PHOTO
ابتكرت Allurion أول منصة كاملة لإنقاص الوزن في العالم تتميز ببالون المعدة Allurion، وهو بالون المعدة الأول والوحيد الذي يمكن ابتلاعه ودون إجراء عمليات لفقدان الوزن وقد شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 100% بشكل سنوي من 2016 إلى 2021
تشتمل منصة تكنولوجيا Allurion على مجموعة العناية الافتراضية Allurion Virtual Care Suite، وهي مجموعة علاجية رقمية متطورة تجمع بين مراقبة المريض عن بُعد العاملة بالذكاء الاصطناعي وبرنامج تغيير سلوك الملكية
وحتى تاريخه، تم علاج أكثر من 100000 مريض في أكثر من 50 دولة عبر القارات الست ببرنامج Allurion، حيث عايشوا تجربة إنقاص الوزن بمتوسط 30 رطلاً لكل مريض
تتضمن الصفقة المقترحة استثمارًا خاصًا بالتزام كامل في حقوق الملكية العامة ("PIPE") بقيادة شركة RTW Investments وتمويل ملكية تركيبي غير مخفف من RTW Investments والذي سيتم إتمامه بالتزامن مع دمج الأعمال
كما تتضمن الصفقة المقترحة أيضًا استثمارات إضافية في حقوق الملكية من الرئيس التنفيذي السابق لشركة Medtronic ورئيس مجلس الإدارة عمر إشراق، والرئيس التنفيذي السابق لشركة GE جيف إيميلت، وشركاء حقوق الملكية Leavitt، ونائب مدير مجموعة ناغي، السيد ياسر ناغي، ومستثمرو Allurion الحاليون بما في ذلك Novalis LifeSciences وSegulah Medical Acceleration، وقد وقعت شركة Medtronic على اتفاقية عدم استرداد
وتتضمن الصفقة المقترحة كذلك قرضًا طويل الأجل مضمونًا من إحدى الشركات التابعة لمجموعة Fortress Investment Group لإعادة تمويل ديون Allurion الحالية وتوسيع المسار بشكل أكبر، وهي مدعومة أيضًا من مؤسسة حقوق الملكية شاردان بمبلغ 100 مليون دولار.
عمر إشراق، رئيس مجلس إدارة شركة Compute Health والرئيس السابق لشركة Intel، للانضمام إلى مجلس الإدارة كرئيس مشارك ومدير مستقل رئيسي
من المتوقع أن يؤدي دمج الأعمال وتمويل حقوق الملكية إلى تمويل الشركة المندمجة لتحقيق الربحية بناءً على الخطط والتقديرات الحالية
دبي، الإمارات العربية المتحدة: Allurion Technologies, Inc. (المذكورة فيما يلي باسم "Allurion")، هي شركة مكرسة لإنهاء مشكلة السمنة،°وشركة Compute Health Acquisition Corp، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة ("Compute Health") (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: CPUH)، أعلنتا اليوم أنهما دخلتا في اتفاقية دمج أعمال نهائية ستؤدي إلى أن تصبح شركة Allurion شركة اكتتاب عام. عند الإتمام، ستتم تسمية الشركة المندمجة ("الشركة") باسم Allurion Technologies، Inc. ومن المتوقع تداول أسهمها العادية ("الأسهم العادية") في بورصة نيويورك تحت الرمز "ALUR".
"هذه الصفقة حجر أساس هام للشركة. صرح الدكتور شانتانو جور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Allurion قائلاً "بدأت Allurion للتو مهمتها لإنهاء مشكلة السمنة في جميع أنحاء العالم. ومع أكثر من 100000 مريض تم علاجهم وعددهم في تزايد، فإننا نضع نصب أعيننا لمس حياة ملياري شخص على مستوى العالم يعانون من زيادة الوزن". "ومن خلال الجمع بين بالون Allurion الثوري الخاص بنا والمنصة الرقمية وبرنامج تغيير السلوك، قمنا بإنشاء أول منصة كاملة وحصرية لإنقاص الوزن في العالم. ونحن نتطلع إلى استثمار رأس المال هذا لتنفيذ مهمتنا."
