح العام الأولي.
تأسست شركة ‘كيو.إل.إم’ في دولة قطر لتكون أول شركة في مجال التأمينات على الحياة والتأمين الصحي, و هي الشركة الرائدة في قطر في هذا المجال بحصة سوقية مهيمنة. فمنذ إنشائها في عام 2011، أثبتت شركة ‘كيو.إل.إم’ لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ربحية ثابتة وقدمت أفضل المنتجات والخدمات الشاملة في مجال التأمين الصحي و التامين على الحياة. كما تعمل شركة ‘كيو.إل.إم’ مع شبكة واسعة من مقدمي الخدمات الطبية الأكثر شمولًا في المنطقة والتي تضم أكثر من 75,000 مركز رعاية صحية في 100 دولة عبر 6 قارات.
تؤمن شركة ‘كيو.إل.إم’ بأن أعمالها تتميز بنقاط القوة التنافسية الموضحة أدناه مما سيمكن الشركة من تنفيذ إستراتيجية نجاحها عن طريق الزيادة الممكنة لقيمة الأسهم من خلال الإستفادة من مكانتها في مجال التأمين:
- مكانة رائدة في السوق: تعد الشركة أكبر مزود للتأمين الصحي المتكامل في قطر بناءً على عدد المشتركين وحجم إجمالي الأقساط المكتتبة.
- علاقات طويلة الأمد مع العملاء: تتمتع الشركة بعلاقات ممتدة مع عملاء التأمبن الصحي و التأمين على الحياة بالإضافة إلى معدلات عالية في تجديد بوالص التامين الصادرة لديها، مما يمكّنها من تحقيق إيرادات مستمرة.
- ملف مالي قوي ومستقر: يمنح الأداء المالي القوي للشركة خلال الفترات السابقة ميزة تنافسية في الفوز بعقود جديدة علاوة على تجديد البوالص الحالية وتطوير علاقاتاتها مع مقدمي الخدمة والحفاظ عليها، كما أن معدلات الملاءة المالية للشركة دائماً ما تكون أعلى من المتطلبات القانونية.
- قاعدة عملاء واسعة: تمتلك الشركة فئات متنوعة من العملاء، حيث أنه لا يوجد عميل واحد يمثل أكثر من 8% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة الإجمالية للشركة.
- أنظمة معلومات متخصصة متقدمة: النظام التكنولوجي للمعلومات بالشركة يمنحها ميزة متقدمة عن منافسيها, حيث أنه يربط دورة حياة التأمين بأكملها بما يشمل مشاركة العميل، وتهيئة المنتج، والتجانس وشبكات مزودي الخدمات، وإدارة الوثائق، وتحصيل الأقساط، وإدارة إعادة التأمين، والمحاسبة وتحليلات الأعمال.
- فريق إداري قوي: يتمتع فريق إدارة الشركة بخبرة واسعة في قطاعي التأمين الصحي والتأمين على الحياة بمتوسط سنوات خبرة يزيد عن 15 عامًا.
- شبكة فريدة من مزودي الخدمات: تمتلك الشركة شبكة واسعة من مقدمي الرعاية الصحية في قطر وخارجها مع أكثر من 75000 من مقدمي الخدمات الطبية في 100 دولة عبر 6 قارات.
- القدرات الداخلية: تتميز الشركة بما تملكه من قدرات داخلية تميزها عن منافسيها في قطر وتجعلها صاحبة اليد العليا في السوق. كما توفر هذه القدرات دعم أي خطط تأمين صحي إلزامي مستقبلية في قطر.
- قدرات فائقة لإدارة الأصول: تمتعت الشركة بأداء إستثماري متماسك ورائد في قطاعها بناءً على الترتيبات مع شركة إبيكيور لإدارة الإستثمار ذ.م.م.، وهي شركة رائدة في إدارة الأصول.
تفاصيل الإكتتاب:
سيتم طرح إجمالي 210,000,000 من الأسهم بسعر 3.15 ريال قطري لكل سهم ("سعر الطرح")، بما في ذلك تكاليف الإكتتاب والإدراج البالغة 0.01 ريال قطري لكل سهم. تمثل أسهم الإكتتاب 60% من إجمالي أسهم شركة ‘كيو.إل.إم’ لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، ويتم طرحها من قبل المساهم الوحيد البائع شركة قطر للتأمين (QIC)، الذي سيحتفظ بنسبة 25% من رأس مال شركة ‘كيو.إل.إم’ بعد الطرح العام الأولي، كما سيحتفظ المساهم البائع بعائدات الإكتتاب بعد خصم رسوم الإكتتاب والإدراج. إلى الحد الذي تزيد فيه تكاليف الطرح والإدراج الفعلية المتكبدة عن إجمالي رسوم الطرح والإدراج المحصلة، يكون المساهم البائع مسؤولاً عن دفع مصاريف الطرح والإدراج.
