•  الاتفاقية الجديدة تتيح لشركة "بروج بي إل سي" تسويق الكميات التي ينتجها مجمع "بروج 4" وتحقيق صافي أرباح تراكمية بقيمة 400 مليون دولار وزيادة تصل نسبتها تقريباً إلى 10% سنوياً في الأرباح على مدى ثلاث سنوات بعد التشغيل الكامل
  • متوقع أن تحصل "مجموعة بروج الدولية إيه جي" على تصنيفات استثمارية قوية من وكالات "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" تأكيداً على مركزها المالي القوي
  • توقيت الإدراج المقترح لـ "مجموعة بروج الدولية إيه جي" سيتماشى مع جهود الشركة لزيادة رأس المال في المستقبل بهدف تعزيز القيمة لجميع المساهمين
  • تم إحراز تقدم ملموس نحو إتمام الصفقات ومن المتوقع اكتمالها في نهاية شهر مارس 2026
  • "مجموعة بروج الدولية إيه جي" تعتزم الالتزام بتوزيعات أرباح مستهدفة بقيمة 16.2 فلس للسهم الواحد دون تغيير

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة "أو إم في أكتينجيسيلشافت" ("أو إم في") النمساوية اليوم عن إحراز تقدم ملموس في جهود تأسيس "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، والتي شملت التوقيع على اتفاقية استخدام الأصول ("الاتفاقية") لمُجمّع "بروج 4".

وتسير خطوات تأسيس "مجموعة بروج الدولية إيه جي" وفق الخطة المعتمدة حيث سيتم إدماج "بروج بي إل سي" و"بورياليس" بالإضافة إلى الاستحواذ على شركة "نوفا للكيماويات". ومن المتوقع إتمام الصفقات في نهاية شهر مارس 2026، بعد استيفاء الشروط والمعايير اللازمة.

ويُعدّ "بروج 4" مُجمّعاً جديداً ومتكاملاً لإنتاج البولي أوليفينات بطاقة تكسير للإيثان تبلغ 1.5 مليون طن إضافةً إلى طاقة إنتاج للبولي إيثيلين تبلغ 1.4 مليون طن. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع الأول خلال الربع الحالي. ويعتمد المُجمّع أحدث تقنيات  Borstar®لإنتاج البولي إيثيلين المتقدم وعالي الجودة، وتتوزع حصص ملكية المُجمّع بين شركة "أدنوك" (70%) و"أو إم في" (30%)، ويشكل جزءاً من موقع الإنتاج الخاص بشركة "بروج" ومن المخطط أن يصبح أكبر مُجمّع لإنتاج البولي أوليفينات في موقع واحد في العالم.

وتتيح الاتفاقية لشركة "بروج بي إل سي"، وفيما بعد لـ "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، إمكانية تشغيل وتسويق الكميات التي ينتجها مُجمّع "بروج 4" مقابل رسوم استخدام الأصول بالتكلفة. كما ستوفر لكلا الطرفين مرونة مالية وإمكانية تحقيق صافي أرباح تراكمية تقدر بـ 400 مليون دولار أي بمتوسط زيادة في الأرباح تصل نسبتها تقريباً إلى 10% سنوياً لشركة "بروج بي إل سي" خلال السنوات الثلاث القادمة بعد التشغيل الكامل. ومن المتوقع أن تبقى الاتفاقية الخاصة بمُجمّع "بروج 4" سارية إلى أن تستحوذ "مجموعة بروج الدولية إيه جي" على المُجمّع من مالكيه الحاليين، وهو ما لا يُتوقع حدوثه قبل عام 2029، مما يتيح مرونة في توقيت النفقات الرأسمالية في المستقبل.

ومن المخطط أن تتسارع عمليات "بروج 4" تدريجياً طوال عام 2026. وبعد توقيع الاتفاقية، سيُتاح لـ "مجموعة بروج الدولية إيه جي" إمكانية الاستفادة من 13.6 مليون طن من الطاقة الإنتاجية الاسمية ضمن مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، ما يعزز مكانة الشركة بصفتها رابع أكبر منتج للبولي أوليفينات في العالم. ويُتوقع أن تستمر الشركة المدمجة في تحقيق هوامش ربح من بين الأفضل في هذه الفئة، وتعزيز آليات التعاون والتكامل في الأعمال.

ومن المتوقع أن تحصل "مجموعة بروج الدولية إيه جي" مؤخراً على التصنيف الائتماني "A (نظرة سلبية)" من "ستاندرد آند بورز"، و"Baa1 (نظرة مستقرة)" من "موديز"، و"A- (نظرة مستقرة(" من "فيتش"، مما يؤكد قوة مركزها المالي وهيكلها الرأسمالي. وتلتزم "أدنوك" و"أو إم في" بمحافظة "مجموعة بروج الدولية إيه جي" على تصنيفات ائتمانية بدرجة استثمارية جيدة.