هناك ملياري شخص بالغ حول العالم يعانون من زيادة الوزن و 650 مليون بالغ يعانون من السمنة. ازدادت السمنة بين الأطفال والشباب عشرة أضعاف خلال العقود الأربعة الماضية. والشيء المهم هو أن معظم خيارات إنقاص الوزن لا تحقق التوقعات: فهناك 76% من المرضى غير راضين بشكل كامل عن خطط النظام الغذائي و 65% من المرضى يخشون المضاعفات المتعلقة بالتقنيات الباضعة بشكل أكبر. وفي حين أن أدوية إنقاص الوزن أثبتت فعاليتها، إلا أنه غالبًا ما يلزم استخدامها مدى الحياة وتكون تكاليفها كبيرة ويمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها. يحتاج كل من المرضى ومقدمي الخدمات إلى حلول لإنقاص الوزن مثبتة إكلينيكيًا ويمكن توسيع نطاقها عالميًا ومعالجة أوجه القصور المعنية.
تعمل Allurion على تلبية هذه الحاجة غير المستوفاة من خلال تقديم أول منصة كاملة لإنقاص الوزن في العالم. ويقبع في قلب هذه المنصة برنامج Allurion، الذي يجمع بين بالون المعدة الأول والوحيد الذي يمكن ابتلاعه في العالم، والذي لا يتطلب إجراء عمليات جراحية لإنقاص الوزن ("بالون Allurion")، وبرنامج تغيير سلوك الملكية، ومجموعة العناية الافتراضية Virtual Care Suite ( "VCS")، وهو حل علاجي رقمي عامل بالذكاء الاصطناعي ("AI") وحل مراقبة المريض عن بُعد.
تم تصميم بالون Allurion لمعالجة أوجه القصور المختلفة لبالونات المعدة القديمة. يتم ابتلاعه ككبسولة ويتم ملؤه تحت إشراف مقدم الرعاية الصحية دون جراحة أو تنظير داخلي أو تخدير. يستغرق وضع البالون حوالي 15 دقيقة خلال زيارة العيادة الخارجية. بعد أربعة أشهر تقريبًا ، يتم فتح صمام التحرير ReleaseValve™ الحاصل على براءة اختراع للسماح بتفريغ البالون وإخراجه من الجسم بشكل طبيعي. ولن يحتاج المريض للعودة إلى الطبيب لإزالة البالون. لقد أظهر بالون Allurion دلائل سلامة إيجابية مع أدنى درجة من الأحداث السلبية الخطيرة.
من خلال مجموعة Allurion VCS، يمكن لمقدمي الخدمة مراسلة مرضاهم بشكل مؤمن وإجراء زيارات افتراضية للرعاية الصحية عن بُعد ومراقبة أداء المريض عن بُعد باستخدام التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تدمج البيانات من تطبيق Allurion والميزان المتصل Connected Scale وساعة تتبّع الحالة الصحية Health Tracker. من خلال تطبيق Allurion، يمكن للمرضى الوصول إلى برنامج تغيير السلوك من Allurion - وهو مكتبة تضم أكثر من 150 إجراءً لإنقاص الوزن يتعلق بالنظام الغذائي والتغذية والصحة العقلية والنوم وتحديد الهدف - بأكثر من 15 لغة.
لقد تم تعزيز تنامي عائدات Allurion من خلال زيادة استخدام برنامج Allurion من قبل مقدمي الخدمات الحاليين والتوسع الجغرافي السريع. حيث وصلت عائدات Allurion في أعوام 2020 و 2021 و 2022 إلى 20 مليون دولار و 38 مليون دولار و 64 مليون دولار على التوالي. في عام 2022، واصلت الشركة توسعها العالمي من خلال إطلاق برنامج Allurion في كندا والمكسيك والهند وأستراليا والبرازيل. في الولايات المتحدة، أطلقت Allurion تجربة AUDACITY، وهي دراسة محورية مفتوحة التسمية لتقييم سلامة وفعالية بالون Allurion بالإضافة إلى برنامج علاج تعديل نمط الحياة معتدل الكثافة (أو "MILMTP") في مقابل برنامج MILMTP وحده لدى المرضى الأمريكيين.
