حققت أكبر 6 شركات تطوير عقاري مدرجة بالبورصة المصرية مبيعات جديدة بلغ مجموعها حوالي 120 مليار جنيه مصري خلال 2022 بنسبة نمو 26% على أساس سنوي وبنسبة نمو سنوي مركب خلال 5 سنوات 20% خلال الفترة من 2017 إلى 2022.

هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار البيع بمتوسط 20% على أساس سنوي في 2022 مدفوعا بإرتفاع أسعار مواد البناء نتيجة انخفاض العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي والذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وقد استطاعت معظم الشركات أن تنمو بمبيعاتها نتيجة زيادة كل من الأسعار والوحدات المباعة في ظل انتعاش الطلب على العقار سواء كملاذ آمن للاستثمار أو لتسريع عمليات الشراء من قبل العملاء تحسبا لأي زيادة أخرى في الأسعار بسبب عدم استقرار سعر الصرف.

وتشمل الشركات: مجموعة طلعت مصطفى، بالم هيلز، سوديك، إعمار مصر، مدينة نصر، وأوراسكوم للتنمية.

وتمتلك تلك الشركات عدد من المشاريع العقارية متعددة الاستخدام، منها ما هو للسكن الأولي ومنها السياحي. وتتوزع تلك المشاريع بين 4 مناطق رئيسية، هي: شرق القاهرة، غرب القاهرة، الساحل الشمالي، والبحر الأحمر.

ولكن لا تعمل كل الشركات بجميع المناطق. فمنها ما تتركز مشاريعه في منطقة واحدة، ومنها ما يتوزع مشاريعه بين منطقتين أو ثلاث مناطق على الأكثر. كما أن شركتين فقط استحوذتا على نحو 50% من مجموع مبيعات الـ 6 شركات، وهما طلعت مصطفى وبالم هيلز. كما أن جميع الشركات سجلت في عام 2022 أعلى مبيعات في تاريخها ما عدا إعمار مصر التي شهدت تراجع في مبيعاتها.

الجدير بالذكر أننا استبعدنا مبيعات إعمار مصر عند تحليل المبيعات بالمنطقة نظرا لعدم وجود إفصاح حول التوزيع الجغرافي لمبيعات إعمار مصر. لذلك فإن مجموع مبيعات المناطق باستبعاد إعمار مصر تبلغ 102 مليار جنيه.

كما أن منطقة واحدة فقط استحوذت على حوالي 58% من مجموع مبيعات الـ 4 مناطق، بعد استبعاد إعمار العقارية، وهي شرق القاهرة. بطريقة أخرى، فإن كل مليون جنيه مبيعات في شرق القاهرة خلال عام 2022، قابلها مبيعات بحوالي 447 ألف جنيه في غرب القاهرة، 194 ألف جنيه في الساحل الشمالي، و 92 ألف جنيه في البحر الأحمر.

طلعت مصطفى الأكبر مبيعا

برغم تركز مشاريعها في شرق القاهرة، تعد مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة عقارية مدرجة بالبورصة من حيث المبيعات السنوية. حيث حققت في عام 2022 مبيعات جديدة بلغت 33.2 مليار جنيه، أي ما يمثل 28% من مجموع مبيعات الـ 6 شركات في 2022. إلا أنها حققت نمو ضعيف في مبيعاتها خلال 2022 بنسبة 3% فقط، وهو أقل من متوسط نمو مجموع الشركات. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى النمو القوي في مبيعات طلعت مصطفى خلال عام 2021 بدعم من مبيعات مشروعها السكني الجديد "نور" في حدائق العاصمة أمام العاصمة الإدارية الجديدة.

سوديك الأعلى من حيث قيمة النمو

من 9 مليار جنيه في 2021 إلى 20 مليار جنيه في 2022، كانت سوديك هي الأعلى من حيث قيمة الزيادة في مبيعات 2022 وذللك بمقدار 11 مليار جنيه، ما يمثل نسبة نمو 113%. هذا وتمثل مبيعات سوديك في 2022 حوالي 17% من مجموع مبيعات الـ 6 شركات في 2022. ويرجع الفضل في هذا النمو إلى تنوع محفظة مشاريع سوديك جغرافيا في 3 مناطق وهي شرق القاهرة، غرب القاهرة، والساحل الشمالي. حيث حققت الشركة نمو قوي في مبيعاتها بتلك المناطق وخاصة غرب القاهرة ثم شرق القاهرة.

مدينة نصر الأعلى من حيث نسبة النمو

حققت شركة مدينة نصر نمو قوي خلال 2022 بلغ نسبته 224% على أساس سنوي، لتسجل مبيعات جديدة بقيمة 11.2 مليار جنيه برغم تركز مشاريعها الرئيسية في شرق القاهرة. وتمثل مبيعات مدينة نصر حوالي 9% من مجموع مبيعات الـ 6 شركات. ويعود هذا النمو القوي إلى سببين أساسيين. الأول هو انخفاض مبيعات عام 2021 بنسبة 51% مقارنة بعام 2020. والثاني هو نجاح الإدارة التنفيذية الجديدة للشركة في إطلاق حملات ترويجية والاستفادة من الانتعاش في مبيعات القطاع العقاري خلال 2022.

