جدة، المملكة العربية السعودية: تعلن مصنع جمجوم للأدوية ("جمجوم فارما" أو "الشركة" أو "المُصدر")، إحدى أسرع شركات المستحضرات الصيدلانية نمواً في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية") ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم، عن اكتمال عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد ("فترة اكتتاب الأفراد") بنجاح في طرحها العام الأولي ("الطرح").
وبدأت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي تشمل بحد أعلى 2,100,000 سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، يوم الثلاثاء 30 مايو 2023، وانتهت يوم الخميس 01 يونيو 2023. وشهدت مشاركة 170.524مكتتب بنسبة تغطية بلغت 11.0 مرة، ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات إلى 1.39 مليار ريال سعودي (0.37 مليار دولار أمريكي). وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الأفراد على 4 أسهم كحدّ أدنى، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.5146% تقريباً بناءً على نسـبة مـا طلبـه كل مكتتـب إلـى إجمالـي الأسهم المطلــوب الاكتتـاب فيهـا.
وتم تحديد السعر النهائي عند 60 ريال سعودي للسهم الواحد ("السعر النهائي")، ما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ 4.2 مليار ريال سعودي (1.12 مليار دولار أمريكي) عند الإدراج. وصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة ما يقارب 84.6 مليار ريال سعودي (22.6 مليار دولار أمريكي) وانتهت بتغطية بلغت 67.2 مرة (أي 88.8 مرة إذا تم استثناء الأسهم التي خصصت للمستثمران الرئيسيان – شركة مجموعة الفيصلية القابضة والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو)(.
وبناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 18,900,000 سهم، تمثل ما يعادل 90% من إجمالي أسهم الطرح.
للمزيد من التفاصيل حول الشركة والطرح، الرجاء مراجعة نشرة الإصدار النهائية المتوفرة على الموقع https://ipo.jamjoompharma.com/ar .
معلومات عامة عن الطرح
- وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") في 28 ديسمبر 2022م على طلب الشركة طرح 21,000,000 سهم ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ حجمه 70,000,000 سهم، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهمين البائعين. وتم تحديد السعر النهائي عند 60 ريال سعودي للسهم الواحد ("السعر النهائي") بعد ان تم الانتهاء من عمليات بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.
- قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال مديراً للاكتتاب ("مدير الاكتتاب"). وقامت الشركة بتعيين شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال للعمل كمستشارين ماليين فيما يخص الطرح (ويشار إليهما فيما بعد بـ "المستشارين الماليين"). وقامت الشركة بتعيين شركة الراجحي المالية وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمتعهدي لتغطية الطرح (ويشار إليهما فيما بعد بـ "متعهدي التغطية"). كما تم تعيين شركة الراجحي المالية وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديري سجل اكتتاب المؤسسات (ويشار إليهم فيما بعد بـ"مديري سجل اكتتاب المؤسسات").
- تم تعيين مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي السعودي كجهات مستلمة (ويشار إليهما بـ"الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.
- حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضّح أدناه:
- ستقوم جمجوم فارما بتسجيل أسهمها وطرح واحد وعشرين مليون (21,000,000) سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ حجمه 70,000,000 سهم وذلك من خلال بيع الأسهم الحالية.
- سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال عملية الطرح مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- يمتلك أفراد عائلة جمجوم جميع أسهم الشركة قبل الطرح ("المساهمون الحاليون") وسيبيع كل من المساهمون الحاليون أسهم الطرح في الاكتتاب العام بالتناسب مع ملكيتهم الحالية.
- سيخضع المساهمون الحاليون والشركة لفترة حظر مدتها ستة (6) أشهر منذ تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية.
- أبرمت شركة جمجوم فارما تعهد ملزم مع كل من الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة، (ويُشار إليهما مجتمعين فيما بعد بـ"المستثمران الرئيسيان")، يلتزم المستثمران الرئيسيان بموجبه بالاكتتاب في إجمالي 5,166,666 سهم بسعر الطرح، وهو ما يمثل 24.6% من أسهم الطرح، و 7.4% من رأس مال الشركة ("التزام المستثمرون الرئيسيين")، تتوزع بين 3,499,999 سهم تكتتب بها الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو)، و1,666,667 سهماً تكتتب بها وشركة مجموعة الفيصلية القابضة. ووافقت الشركة على تخصيص تلك الأسهم لصالح المستثمرين الرئيسين.
- سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب للفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (ويشار إٍليهم بـ “الفئات المشاركة" وإلى كل منهم بـ "الفئة المشاركة")، بما في ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي والمكتتبين الأفراد.
- يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي واحد وعشرون مليون (21,000,000) سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته 100٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح، ومن ضمنها خمس ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (5,166,666) سهم من أسهم الطرح، تمثل أسهم المستثمران الرئيسيان.
- سوف يُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى مليونين ومائة ألف (2,100,000) سهم عادي والتي تمثل ما نسبته عشرة بالمائة (10%) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.
- يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ثمانية عشر مليون وتسعمائة ألف (18,900,000) سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة (90٪) من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن سيكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين خمس ملايين ومائة وستة وستين ألف وستمائة وستة وستين (5,166,666) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال.
التواريخ المهمة المتوقعة
| الجدول الزمني | التاريخ |
| الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم | الأربعاء 18/11/1444ه (الموافق 07/06/2023م) |
| رد الفائض إن وجد | الأحد 22/11/1444ه (الموافق 11/06/2023م) |
| التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في تداول السعودية | من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في السوق بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم بفترة وجيزة |
تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول أعلاه تقريبية، وسيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية على موقع تداول السعودية www.saudiexchange.com.sa ومواقع المستشارين الماليين.
#بياناتشركات
- انتهى -