صرح عمر إشراق، رئيس مجلس إدارة شركة Compute Health قائلاً "من خلال خبرتنا العميقة في مجالات تقاطع الرعاية الصحية والتكنولوجيا والبيانات، فإننا نرى شركة Allurion كمنصة متطورة تعالج وتلبى واحدة من أكبر الاحتياجات الطبية غير المستوفاة في العالم". "تعمل تقنيات Allurion الفريدة جنبًا إلى جنب مع سجلها الحافل بالنمو المتسق والاستثنائي على تمييزها حقًا عن محاولات المنافسين الآخرين على درب إنقاص الوزن. وتتمتع الشركة بمكانة فريدة تمكنها من تحقيق النجاح على المدى الطويل في سوق يزخر بالإمكانيات الهائلة."
تتضمن الصفقة المقترحة شركة PIPE بالتزام كامل بقيادة شركة RTW Investments وتمويل ملكية تركيبي غير مخفف من شركة RTW Investments والذي سيتم إتمامه بالتزامن مع دمج الأعمال.
صرح رودريك وونج، دكتوراة في الطب، والشريك الإداري وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة RTW Investments، LP قائلاً: "تفخر شركة RTW بدعم مهمة Allurion لإنهاء مشكلة السمنة كمستثمر رئيسي في حقوق الملكية في PIPE، فضلاً عن توفير تمويل حقوق ملكية تكميلي غير مخفف يعمل على تسريع استراتيجية تسويق Allurion". "نحن نعتقد أن الشركة في وضع جيد للمنافسة في سوق إنقاص الوزن وتوفير أداة تشتد الحاجة إليها لمقدمي الرعاية الصحية ومرضاهم."
قام د. شانتانو جور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، بتأسيس شركة Allurion في عام 2009 أثناء وجوده في كلية الطب بجامعة هارفارد. ومنذ حصولها على علامة CE لبالون Allurion في عام 2015، قامت شركة Allurion ببناء علامتها التجارية من خلال دراسة برنامج إنقاص الوزن في مجموعات كبيرة ومتنوعة من السكان. في دراسة أجريت على 1770 مريضًا من 19 مركزًا في تسعة بلدان ، فقد مرضى برنامج Allurion نسبة 14% من إجمالي وزن الجسم أو 30 رطلاً في المتوسط بعد أربعة أشهر فقط. وفي دراسة منفصلة شملت 522 مريضًا من برنامج Allurion الذين تم رصدهم بعد خروج البالون، تم الحفاظ على نسبة 95% من الوزن الذي فقده هؤلاء المرضى في أربعة أشهر عند علامة عام واحد. وأخيرًا، في دراسة أُجريت على 226 مريضًا يعانون من مرض السكري من النوع 2 أو مقدمات السكري والذين عولجوا ببرنامج Allurion، قام هؤلاء المصابون بداء السكري من النوع 2 بتقليل الهيموجلوبين A1c ("HbA1c") لديهم بمتوسط 1.5 نقطة، بينما قام أولئك المصابون بمقدمات السكري بتقليل نسبة HbA1c لديهم بمقدار 1.1 نقطة، مع وضع كلا المرضين في حالة خمود.
سيستمر عمل الشركة بقيادة د. شانتانو جور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Allurion، بعد دمج الأعمال. ومن المتوقع أن يشارك في الرئاسة المشتركة لمجلس الإدارة الموسع مستثمر Allurion منذ فترة طويلة السيد كريشنا جوبتا من REMUS Capital والسيد عمر إشراق، كما يشمل السيد نيك لوين، رئيس Establishment Labs (NASDAQ: ESTA).
صرح السيد كريشنا جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة REMUS Capital قائلاً "لقد كنا أول شريك مؤسسي لشركة Allurion منذ أكثر من عقد من الزمان، وقد نمت فقط قناعتنا بفرصة السوق والشركة والإدارة والتكنولوجيا الثورية". "الفرصة العالمية لإدارة موثوقة لإنقاص الوزن بشكل آمن وفعال تستفيد من كل من الاحتياجات الطبية والجمالية للمستهلكين ولديها إمكانات غير محدودة. ستعمل هذه الصفقة على تسريع مسار Allurion لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال إنقاص الوزن في ظل الاستفادة من جيناتها الوراثية الرقمية وأحدث العلوم."