بالم هيلز الأعلى مبيعا في غرب القاهرة

سجلت بالم هيلز مبيعات 26 مليار جنيه في 2022 بنسبة نمو 50% على أساس سنوي. حيث مثلت حوالي 22% من مجموع مبيعات الـ 6 شركات، كثاني أكبر مبيعات بعد طلعت مصطفى، وثاني أكبر قيمة زيادة بعد سوديك.

وقد جاء هذا النمو مدفوع بفضل تنوع مشاريعها جغرافيا حيث شهدت مبيعاتها زيادة في شرق وغرب القاهرة. لكنها شهدت انخفاض في الساحل الشمالي. هذا وتمثل غرب القاهرة حوالي 50% من مبيعات بالم هيلز. كما تعد بالم هيلز هي الأعلى مبيعا في غرب القاهرة ضمن الـ 5 شركات (بعد استبعاد إعمار).

أوراسكوم للتنمية الأقل في المبيعات والوحيدة بالبحر الأحمر

ارتفعت مبيعات أوراسكوم للتنمية بنسبة 21% على أساس سنوي في عام 2022 لتبلغ 11.1 مليار جنيه بفارق ضئيل عن مدينة نصر، لتصبح أوراسكوم للتنمية هي الأقل من حيث قيمة المبيعات الجديدة في 2022 ضمن الـ 6 شركات. وبرغم أن مبيعاتها في غرب القاهرة ارتفعت بنسبة 44% على أساس سنوي خلال 2022، إلا أن تلك النسبة تعد متواضعة مقارنة بنسب نمو سوديك وبالم هيلز في غرب القاهرة والتي بلغت 161% و 81% على التوالي. الجدير بالذكر أن أوراسكوم للتنمية تعد الوحيدة ضمن الـ 6 شركات والتي لديها مشروعات بالبحر الأحمر، وهي الجونة ومكادي هايتس.

إعمار مصر صاحبة التراجع الوحيد

برغم إطلاقها لمشروع جديد بالساحل الشمالي خلال صيف 2022، إلا أن مبيعات إعمار مصر تراجعت بنسبة 22% على أساس سنوي خلال 2022 لتصبح هي الشركة الوحيدة التي سجلت تراجع في مبيعاتها ضمن الـ 6 شركات. وبرغم عدم وجود أي افصاحات كافية من الشركة، إلا أننا نرجع هذا السبب إلى نقص مشاريع الشركة بشرق القاهرة. وسجلت إعمار مصر مبيعات بقيمة 18 مليار جنيه في 2022، أي أقل من متوسط مبيعات الشركات عند 20 مليار جنيه.

أداء المبيعات طبقا للمناطق الجغرافية

تعد شرق القاهرة هي الأعلى مبيعا في 2022

حيث سجلت مبيعات بقيمة 59 مليار جنيه في 2022 بنسبة نمو 40% على أساس سنوي. وتمثل مبيعات شرق القاهرة حوالي 58% من مجموع مبيعات الـ 4 مناطق (باستبعاد مبيعات إعمار مصر). كما يعد طلعت مصطفى هو الأكثر مساهمة في مبيعات شرق القاهرة بحصة تمثل 57%، يليه مدينة نصر (19%)، و بالم هيلز وسوديك (12% لكل منهما).

تعد غرب القاهرة الأعلى من حيث نسبة النمو

حيث سجلت غرب القاهرة مبيعات بقيمة 26 مليار جنيه في 2022 بنسبة نمو 87% على أساس سنوي. وتعد بالم هيلز هي الأكثر مساهمة في مبيعات غرب القاهرة بحصة 50%، يليها سوديك (28%)، ثم أوراسكوم للتنمية (22%). وتمثل مبيعات غرب القاهرة 26% من مجموع المبيعات (باستبعاد مبيعات إعمار مصر).

البحر الأحمر والساحل الشمالي هما الأقل

سجلت مجموع مبيعات البحر الأحمر والساحل الشمالي نمو في المبيعات الجديدة في 2022 بنسبة 6% على أساس سنوي، وذلك بمبيعات بلغت 17 مليار جنيه في 2022. ليمثلا 16% من مجموع المبيعات (باستبعاد مبيعات إعمار مصر). حيث تعد المنطقتان وجهتان لقضاء العطلات.

فالساحل الشمالي هو الأقرب إلى العاصمة المصرية ويعد الوجهة المفضلة بفصل الصيف.

أما البحر الأحمر فيتمتع بطقس أكثر دفئا في فصل الشتاء. لذلك يفضل معظم المطورين في إطلاق مشروعاتهم الساحلية بالساحل الشمالي والذي بلغت مبيعاته حوالي 10% من مجموع مبيعات الشركات في 2022 (باستبعاد إعمار مصر)، في مقابل 4% للبحر الأحمر.

 

(إعداد: محمود جاد، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا