03 07 2018
أعلنت شركة ظفار لتوليد الكهرباء (قيد التحويل) اليوم عن الطرح العام لأسهم الاكتتاب.تعتبر شركة ظفار لتوليد الكهرباء المالكة والمشغلة لمحطة صلالة المستقلة للطاقة 2 إضافة لكونها أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في محافظة ظفار. كما يقوم المؤسسون بطرح هذه الأسهم للاكتتاب العام وفقاً لاتفاقية مؤسسي المشروع الموقعة مع حكومة سلطنة عمان.
الطرح
قامت شركة ظفار لتوليد الكهرباء بطرح 88,896,000 سهماً من أسهمها الحالية للاكتتاب بسعر عرض 259 بيسة لكل سهم عرض (تبلغ القيمة الإسمية 100 بيسة لكل سهم، وعلاوة و قدرها 157 بيسة لكل سهم و 2 بيسة مصاريف إصدار لكل سهم). حيث يمثل الطرح الأولي 40% من أسهم رأسمال الاكتتاب العام للشركة.
سيبدأ الطرح العام الأولي في 1 يوليو 2018 وسينتهي في 30 يوليو 2018، كما يتوفر للمستثمرين العمانيين وغير العمانيين، سواءً من الأفراد أو المؤسسات. سيتم تحديد نسبة 65% من الأسهم المقدمة في الطرح للمستثمرين الراغبين باستثمار أسهم تتراوح بين 1000 سهم كحدٍ أدنى و 100,000 سهم كحدٍ أعلى، أما النسبة المتبقية وهي 35% ستخصص للمستثمرين الذين يرغبون بشراء أسهم تتراوح بين 100,001 كحدٍ أدنى و 8,889,600 كحدٍ أعلى.
في الطرح الأولي، تعرض الشركة متوسط عوائد متوقعة يبلغ 7% لأول خمس سنوات (باستثناء مصاريف الإصدار). كما يُتوقع دفع العائد الربحي الأول (9 بيسات لكل سهم) في شهر فبراير من عام 2019 و دفع 9 بيسات لكل سهم في أغسطس 2019، مع الإعلان مرتين سنوياً عن توزيع الأرباح السنوية بعد ذلك. وبسعر هذا الطرح، ستوفر الشركة معدل عائدٍ داخلي تبلغ نسبته 11% - 13% للمستثمرين.
بنك ظفار - قسم الأنشطة المصرفية للاستثمار هو مدير الإصدار، وإي إف جي هيرمس الإمارات المحدودة هي "المنسق العالمي ومدير السجل" للصفقة.
حول شركة ظفار لتوليد الكهرباء
تتكون شركة ظفار لتوليد الكهرباء أو (صلالة 2 لمحطة الطاقة المستقلة) من محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة تعاقدية مشتركة تبلغ 718 ميجاواط، وتقع في ريسوت في محافظة ظفار بسلطنة عمان. تتمتع المحطة الأولى بقدرة تعاقدية قدرها 273 ميجاواط، وقد بدأت عملياتها التجارية في عام 2003. كما تم تطوير محطة جديدة من قِبَل الشركة بسعة 445 ميجاواط وبدأت عملياتها التجارية في 1 يناير 2018.
تعتبر الشركة أكبر محطة لتوليد الكهرباء في محافظة ظفار والتي تمثل 61.74% من إجمالي القدرة الكهربائية المُتعاقد عليها في قطاع إنتاج الطاقة في محافظة ظفار. كما تتمتع الشركة بنسبة صفر من الإصابات المضيعة للوقت منذ بدء تنفيذ العمليات فيها والتي تميزت بتطورٍ ثابت وفعّال، إضافة لتحقيق نسبة تعمين بلغت 69.2%.
يتمتع مؤسسي الشركة بسمعة دولية حسنة وسجل دولي حافل في قطاع صناعة الطاقة الدولي والإقليمي: ميتسوي وشركاه المحدودة، أكوا باور و شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة.
وبمناسبة افتتاح الطرح الأولي، قام المهندس نايف العوائد، الرئيس التنفيذي لشركة ظفار لتوليد الكهرباء، بالتعليق قائلاً: "يعتبر الطرح العام الأولي لشركة ظفار لتوليد الكهرباء فرصة استثمار مميزة في شركة تعزز الطاقة الكهربائية بمحافظة ظفار، وهي من أكبر المحافظات في السلطنة. كما تتمتع الشركة بحلقة مستثمرين واسعة واتفاقات طويلة الأمد مع الحكومة، كالشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وهيئة تنظيم الكهرباء، مما يساهم في ضمان تدفقات مالية ثابتة موافقة للتوقعات، وهو ما يعزز فرصة الاستثمار فيها. إضافة لذلك، تتمتع الشركة بأصول مشغّلة بالكامل، مع عدم وجود أية مخاطر في الإنشاء أو التشغيل، وسجل حافل بالصحة و السلامة المهنية والموثوقية في الأداء وكوادر وطنية في التشغيل".