وتتضمن الصفقة المقترحة كذلك قرضًا طويل الأجل مضمونًا من إحدى الشركات التابعة لمجموعة Fortress Investment Group لإعادة تمويل ديون Allurion الحالية وتوسيع المسار بشكل أكبر، وهي مدعومة أيضًا من مؤسسة حقوق الملكية شاردان ("ChEF") بمبلغ 100 مليون دولار. بموجب شروط ChEF، بعد إغلاق دمج الأعمال المقترح، تلتزم شركة Chardan Capital Markets LLC (المذكورة فيما يلي باسم "شاردان") بشراء ما يصل إلى مبلغ مُجمّع قدره 100 مليون دولار من أسهم Allurion العادية من حين لآخر عند طلب Allurion. هذه المؤسسة ستمنح شركة Allurion القدرة على جمع المزيد من رؤوس الأموال عندما تُتاح الفرصة لذلك في المستقبل.
صرح كريستوفر ليبوما، مدير بشركة Fortress قائلاً: "طورت شركة Allurion تقنية فريدة ومجموعة متميزة للملكية الفكرية". "وعلى وجه الخصوص، تبرز مكانة الملكية الفكرية القوية للشركة في مجال إنقاص الوزن كأصل رئيسي نعتقد أنه سيوفر الأساس للنمو المستقبلي والشراكات المحتملة."
شروط الصفقة الرئيسية
عند إتمام الصفقة المقترحة، من المتوقع أن تصدر الشركة ويتعين أن تتحمل الضمانات وترتيبات حوافز حقوق الملكية الأخرى التي تمثل أو تتضمن، في مجملها، 37.812.000 أسهم الشركة لمساهمي Allurion، والتي تستند إلى احتساب قيمة مشروع مفترضة بمقدار 500 مليون دولار أمريكي للشركة المندمجة. تتضمن الصفقة المقترحة أيضًا شرطًا نقديًا بحد أدنى 70 مليون دولار (بعد خصم بعض النفقات) ومن المتوقع أن توفر ما لا يقل عن 88 مليون دولار من إجمالي العائدات النقدية.
وفيما يتعلق بالصفقة المقترحة، سيكون لأصحاب الأسهم العادية من الفئة A في شركة Compute Health الحق في استرداد أسهم الفئة A الخاصة بهم في شركة Compute Health. إذا اختار حاملو الأسهم العادية من الفئة A في شركة Compute Health عدم استرداد أسهم الفئة A الخاصة بهم في شركة Compute Health المتعلقة بالصفقة المقترحة، فسوف يتلقى حاملو الأسهم هؤلاء، عند إتمام الصفقة المقترحة، 0.420455 سهمًا إضافيًا في الشركة لكل سهم غير مُسترد من الأسهم العادية من الفئة A في شركة Compute Health.
لقد تمت الموافقة على الصفقة المقترحة من قبل مجلس إدارة كلتا شركتي Compute Health و Allurion. ستتطلب الصفقة المقترحة موافقة المساهمين في كلاً من Compute Health و Allurion وتخضع لشروط الإتمام الاعتيادية الأخرى، بما في ذلك استلام بعض الموافقات التنظيمية وبيان التسجيل في النموذج S-4 ("بيان التسجيل") الجاري الإعلان عن إنفاذه من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC"). من المتوقع إتمام الصفقة المقترحة في النصف الأول من عام 2023.
المستشارون
تعمل Jefferies LLC (المذكورة فيما يلي باسم "Jefferies") كمستشار مالي حصري ومستشار حصري لأسواق رأس المال لشركة Allurion. وتعمل شركة Kirkland & Ellis LLP كمستشار قانوني لشركة Jefferies. تعمل Credit Suisse Securities (الولايات المتحدة الأمريكية) LLC (المذكورة فيما يلي باسم "Credit Suisse") كمستشار مالي حصري ومستشار حصري لأسواق رأس المال ووكيل اكتتاب حصري لشركة Compute Health، وتعمل Skadden و Arps و Slate و Meagher & Flom LLP كمستشار قانوني لشركة Compute Health. تعمل Davis Polk & Wardwell LLP كمستشار قانوني لشركة Credit Suisse.