سيتم تعديل هيكل رأس مال الشركة من هيكلها قبل التحويل (35,000,000 سهم بقيمة اسمية اسمية 10 ريال قطري لكل منها) إلى هيكلها بعد التحويل (350,000,000 سهم بقيمة اسمية اسمية 1 ريال قطري لكل منها). سيظل إجمالي رأس مال الشركة الاسمي 350,000,000 ريال قطري. وخلال هذه العملية، سيحتفظ المؤسسون بنسب ملكية كل منهم في الشركة. تبلغ القيمة السوقية لشركة كيو إل إم عند الاكتتاب العام 1,099,000,000 ريال قطري، والتي عندما يتم تقسيمها على عدد أسهم الطرح ما بعد التحويل (أي 350,000,000) ينتج عنه سعر طرح يبلغ 3.15 ريال قطري لكل سهم من أسهم الطرح. ويتكون سعر الطرح هذا من القيمة الاسمية البالغة 1 ريال قطري بالإضافة لعلاوة قدرها 2.14 ريال قطري وتكاليف الطرح الإدراج البالغة 0.01 ريال قطري لكل للسهم.
تبدأ فترة الإكتتاب في الطرح العام الأولي في يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020 وتنتهي في يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020. ومن المفترض أن يتم تخصيص أسهم الإكتتاب واسترداد مبالغ الطلبات الزائدة، إن وجدت، بحلول 29 ديسمبر 2020. كما من المتوقع أن يتم الإنتهاء من تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة قطرية وإصدار سجلها التجاري المعدل في 31 ديسمبر 2020، ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهمها في بورصة قطر في أوائل يناير 2021 بمجرد الحصول على الموافقات التنظيمية النهائية.
سيُقسم الإكتتاب إلى شريحتين: في الشريحة الأولى، يتم حجز 157,500,000 سهم من أسهم الإكتتاب، أي ما يعادل 45% من رأس مال الشركة، للمستثمرين الأفراد والشركات.
أسهم الإكتتاب المخصصة في الشريحة الأولى:
أ- أولًا للمستثمرين الأفراد، إذا كان عدد أسهم الإكتتاب المطلوبة من قبل المستثمرين الأفراد يتجاوز عدد أسهم الإكتتاب، فسيتم تخصيص أسهم الإكتتاب على أساس تناسبي للمستثمرين الأفراد؛ ثم
ب- في حالة بقاء أي من أسهم الإكتتاب، يتم تخصيص هذه الأسهم للمستثمرين من الشركات، وإذا تجاوز عدد أسهم الإكتتاب المطلوبة من قبل مستثمري الشركات العدد المتبقي من أسهم الإكتتاب، فسيتم تخصيص أسهم الإكتتاب على أساس تناسبي للمستثمرين من الشركات؛ ثم
ت- في حالة بقاء أي من أسهم الإكتتاب، يجوز تخصيص أسهم الإكتتاب المتبقية للمستثمرين المؤهلين بناءً على توجيهات مجلس الإدارة ووفقًا لتقديره المطلق.
في الشريحة الثانية: سيكتتب المستثمرون الأساسيون المعتمدون وهم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، ومجموعة الدوحة للتأمين شركة مساهمة عامة قطرية، والشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني)، بإجمالي 52,500,000 سهم، أي ما يعادل 15% من رأس مال الشركة.
في حالة إستمرار توفر عدد من أسهم الإكتتاب في نهاية فترة الإكتتاب، يجوز تخصيص أسهم الإكتتاب المتبقية للمستثمرين المؤهلين بناءً على توجيهات مجلس الإدارة ووفقًا لتقديره المطلق. يُقترح تخصيص أسهم الطرح واسترداد مبالغ الطلبات الزائدة، إن وجدت، بحلول 28 ديسمبر 2020.
