30 April 2012
دبي - 30 أبريل 2012: ترى شركة بي دبليو سي (PwC) الشركة العالمية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية أن نشاط الاكتتابات الأولية بدأ بإظهار علامات الإنتعاش بحلول الفترة الأخيرة من الربع الأول من عام 2012 في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ، إذ بدأت ثقة المستثمر بالعودة للأسواق مع تحسن مستويات اسعار الأسهم في هذه الأسواق.
هذا وأنهت أسواق الأسهم الإقليمية الربع الأول من العام بقوة، مدعوماً بنتائج ايجابية في عام 2011 ومستويات تداول مرتفعة وتحسن حالة السوق. فقد استضافت بورصة "تداول" السعودية، أكبر بورصة من حيث القيمة السوقية في دول مجلس التعاون الخليجي، اكتتابان أوّليان عامين خلال الربع الأول من عام 2012، بقيمة إجمالية 78 مليون دولار أمريكي.
وكانت شركة تكوين للصناعات المتقدمة، شركة للاستثمار الصناعي، أول شركة تقوم بإدراج اسهمها في عام 2012 حيث بلغ المعاملة 62 مليون دولار في يناير من هذا العام، وتلتها شركة "طوكيو مارين السعودية" التي أغلقت اكتتابها في مارس من هذا العام بإجمالي 16 مليون دولار.
وترى بي دبليو سي أنه على الرغم من تحسن الاكتتابات الأولية العامة في الربع الأول من عام 2012، مقارنة بالربع الأول من عام 2011 التي شهدت اكتتاباً واحداً بقيمة 18 مليون دولار، إلا أن حجم الاكتتابيين وقيمة الطروح كلاهما انخفض بنسبة 33% و63% على التوالي، مقارنة بالربع الأخير من عام 2011، حيث سجل ثلاثة إكتتابات بقيمة إجمالية 212 مليون دولار.
هذا وشهد الربع الأول من هذا العام إدراج شركة "أن أم سي هيلث"، شركة مزودة لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، لتكون أول شركة مقرها أبو ظبي تقوم بإدراج اسهمها في لائحة الأسهم الاستثنائية في سوق لندن للأوراق المالية لتجمع 187 مليون دولار.
وفي هذا الصدد علق ستيف ديريك، رئيس مجموعة الأسواق المالية بالشرق الأوسط في بي دبليو سي قائلا: " بالرغم من وجود أدلة على تحسن النشاط في بعض أسواق الأسهم الإقليمية إلا أن حجم الاكتتابات عمومًا ما يزال منخفضا دون القدرات. هذا ويبقى سوق المملكة العربية السعودية الأكثر نشاطا في المنطقة من حيث الأحجام والمبالغ التي تم جمعها، ونتوقع الاستمرار على هذا النحو خلال عام 2012 مع وجود مجموعة من الطروحات الهامة التي تنتظر الفرصة المناسبة لطرح الاكتتاب الأولي العام."
وعلى الصعيد الأوروبي،و بعد فترة طويلة من عدم اليقين و التقلبات، أظهر سوق الاكتتابات العامة بعض علامات الانتعاش و ذلك بعد إتمام عدد من الصفقات الهامة في الربع الأول من عام 2012.
حيث شهدت الأسواق الأوربية خلال هذا الربع 58 اكتتاباً بقيمة إجمالية 3 مليار دولار، مقارنة بـ 78 اكتتاباً في الربع الأخير من عام 2011 بقيمة 1.2 مليار دولار و 95 اكتتاباً في الربع الاول من نفس السنة بقيمة إجمالية بلغت 4 مليار دولار.
وبلغ معدّل قيمة الاكتتاب إلى 66 مليون دولار في هذا الربع مقارنة مع 22.6 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2011، و52 مليون دولار خلال الربع الأول من العام نفسه. وعلى الرغم من أن النشاط لا يزال متدنيا بالمقارنة مع المستويات التاريخية، إلا أن احتمالات إجراء اكتتابات في المستقبل تعززت جراء مستويات التداول المشجعة لعدد من مصدري الأوراق المالية في الفترة الأخيرة وتجدد استقرار السوق.
أما بالنسبة لأسواق الدين فقد توسعت في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2012 بعد ملاحظة ارتفاع في مستويات التعافي في الربع الأخير من عام 2011 ، حيث يطمح المصدرون للاستفادة من تكاليف التمويل والسيولة الأفضل في السوق. أما في الربع الأول من هذا العام سيطرت الإمارات على إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي عبر إصدار شركة دولفين للطاقة لصكوك بقيمة 1.3 مليار دولار و جمع بنك الإمارات دبي الوطني لمليار دولار أمريكي. و تلقت كل من هذه الإصدارات طلباَ قوياً من المستثمرين تماشيا مع تحسن الثقة في السوق.
وكانت قطر السوق البارز الآخر لإصدار صكوك الشركات في الربع الأول من عام 2012، إذ قام كل من بنك قطر الوطني وبنك الدوحة بإصدار صكوك بقيمة مليار دولار و 500 مليون دولار على التوالي.
كما واصل سوق الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بالازدهار وخصوصا في المملكة العربية السعودية التي هيمنت على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار الصكوك لأول مرة ولتتقدم بذلك على دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأول من عام 2012.
وكان الإصدار الذي قامت به الهيئة العامة للطيران المدني بقيمة 4 مليار دولار أول إصدار سيادي في المملكة العربية السعودية وتبعه عدد من الإصدارات لصكوك شركات في المملكة.