مستندات الصفقة
سيتم إيداع المستندات المتعلقة بالصفقة المقترحة من قبل شركة Compute Health لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC في تقرير حالي على نموذج 8-K، والذي سيكون متاحًا على الموقع www.sec.gov.
#بياناتشركات
- انتهى -
نبذة عن Allurion
تكرس Allurion جهودها للقضاء على السمنة. برنامج Allurion هو عبارة عن منصة لإنقاص الوزن تجمع بين بالون المعدة Allurion، وهو بالون المعدة الأول والوحيد في العالم لإنقاص الوزن والذي يمكن ابتلاعه ولا يتطلب إجراء عمليات جراحية، ومجموعة الرعاية الافتراضية Allurion Virtual Care Suite بما في ذلك تطبيق Allurion Mobile للمستهلكين، ورؤى Allurion Insights لمقدمي الرعاية الصحية والتي تتميز بمنصة Iris AI، وأجهزة الميزان المتصل Allurion Connected Scale وساعة تتبع الحالة الصحية Health Tracker. كما تتوفر مجموعة الرعاية الافتراضية Allurion Virtual Care Suite أيضًا لمقدمي الخدمات بشكل منفصل عن برنامج Allurion للمساعدة في تخصيص ومراقبة وإدارة علاج إنقاص الوزن للمرضى بغض النظر عن خطة العلاج الخاصة بهم: بالون المعدة أو الجراحة أو المسار الدوائي أو الغذائي.
لمعرفة المزيد من المعلومات حول Allurion ومجموعة الرعاية الافتراضية Allurion Virtual Care Suite، يرجى زيارة الموقع www.allurion.com.
Allurion هي علامة تجارية لشركة Allurion Technologies, Inc. في الولايات المتحدة والدول بجميع أنحاء العالم.
نبذة عن Compute Health
شركة Compute Health (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: CPUH) هي شركة استحواذ ذات غرض خاص تم تشكيلها لغرض تنفيذ عملية الاندماج أو التداول في بورصة رأس المال أو الاستحواذ على الأصول أو شراء الأسهم أو إعادة التنظيم أو مجموعة أعمال مماثلة مع شركة واحدة أو أكثر. يقود شركة Compute Health فريق الإدارة المكون من عمر إشراق وجيان نيهمه وجوشوا فينك. تتمثل استراتيجية شركة Compute Health في التركيز على شركات الرعاية الصحية التي تستفيد بالفعل أو لديها القدرة على الاستفادة من القوة الحاسوبية، مع التركيز على الشركات في مجال الأجهزة الطبية، بما في ذلك التصوير والروبوتات.
لمعرفة المزيد من المعلومات عن شركة Compute Health يرجى زيارة الموقع www.compute-health.com.
معلومات مهمة حول الصفقة المقترحة ومكان العثور عليها
يتعلق هذا البيان الصحفي بمجموعة أعمال مقترحة بين شركتي Allurion و Compute Health وAllurion Technologies Holdings, Inc.، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Allurion والتي ستكون الشركة المدرجة في الاكتتاب العام بعد إتمام الصفقة المقترحة ("Pubco"). وتعتزم Pubco إيداع بيان التسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC، والذي سيتضمن مستندًا يعد بمثابة بيان توكيل ودعوة للاكتتاب لشركة Compute Health و Pubco ووصف كامل لشروط الصفقة المقترحة. وسيتم إرسال بيان التوكيل/دعوة الاكتتاب بالبريد إلى مساهمي شركة Compute Health اعتبارًا من تاريخ قياسي يتم تحديده للتصويت في اجتماع مساهمي شركة Compute Health بخصوص الصفقة المقترحة. قد تقوم شركة Compute Health و Pubco أيضًا بإيداع مستندات أخرى بخصوص الصفقة المقترحة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC. لا يحتوي هذا البيان الصحفي على كافة المعلومات التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بالصفقة المقترحة وليس الغرض منه تشكيل أساس لأي قرار استثماري أو أي قرار آخر فيما يتعلق بالصفقة المقترحة. يُنصح مساهمو شركة Compute Health وغيرهم من الأشخاص المهتمين بقراءة، عند التوافر، بيان التسجيل وبيان التوكيل/دعوة الاكتتاب وأي تعديلات عليها وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة المودعة أو التي سيتم إيداعها فيما يتعلق بالصفقة المقترحة، حيث ستحتوي هذه المواد على معلومات مهمة حول Allurion و Compute Health والصفقة المقترحة. يمكن الحصول على بيان التسجيل وبيان التوكيل/دعوة الاكتتاب والمستندات الأخرى التي تم إيداعها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC، بمجرد توفرها، دون رسوم على الموقع الإلكتروني للجنة SEC على www.sec.gov، أو عن طريق توجيه طلب كتابي إلى شركة Compute Health، الكائنة في 1100 N Market Street 4th Floor, Wilmington, DE 19890.