يجوز للمستثمرين المؤهلين التقدم بطلب للحصول على عدد من أسهم الإكتتاب بين 500 كحد أدنى و 17,500,000 كحد أقصى (ما يعادل 5% من إجمالي رأس مال الشركة). بإمكان المستثمرين الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب من موقع الشركة (www.qlm.com.qa) ويمكنهم الحصول على معلومات حول عملية الاكتتاب عن طريق الاتصال بأحد البنوك الخمسة المشاركة فى الإكتتاب وهي بنك قطر الوطني ، البنك التجاري ، البنك الأهلي ، بنك الدوحة وبنك الخليج التجاري
و من المتوقع أن يتم قبول الإدراج و بدء التداول في أو حوالي 6 يناير 2021 بعد الحصول على موافقة هيئة قطر للأوراق المالية وبورصة قطر. بعد تاريخ إغلاق الطرح، وعقب البدء بتداول الأسهم في بورصة قطر، يتم السماح لجميع المستثمرين المؤهلين بشراء الأسهم في السوق الثانوية لبورصة قطر وفق القواعد المعمول بها والأنظمة الخاصة ببورصة قطر. يجوز بعد ذلك تداول الأسهم ونقل ملكيتها بكل حرية وفق القواعد والنظم واللوائح الخاصة ببورصة قطر مع استيفاء القوانين المعمول بها في دولة قطر.
الجدول الإرشادي للتواريخ الرئيسية:
يجب على المستثمرين الراغبين في الإكتتاب ملاحظة التواريخ الرئيسية في الجدول الزمني للطرح العام الأولي، على النحو التالي:
تاريخ إفتتاح الإكتتاب
االخميس ، 10 ديسمبر 2020
تاريخ إغلاق الإكتتاب
الأربعاء ، 23 ديسمبر 2020
تخصيص أسهم الطرح ورد فائض مبالغ الإكتتاب (إن وجد)
الثلاثاء ، 29 ديسمبر 2020
الجمعية العامة التأسيسية
الأربعاء ، 30 ديسمبر 2020
إصدار شهادة السجل التجاري المعدل للشركة والتي توضح التحول إلى شركة مساهمة عامة قطرية
الخميس، 31 ديسمبر 2020
التاريخ المتوقع لأول يوم تداول للأسهم في بورصة قطر
الأربعاء، 6 يناير 2021
يجب على الأفراد أو المستثمرين من الشركات الإطلاع على نشرة الطرح الصادرة بالشراكة مع هذا الإكتتاب قبل الإستثمار. نشرة الطرح متاحة على موقع الشركة على الإنترنت (www.qlm.com.qa).
بنك الاكتتاب الرئيسي: بنك قطر الوطني
بنوك الإكتتاب الأخرى: البنك التجاري القطري ش.م.ق.ع.، البنك الأهلي ش.م.ق.ع.، بنك الدوحة ش.م.ق.ع.، بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع.
-أنتهى-
نبذة عن "كيو.إل.إم" لتأمينات الحياة والتأمين الصحي:
تمكنت شركة ‘كيو.إل.إم’ لتامينات الحياة والتأمين الصحي من بناء علامة تجارية ذات قيمة كبيرة سواء" في دولة قطر أو منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. حيث تُعد مزودًا موثوقًا لتأمينات الحياة و التامبن الصحي لمجموعة واسعة من العملاء الرئيسيين، بما في ذلك العديد من الهيئات الحكومية في قطر.هذا و قد ضمنت ‘كيو.إل.إم’ الإدارة الفعالة لعملياتها وتقديم حلول التأمين المبتكرة من خلال الإعتماد على القدرات الداخلية المتقدمة للشركة، بدءًا من عملية إصدار بوالص التأمين حتى معالجة المطالبات.
كما نجحت ‘كيو.إل.إم’ في تبني التحول الرقمي لضمان تجربة مريحة وشاملة لعملائها وذلك من خلال الإعتماد على حلول تقنية المعلومات الداخلية الحديثة والحاصلة على العديد من الجوائز. كما أن فريق الإدارة ذو الخبرة العالية في ‘كيو.إل.إم’ لعب دورًا أساسيًا في دفع النمو المتناغم وزيادة الكفاءات، وذلك إعتماداً على طرق مبتكرة لتعزيز عروضها مع التركيز على زيادة قيمة الأسهم قدر الإمكان. هذا و تستفيد ‘كيو.إل.إم’ من دعم وخبرة المساهم المؤسس "شركة قطر للتأمين"، أكبر شركة تأمين في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي سيحتفظ بنسبة 25% من أسهم الشركة بعد الإكتتاب العام.
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