استمارة التقدم بطلب الاكتتاب
تتوفر استمارة التقدم بطلب الاكتتاب في الطرح الأولي العام في كل من أفرع البنوك التالية: بنك ظفار، بنك مسقط، البنك الوطني العماني، بنك عمان العربي، بنك صحار والبنك الأهلي.
للمزيد من المعلومات بشأن الطرح الأولي العام، قم بزيارة موقع الشركة www.dgcoman.com
معلومات إضافية عن المؤسسين
ميتسوي وشركاه المحدودة
تأسست شركة ميتسوي في عام 1947، وهي اليوم واحدة من أكثر شركات التجارة والاستثمار والخدمات تنوعًا وشمولًا في العالم، حيث تمتلك 137 مكتبًا في 66 بلدًا اعتبارًا من 1 أبريل 2018. كما تتعامل ميتسوي مع التحديات التي تواجه الابتكار في الأعمال التجارية العالمية حول العالم بهمة ونشاط بإجمالي أصول تبلغ حوالي 106.7 مليار دولار أمريكي (حتى 31 مارس 2017). إضافة لذلك، تم إدراج ميتسوي في بورصة طوكيو للأوراق المالية بحوالي 98.2 ? من أسهمها المعلقة.
تتمتع ميتسوي بعدة عقود من الخبرة في مشروعات الطاقة المستقلة في معظم المناطق الجغرافية بالعالم، بما في ذلك الأميركتين وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا عبر جميع أنواع الوقود. كما تمتلك ميتسوي طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 34 جيجاواط بسعة صافية قدرها 9.3 جيجاواط اعتبارًا من مارس 2018، حيث أن 26? من قدرتها في الشرق الأوسط.
تتمتع ميتسوي بعلاقة طويلة الأمد مع سلطنة عُمان يعود تاريخها إلى عام 1979، وقد ساهمت في التنمية الاقتصادية والصناعية في السلطنة من خلال العديد من المشاريع.
أكوا باور
أكوا باور هي شركة تطوير واستثمار وتشغيل لمجموعة من محطات توليد الطاقة ومحطات إنتاج المياه المحلاة وتعمل حاليًا في 10 دول بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وجنوب شرق آسيا. يمكن لحافظة أكوا باور، التي تزيد قيمة استثماراتها عن 30 مليار دولار أمريكي، أن تولد ما يزيد عن 22 جيجاواط من الطاقة وتنتج 2.7 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المحلاة ليتم تسليمها في الغالب على أساس إجمالي إلى مرافق الدولة والمجالات الصناعية. كما تدير أكوا باور هذه المحطات عن طريق شركة نوماك التي تملكها بالكامل.
دخلت شركة أكوا باور عمان من خلال استحواذها على أسهم إيه إي إس "AES" في مشروع بركاء 1 للمياه والطاقة المستقل 1 IWPP (أكوا باور بركاء) في عام 2010. بعد ذلك، عملت أكوا باور مع شركة "أكوا باور بركاء" لتطوير وتمويل وبناء 22.5 مليون طن متري إضافي من المياه لتلبية الطلب المتزايد على المياه في محافظة مسقط. كما حددت أكوا باور معايير جديدة في أداء المحطات، والموثوقية، والصحة والسلامة والبيئة والتي تُرجمت إلى خلق قيمة قوية للمساهمين.
شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة
تأسست شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع) في عام 1987 وتُعد أحد أكبر شركات الاستثمار في سلطنة عمان، وقدمت مساهمات كبيرة في اقتصاد السلطنة، وخاصة في محافظة ظفار. وركزت الشركة منذ تأسيسها على تنويع أنشطتها لتغطية مختلف المجالات الاقتصادية، وبناءً عليه، أنشأت بنكًا في سلطنة عمان وشركة خدمات مالية وشركة تأمين وشركة سياحة. كما لعبت دورًا أساسيًا في تطوير جامعة ظفار وخدمات ميناء صلالة. كما تلعب الشركة دوراً مهماً في تأسيس المصانع والمنشآت الصناعية في السلطنة. إضافة لذلك، دفعت الشركة رأسمال يبلغ 24.64 مليون ريال عماني بإجمالي أصول بقيمة 230 مليون ريال عماني، وهي مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية.
بالإضافة إلى تطور شركة ظفار لتوليد الكهرباء، يواصل ائتلاف ميتسوي وأكوا باور وشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة التزامهم بتلبية احتياجات قطاع الطاقة العماني. و بعد أن حاز "الاتحاد" على أكبر مشروع مستقل للطاقة في سلطنة عمان، وهو مشروع عبري وصحار 3 لتوليد الطاقة بقدرة 3،319 ميجاواط الذي يتكون من محطتين لتوليد الطاقة تعملان بالغاز الطبيعي بقدرة 1509 ميجاواط و1710 ميجاواط على التوالي في كل من عبري وصحار في شمال السلطنة.
© Press Release 2018