لم توافق أو ترفض لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC أو أي وكالة تنظيمية للأوراق المالية للدولة على المعاملات الموضحة في هذا البيان الصحفي المقيمة بناءً على استحقاقات أو نزاهة المعاملة المقترحة أو أي معاملات ذات صلة أو المقيمة بناءً على كفاية أو دقة الإفصاح في هذا البيان الصحفي. وأي إقرار بخلاف ذلك يعتبر جريمة جنائية.
المشاركون في الطلب
شركة Compute Health و Allurion و Pubco وبعض مساهمي شركة Compute Health وبعض المديرين ذي الصلة بشركة Compute Health و Allurion و Pubco والمسؤولون التنفيذيون وغيرهم من أعضاء الإدارة والموظفون، بموجب قواعد لجنة SEC، يمكن اعتبارهم مشاركين في طلب الوكلاء من مساهمي شركة Compute Health فيما يتعلق بالصفقة المقترحة. وسيتم تضمين قائمة بأسماء هؤلاء الأشخاص والمعلومات المتعلقة بمصالحهم في الصفقة المقترحة في بيان التسجيل وبيان التوكيل/دعوة الاكتتاب، عند توفرها. يجب على المساهمين والمستثمرين المحتملين وغيرهم من الأشخاص المهتمين قراءة بيان التسجيل وبيان التوكيل/دعوة الاكتتاب بعناية عندما تصبح متاحة وقبل التصويت أو اتخاذ أي قرارات استثمار. يمكن الحصول على نسخ مجانية من هذه المستندات من المصادر المذكورة أعلاه، عند توفرها.
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض "البيانات التطلعية" بالمعنى الموضح في قوانين الأوراق المالية الأمريكية الفيدرالية فيما يتعلق بشركة Compute Health و Allurion والصفقة المقترحة بينهما، فوائد الصفقة المقترحة، المبلغ النقدي الذي ستوفره الصفقة المقترحة للشركة، التوقيت المتوقع للصفقة المقترحة، خدمات وأسواق شركة Allurion، التوقعات المتعلقة بالنمو المستقبلي، نتائج العمليات، الأداء ، رأس المال المستقبلي والنفقات الأخرى، المزايا التنافسية، آفاق وفرص الأعمال، الخطط والنوايا المستقبلية، النتائج، مستوى الأنشطة، الأداء، الأهداف أو الإنجازات، أو الأحداث المستقبلية الأخرى. ويتم تحديد هذه البيانات التطلعية بشكل عام بكلمات مثل "نترقب"، "نعتقد"، "تتوقع"، "ربما"، "يمكن"، "سوف"، "محتمل"، "نعتزم"، "نقيم"، "ينبغي"، "خطة"، "نتنبأ"، أو الأنماط السلبية أو غيرها من هذه العبارات.