على الرغم من تراجع المرتبة، شهدت الإمارات العربية المتحدة عددا من اصدارات الصكوك مع مجموعة ماجد الفطيم التي جمعت 400 مليون دولار، ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك الخليج الأول ليجمع كلاهما 500 مليون دولار ضمن الاصدارات الملحوظة في الربع الأول من 2012.
وأضاف ستيف ديريك قائلا: "واصلت إصدارات السندات والصكوك بالحصول على اهتمام المستثمر مما يعكس الاهتمام المستمر في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت في المنطقة... ومع أزمة منطقة اليورو التي تنتظر تحقيق الاستقرار ومواعيد إعادة جدولة تمويل الديون المستحقة قريبا، نعتقد أن إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي سوف تستمر في جذب الاهتمام الإقليمي والدولي."
-إنتهى-
عن Capital Markets Watch GCC
تقوم الدراسة أسواق رأسمالية في دول مجلس التعاون الخليجي بإجراء مسح عن السندات التقليدية والإصدارات الإسلامية والاكتتابات الأوليّة العامة في أسواق الأسهم الخليجية والأسواق المالية الرئيسية و الأسواق القطاعية (بما في ذلك البورصات في السعودية، البحرين، الكويت،سلطنة عمان، قطر، والإمارات العربية المتحدة) على أساس ربع سنوي.
لقد تم إجراء هذا المسح في الفترة بين 1 ابريل 2012 و 9 ابريل 2012 ويلتقط البيانات ذات الصلة استناداً إلى تواريخ المعاملات الخاصة بها. لقد تم إعداد الدراسة للأسواق رأس المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل شركات بي دبليو سي (PwC) بالشرق الأوسط (www.pwc.com/middle-east) .، وتم الحصول على جميع البيانات والمصادر من معلومات متاحة عامة من الأسواق نفسها ولم تقم بي دبليو سي بالتحقق من صحتها بشكلٍ مستقل.
عن IPO Watch Europe
تقوم الدراسة IPO Watch Europe بإجراء عمليات مسح لجميع أسواق الاكتتابات العامة في الأسهم التي تتم في أسواق الأسهم الرئيسية الأوروبية و الأسواق القطاعية (بما في ذلك البورصات في النمسا، بلجيكا، الدانمرك، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هولندا، أيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، النرويج، بولندا، البرتغال، اسبانيا، السويد، سويسرا والمملكة المتحدة) على أساس ربع سنوي. لقد تم استبعاد الحركات التي تمت بين الأسواق التي تعمل في نفس البورصة واكتتابات "غرين شو". لقد تم إعداد الدراسة من قبل برايس وترهاوس كوبرز إل إل بي www.pwc.com/uk وهي شركة ذات مسئولية محدودة تأسست في انجلترا. إن برايس وترهاوس كوبرز إل إل بي هي شركة عضو لشركة برايس وترهاوس كوبرز العالمية المحدودة. لقد تم الحصول على جميع البيانات والمصادر من معلومات متاحة عامة من الأسواق نفسها ولم تقوم برايس وترهاوس كوبرز إل إل بي بالتحقق من صحتها.
للإطلاع على IPO Watch Europe، الرجاء زيارة الموقع التالي: http://www.pwc.co.uk/eng/publications/IPO_Watch_Europe_previous_editions.html
عن مجموعة الأسواق الرأسمالية وخدمات المحاسبة والاستشارة في الشرق الأوسط في بي دبليو سي (PwC)
تعد مجموعة الأسواق الرأسمالية وخدمات المحاسبة والاستشارة في الشرق الأوسط جزءً من الشبكة العالمية لشركة PwC المتخصصة في الأسواق الرأسمالية، حيث تقوم بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية للشركات والمصارف الاستثمارية فيما يتعلق بمعاملات الأسواق الرأسمالية. ويشمل ذلك: الاستعدادات لجعل الشركة شركة مساهمة، اختيار السوق الصحيحة وفريق الاستشارات، المساعدة في مراجعة السياسات المحاسبية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة عموماً (GAAP)، تحويل المشاريع، تقديم المشورة بشأن المسائل التنظيمية وتولي مهمة التحقيقات المالية والتجارية.
عن PwC
تساعد بي دبليو سي(PwC) الشركات والمؤسسات والأفراد على خلق القيمة التي يبحثون عنها. PwC هي شبكة شركات منتشرة في 158 بلدا ويعمل لديها حوالي 169,000 موظف ملتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا www.pwc.com.
تأسستPwC في الشرق الأوسط منذ 40 عاما ولديها شركات في البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، عمان، الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، قطر، السعودية والإمارات، حيث يعمل بها أكثر من (2,500) موظف. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: pwc.com/middle-east
تشير عبارة بي دبليو سي (PwC) إلى العلامة التجارية التي تعمل بموجبها الشركات الأعضاء في برايس وترهاوس كوبرز الدولية المحدودة PwCIL ، التي تقوم بتقديم الخدمات، التي كل منها عبارة عن كيان قانوني منفصل لا يعمل كوكيل لبرايس ووترهاوس كوبرز الدولية المحدودة أو لأي من الشركات الأعضاء الأخرى. ولا تقدم برايس وترهاوس كوبرز الدولية المحدودة أية خدمات للعملاء وهي غير مسئولة أو عرضة للمساءلة القانونية من جراء أي تصرف أو أفعال أو إهمال من قبل أي من الشركات الأعضاء، كما لا يمكن لبرايس وترهاوس كوبرز الدولية المحدودة أن تسيطر على ممارسة الأحكام و التقديرات المهنية لهذه الشركات أو إلزام أي منهم بأي شكل من الأشكال.
© Press Release 2012
