دبي: أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم عن تسعير مبلغ أساسي إجمالي بقيمة 300 مليون دولار لسندات نسبتها 1.625% مستحقة في عام 2024 ("السندات"). وتمثّل السندات التزامات ممتازة غير مضمونة وسيتم إصدارها ضمن برنامج "دبي لصناعات الطيران" العالمي للسندات متوسطة الأجل بقيمة 2.5 مليار دولار، الحاصل على تصنيف (BBB-) من وكالة فيتش و(Baa3) من خدمة موديز للمستثمرين.
وسيتم إصدار السندات من قبل "دبي لصناعات الطيران للتمويل" بضمانة شركة "دبي لصناعات الطيران". وسيتم إصدار السندات بسعر نسبته 99.427%. وسوف تصبح السندات مستحقة الدفع في 15 فبراير 2024. وتم تحديد تاريخ 1 فبراير 2021 لتسوية عرض السندات. وسوف يتم استعمال صافي الأرباح من السندات لأغراض مؤسسية عامة منها استرداد سندات دين مستحقة معينة صادرة عن "دبي لصناعات الطيران للتمويل" ("السندات الحالية").
وتم بيع السندات لمشترين مؤسسيين مؤهلين وفق البند 144A في قانون الأوراق المالية لعام 1933، حسب تعديل ("قانون الأوراق المالية")، وخارج الولايات المتحدة الأميركية على أشخاص غير أميركيين وفق التشريع S من قانون الأوراق المالية.
ولن يتم تسجيل السندات بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أخرى. وفي الولايات المتحدة، سيتم عرض السندات وبيعها فقط لأشخاص يُعتقد بأنهم "مشترين مؤسسيين مؤهلين" (كما هو محدد في البند 144A في قانون الأوراق المالية) وخارج الولايات المتحدة الأميركية على أشخاص غير أميركيين وفق التشريع S من قانون الأوراق المالية.
هذا البيان الصحفي ليس عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء السندات أو السندات القائمة أو أي أوراق مالية أخرى، ولا يجوز أن يشكل عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء أو بيع السندات أو السندات القائمة أو أي أوراق مالية أخرى في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. ولا يشكل البيان الصحفي هذا إشعاراً بالاسترداد فيما يتعلق بالسندات القائمة.
-انتهى-
نبذة عن دبي لصناعات الطيران
"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة معترف بها عالمياً ومقرها دبي ولديها قسمان للهندسة وتأجير الطائرات. وتقدم الشركة خدماتها لأكثر من 170 عميلاً من شركات الطيران في ما يزيد عن 65 دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن وعمّان وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل.
يقوم قسم تأجير الطائرات في الشركة الحائز على عدة جوائز مرموقة، بامتلاك وإدارة أسطول يتألف من نحو 425 طائرة من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ"، حيث تتجاوز قيمة أسطول الشركة 16 مليار دولار. كما يقدم قسم الهندسة خدماته للعملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من مركزه المتطور الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 15 طائرة ذات جسم عريض أو ضيق. وتم اعتماد الشركة للعمل على 13 طرازاً من الطائرات، وتحظى باعتماد تنظيمي من أكثر من 25 جهة تنظيمية عالمية. المزيد من المعلومات عبر موقع الشركة الإلكتروني www.dubaiaerospace.com
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
الشؤون الإعلامية
شؤون مستثمري الدخل الثابت
آرني بيفارت
سنان كهيا
+971 4 428 9591
+971 4 428 9593
press.office@dubaiaerospace.com
investorrelations@dubaiaerospace.com
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