وهي تعكس الاعتقادات والافتراضات الحالية لإدارة شركة Compute Health وإدارة شركة Allurion وتستند إلى المعلومات المتاحة حاليًا لإدارة شركة Compute Health وإدارة شركة Allurion. البيانات التطلعية هي تنبؤات واحتمالات وبيانات أخرى حول الأحداث المستقبلية التي تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية، ونتيجة لذلك فهي تخضع للمخاطر والشكوك. يمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج أو التطورات الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو تضمينها من خلال هذه البيانات التطلعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(1) خطر أن الصفقة المقترحة قد لا يتم إكمالها في الوقت المناسب أو لا يتم إكمالها على الإطلاق، مما قد يؤثر سلبًا على سعر الأوراق المالية لشركة Compute Health،
(2) خطر أن الصفقة المقترحة قد لا يتم إكمالها بحلول الموعد النهائي لدمج الأعمال لشركة Compute Health والفشل المحتمل في الحصول على تمديد للموعد النهائي لدمج الأعمال إذا طُلب ذلك من قبل شركة Compute Health، (3) عدم استيفاء شروط إتمام الصفقة المقترحة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الموافقة على اتفاقية دمج الأعمال من قبل مساهمي شركة Compute Health ومساهمي شركة Allurion، واستيفاء الحد الأدنى من المبلغ النقدي وتلقي بعض الموافقات الحكومية والتنظيمية،
(4) التغييرات في الهيكل المقترح للصفقة المقترحة والتي قد تكون مطلوبة، أو تعتبر مناسبة، نتيجة للقوانين أو اللوائح المعمول بها أو كشرط للحصول على الموافقة التنظيمية للصفقة المقترحة،
(5) وقوع أي حدث أو تغيير أو أي ظرف آخر يمكن أن يؤدي إلى إنهاء اتفاقية دمج الأعمال،
(6)القدرة على إتمام استثمار PIPE، والقرض طويل الأجل المضمون وتمويل الملكية التركيبي غير المخفف من RTW Investments ارتباطًا بالصفقة المقترحة؛
(7) قدرة الشركة على الحصول على مصادر تمويل كافية حسبما وحينما يلزم،
(8) تأثير الإعلان أو تعليق الصفقة المقترحة على العلاقات التجارية لشركة Allurion ونتائج التشغيل والأعمال بشكل عام،
(9) مخاطر أن تؤدي الصفقة المقترحة إلى تعطيل خطط وعمليات Allurion الحالية،
(10) قدرة الشركة على تنفيذ خطط العمل والتنبؤات والتوقعات الأخرى بعد إتمام الصفقة المقترحة، وتحديد الفرص الإضافية وتحقيقها،
(11) المخاطر والافتراضات والتقديرات والشكوك الهامة المتعلقة بالمعلومات المالية المتوقعة فيما يتعلق بشركة Allurion،
(12) نتيجة أي إجراءات قانونية قد يتم رفعها ضد شركة Allurion أو Pubco أو Compute Health بعد الإعلان عن اتفاقية دمج الأعمال أو الصفقة المقترحة،
(13) قدرة الشركة على تسويق المنتجات والخدمات الحالية والمستقبلية وتحقيق طلب كاف بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى،
(14) قدرة الشركة على إكمال الدراسات قبل السريرية الحالية والمستقبلية بنجاح وكذلك التجارب السريرية لبالون Allurion وأي منتجات مستقبلية مرشحة أخرى،
(15) قدرة الشركة على الحصول على قبول السوق لبالون Allurion كمنتج آمن وفعال،
(16) قدرة الشركة على بيع المنتجات الحالية والمستقبلية بشكل مجدٍ اقتصاديًا من خلال ترتيبات التوزيع الحالية مع الموزعين و/أو تبني فريق مبيعات مباشر بنجاح كجزء من نموذج مبيعات مختلط يتضمن كل من الموزعين وجهود المبيعات المباشرة،
(17) قدرة الشركة على الحصول على موافقة أو تصريح تنظيمي في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض السلطات القضائية غير الأمريكية للمنتجات الحالية والمستقبلية والحفاظ على الموافقات و/أو التصاريح التي تم الحصول عليها مسبقًا في تلك السلطات القضائية حيثما يتم تقديم منتجات وخدمات Allurion حاليًا،
(18) قدرة الشركة على التنبؤ بدقة بطلبات العملاء وتصنيع كميات كافية من المنتجات التي يطلبها المرضى ومقدمو الرعاية الصحية،
