أعلن البنك الأهلي الكويتي اتمام صفقة سندات رأسمالية دائمة من الشريحة الاولى من الفئة الممتازة بقيمة 300 مليون دولار امريكي.
 
 
وقال (الأهلي) في افصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الاثنين ان الاصدار يهدف الى دعم وتعزيز رأسمال الشريحة الأولى للبنك مع حق استدعاء هذه السندات بعد خمس سنوات.
 
واوضح ان الاصدار يتوافق بشكل كلي مع تعليمات (بازل 3) موضحا ان باب الاكتتاب في السندات تم افتتاحه يوم الأربعاء الماضي بعد فترة قصيرة من الافتتاح بالأسواق الآسيوية بسعر مبدئي بنسبة 375.7 في المئة.
 
واشار الى تعديل السعر الاسترشادي للاصدار في صباح اليوم ذاته في بورصة لندن الى 250.7 في المئة "وهو السعر الاساسي الذي تم عرضه على شاشة التداول" لافتا الى انه سيتم ادراج السندات في البورصة الايرلندية.
 
واوضح ان هذه الصفقة اتسمت بمشاركة متميزة من "كبار المستثمرين" إذ توزعت الحصص بنسبة 62 في المئة لمدراء الصندوق و 13 في المئة لبنوك خاصة و 12 في المئة لادارات الخزينة بالبنوك و11 في المئة لصناديق التقاعد وشركات التأمين و2 في المئة للشركات.
 
وافاد ان هذه الصفقة تعد الثانية من نوعها على التوالي في اسواق رأس المال الدولية متوقعا الانتهاء من عملية الطرح بعد غد الاربعاء.
 
وافاد (الاهلي) ان هذه السندات ستدعم وتعزز رأسمال الشريحة الأولى للبنك وتحسين معدل كفاية رأس المال.
 
وتأسس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 برأسمال 9.161 مليون دينار كويتي (نحو 2.534 مليون دولار امريكي) وتكمن أغراضه في تقديم خدمات مصرفية ومالية.
© Al Kuwaitiah 2018