صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط تسجل أعلى مستوى في تاريخها

PHOTO

12 04 2018

رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط تصل إلى 243.1 مليون دولار أميركي خلال الربع الأول من 2018
صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية وضمن نطاق الشرق الأوسط تبلغ أعلى مستوى لها منذ 5 أعوام، بزيادة 42% على أساس سنوي
"ستاندرد تشارترد" يستحوذ على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2018 ، بنسبة 10.6% من الإجمالي

أصدرت "تومسون رويترز"، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، اليوم تقريرها الفصلي حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من 2018.

وأشارت تقديرات "تومسون رويترز" و"فريمان للاستشارات" إلى أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 243.1 مليون دولار أميركي خلال الربع الأول من 2018، بانخفاض نسبته 6% عن الربع نفسه من العام الماضي.

وقال نديم نجار، مدير عام تومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: عمولات إصدارات الديون بلغت 62.9 مليون دولار. وبالرغم من انخفاضها بنسبة 18% على أساس سنوي، إلا أنها تعتبر ثاني أعلى قيمة مسجلة في بداية عام في المنطقة منذ بدء احتساب البيانات في عام 2000.

أما عمولات إصدارات الأسهم فانخفضت بنسبة 46% عن تلك المسجلة خلال الربع الأول من عام 2017، لتصل إلى 8.4 مليون دولار، أما رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة فبلغت 15.1 مليون دولار أميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بانخفاض 82% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهي أقل قيمة مسجل في ربع أول منذ 2004. وسجلت رسوم القروض المجمعة مستوى قياسياً عند 156.6 مليون دولار، بارتفاع نسبته 87% مقارنة بالربع الأول من 2017. بينما انخفضت رسوم إصدارات الديون فشكلت نحو 26% من إجمالي رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما رسوم القروض المجمعة فشكلت 64%، وهي أعلى حصة مسجلة منذ بدء احتساب البيانات في عام 2000. في المقابل، فإن حصة الرسوم الاستشارية لصفقات الاندماج والاستحواذ فهبطت إلى أدنى مستوى لها، لتشكل 6% فقط من إجمالي الرسوم.كما شكلت عمولات إصدارات الأسهم 3% فقط، أي أدنى حصة منذ 2011.

واستحوذ بنك "ستاندرد تشارترد" على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2018، بقيمة 25.8 مليون دولار، أي ما يشكل 10.6% من إجمالي الرسوم، ليقود بذلك قائمة رسوم ترتيب الديون الرأسمالية. أما شركة "موليس آند كو" الأميركية فتصدرت قائمة المشاركات في عمليات الدمج والاستحواذ المنجزة بحصة تبلغ 23.2% من رسوم الاستشارات، بينما احتلت شـركة الراجحي المصرفيـة للاسـتثمـار المركز الأول من ناحية رسوم الاكتتابات بالأسهم، مسجلة 3.1 مليون دولار، أي 19.1% من إجمالي رسوم الاكتتابات بالأسهم. أما بنك "أتش أس بي سي" فاستحوذ على أعلى قيمة لرسوم ترتيب القروض المشتركة في الشرق الأوسط.

وأضاف نجار أن قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة التي تتضمن مشاركات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 13.9 مليارات دولار أميركي خلال الربع الأول من عام 2018، أي أعلى بمقدار 7% عن الربع الأول من العام الماضي، كما أن قيمة الصفقات تعد الأعلى في 3 سنوات. أما الصفقات التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فبلغت أعلى مستوى في 8 سنوات لتبلغ 11.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 50 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2017، أما قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية وضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فبلغت أعلى مستوياتها في خمس سنوات، مرتفعة بنسبة 42% على أساس سنوي.

وسجلت صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2018 أعلى مستوى في تاريخها، مدعومة باستحواذ شركة "توتال" الفرنسية على حصة 20% في امتياز حقلي "أم الشيف" و"نصر" اللذين تمتلكهما شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ضمن صفقة قيمتها 1.1 مليار دولار. وفي نفس الوقت، تراجعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة من 3.3 مليارات دولار في الربع الأول من العام الماضي إلى 779 مليون دولار بالربع الأول من العام الجاري.

واستحوذ قطاع الطاقة والكهرباء على 54% من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى الرغم من أن عدد الصفقات التي سجلها قطاع الطاقة والكهرباء توازي تلك التي شهدها القطاع المالي، إلا أن هذا الأخير استحوذ على 10.7% من إجمالي من نشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة.

وقاد بنك "غولدمان ساكس" قائمة المشاركات في عمليات الاستحواذ والاندماج المعلنة في الشرق الأوسط خلال الربع الأول، فيما حل كل من مؤسسة "روتشيلد" وبنك "مورغان ستانلي" المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وبلغ إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 1.4 مليار دولار، أي بارتفاع نسبته 158% من القيمة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

فيما يتعلق بإصدارات أسواق الأسهم، فمن أصل 6 صفقات تم الإعلان عنها حتى الآن هذا العام، 5 منها كانت صفقات لطرح أسهم زيادة رأس المال، وقد جمعت 1.3 مليار دولار، أي 92% من نشاط صفقات أسواق الأسهم في المنطقة. وجمعت شركة أورانج مصر للاتصالات 866 مليون دولار من خلال اكتتاب زيادة رأس مالها، لتشكل أكبر صفقة في مجال اصدارات الأسهم في الربع الأول من 2018 . واستحوذت "إي أف جي هيرميس" على معظم رسوم إصدارات الأسهم في الشرق الأوسط خلال الربع الأول من عام 2018، لتبلغ حصتها السوقية 63.4%.

وبالرغم من انخفاض قيمة إصدارات الديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 25%، إلا أنها حافظت على ثاني أعلى مستوياتها منذ بدء احتساب البيانات في عام 200، لتسجل 23.9 مليارات دولار.

وتصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر نشاطاً في أسواق الديون بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 33.3%، تليها سلطنة عُمان بحصة 29%. وارتفع حجم إصدارات الديون الإسلامية على مستوى العالم 9% لتصل إلى 13.6 مليار دولار أميركي في الربع الأول من 2018، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتصدر بنك "ستاندرد تشارترد" تصنيف الشرق الأوسط لصفقات إصدار السندات خلال الربع الأول من عام 2018، بحصة سوقية بلغت 16%، في حين احتلت مجموعة "سي آي إم بي" المالية المرتبة الأولى في ترتيب إصدارات الديون الإسلامية بحصة سوقية بلغت 15%.

-انتهى-

ملاحظة للمحررين

حول تومسون رويترز

تومسون رويترز هي المصدر الرائد للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين. وهى تجمع بين الخبرة في هذا المجال والتكنولوجيا المبتكرة لتقديم معلومات حيوية لكبار صانعي القرار في أسواق المال والقانون والضرائب والمحاسبة والعلوم والرعاية الصحيّة والإعلام التي تحركها المؤسسة الاخبارية الأكثر مصداقية في العالم. وأسهم تومسون رويترز مدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية وبورصة تورونتو للأوراق المالية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: www.thomsonreuters.com

في حال وجود أي استفسار، يرجى الاتصال:

طارق فليحان

رئيس العلاقات العامة والإتصال المؤسسي

الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا

تومسون رويترز

هاتف : 0097144536527

البريد الإلكتروني: tarek.fleihan@thomsonreuters.com