(19) قدرة الشركة على المنافسة بنجاح في الصناعات المنظمة شديدة التنافسية وسريعة التغير التي تعمل فيها Allurion، ومعالجة التغييرات في هذه الصناعات بفعالية، بما في ذلك التغييرات في منتجات وخدمات المنافسين والتغييرات في القوانين واللوائح التي تؤثر على الشركة،
(20) قدرة الشركة على إدارة النمو المستقبلي بنجاح وأي توسع دولي مستقبلي لأعمال Allurion واجتياز المخاطر المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية على المستوى الدولي،
(21) قدرة الشركة على الحصول والحفاظ على حماية الملكية الفكرية لمنتجاتها وتقنياتها واكتساب أو ترخيص الملكية الفكرية من أطراف ثالثة،
(22) قدرة الشركة على الاحتفاظ بالمديرين التنفيذيين الرئيسيين،
(23) القدرة على الحصول والحفاظ على إدراج الأوراق المالية للشركة في بورصة الأوراق المالية الوطنية، (24) قدرة الشركة على تدريب الأطباء بشكل صحيح على استخدام بالون المعدة من Allurion والخدمات الأخرى التي تقدمها في ممارساتها،
(25) مخاطر الانكماش الاقتصادي في السوق وصناعة Allurion بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نتيجة لتفشي جائحة كوفيد-19،
(26) الرسوم والتكاليف والنفقات المرتبطة بالصفقة المقترحة،
(27) خطر عدم توقيع اتفاقية التعاون مع شركة Medtronic وأن الأطراف لن تحقق الفوائد المتوقعة والإيرادات الإضافية والفرص المنبثقة من هذا الترتيب،
(28) الفشل في تحقيق الفوائد المتوقعة من الصفقة المقترحة أو تحقيق النتائج المبدئية المقدرة والافتراضات الأساسية، بما في ذلك ما يتعلق بعمليات الاسترداد المقدرة من قبل المساهمين العموميين في شركة Compute Health،
(29) العقوبات ضد روسيا، وانخفاض ثقة المستهلك، وارتفاع التضخم، واضطرابات الإنتاج في أوروبا، والاضطرابات أو الهجمات الإلكترونية، وارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي، وارتفاع تكاليف التصنيع، وارتفاع تكاليف سلسلة التوريد. قائمة العوامل السابقة ليست حصرية. يجب أن تفكر جيدًا في العوامل السابقة والمخاطر والشكوك الأخرى الموضحة في قسم "عوامل الخطر" في نموذج S-1 لشركة Compute Health (ملف رقم 333-252245) والتقرير السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وبيان التوكيل/دعوة الاكتتاب، عند توفرها، والمستندات الأخرى المودعة من قبل شركة Compute Health و Pubco من وقت لآخر لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC. وهذه الإيداعات تحدد وتتناول المخاطر والشكوك الهامة الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. لا تتحدث البيانات التطلعية إلا اعتبارًا من تاريخ إصدارها، ولا تتحمل شركة Allurion أو Pubco أو Compute Health أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية أو معلومات أخرى واردة بها، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو لأحداث مستقبلية أو غير ذلك. احرص على تجنب الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية. حيث لا تقدم أي من Compute Health أو Allurion أو Pubco أي ضمان بأن Compute Health أو Allurion أو الشركة المعنية ستحقق توقعاتها.
عدم الالتماس
لا يعد هذا البيان الصحفي والمعلومات الواردة به بمثابة بيان توكيل/دعوة للاكتتاب أو التماسًا لتوكيل أو موافقة أو تفويض فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو فيما يتعلق بدمج الأعمال المحتمل أو أي مسألة أخرى ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماس عرض لشراء الأوراق المالية الخاصة بشركة Compute Health أو Allurion أو Pubco أو الشركة المعنية، أو التماس أي تصويت أو موافقة، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لأي من هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو الولاية القضائية. لا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال دعوة اكتتاب تفي بمتطلبات القسم 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933 وتعديلاته أو أي إعفاء منه.
جهات الاتصال
الوسائط
سيان ليوس
المستثمر
مايك كافانو