وستستفيد "مجموعة بروج الدولية إيه جي" من واحدة من أكثر المنصات المنتشرة جغرافياً في قطاع البولي أوليفينات، حيث ستشهد تكاملاً في عمليات الإنتاج ضمن ثلاث قارات وستتمكن من تلبية متطلبات العملاء حول العالم. ومن شأن هذا الانتشار العالمي والدعم طويل الأمد من المساهمين والهيكل الرأسمالي القوي أن يعزز مرونة الشركة خلال دورة الأعمال وقدرتها الراسخة على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

وتؤكد "أدنوك" و"أو إم في" على أهمية عرض تبديل الأسهم المُعلَن عنه سابقاً لإنشاء هيكلية مبسطة تتيح توفير القيمة من منصة النمو العالمية الجديدة. وسيكون التوقيت المقترح لعرض تبديل الأسهم، الذي ستنتقل بموجبه أسهم "بروج بي إل سي" إلى أسهم "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، متوافقاً مع خطط زيادة رأس المال المستقبلية للمجموعة الجديدة بما يسهم في تعزيز القيمة لجميع المساهمين. ومن المتوقع تقديم العرض عام 2027، ويتوقف ذلك على الظروف السائدة للسوق والحصول على موافقة هيئة سوق المال في دولة الإمارات. وستكون "مجموعة بروج الدولية إيه جي" حتى ذلك الحين مملوكة بشكل خاص (شركة خاصة غير مدرجة)، في حين ستبقى أسهم "بروج بي إل سي" مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما أن التصنيفات الائتمانية التي تم الحصول عليها مؤخراً أخذت في الاعتبار عوامل التأثير والمرونة في توقيت زيادة رأس المال المستقبلية واستحواذ "مجموعة بروج الدولية" المقرر على مُجمّع "بروج 4".

وسيستفيد حاملو أسهم "بروج بي إل سي"، وكذلك شركتَي "أدنوك" و"أو إم في" المالكتَيْن لـ "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، من الزيادة التدريجية في القيمة التي تتيحها الاتفاقية. ومن المتوقع أيضاً أن يستفيد المساهمون في "بروج بي إل سي" من الالتزام بتوزيعات أرباح سنوية مستهدفة بقيمة 16.2 فلس للسهم الواحد والذي ستحافظ عليه "مجموعة بروج الدولية إيه جي" بعد استكمال عرض تبديل الأسهم المقترح.

وعند إتمام الصفقات، ستمتلك كلٌ من "XRG" و"أو إم في" حصصاً متساوية تبلغ 50% لكلٍ منهما في "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، مع سيطرة مشتركة وشراكة متساوية، وبصفتهما مالكين طويلَي الأمد تلتزم الشركتان بتعزيز إمكانات "مجموعة بروج الدولية إيه جي" بما في ذلك تحقيق أوجه تكامل الأعمال.

نُبذة عن "أدنوك"

تعدّ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ع.، المملوكة بالكامل من قبل إمارة أبوظبي، واحدة من أكبر مجموعات الطاقة والبتروكيماويات المتنوعة الرائدة على مستوى العالم. وتهدف الشركة إلى تعزيز القيمة من الموارد والاحتياطيات الهيدروكربونية الكبيرة في إمارة أبوظبي من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.adnoc.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر: media@adnoc.ae

لاستفسارات المستثمرين، يرجى التواصل عبر: IR@adnoc.ae

نبذة عن شركة "أو إم في أكتينجيسيلشافت":

تعمل شركة "أو إم في" على التحول لتصبح شركة متكاملة في مجال الطاقة المستدامة والوقود والكيماويات. كما تسعى لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 على أبعد تقدير. وفي عام 2025، بلغت إيرادات الشركة 24 مليار يورو، ويعمل لديها نحو 22,300 موظف حول العالم. تشمل الحصص الاستراتيجية الرئيسية لشركة "أو إم في" حصة بنسبة 75% في "بورياليس" وحصة بنسبة 51.2% في "أو إم في بتروم". يتم تداول أسهم الشركة في بورصة فيينا (تحت رمز OMV) وفي سوق OTCQX في الولايات المتحدة (تحت رمزي OMVKY وOMVJF). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة  www.omv.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

سيلفيا شين، نائب الرئيس الأول للاتصال في المجموعة

 media.relations@omv.com

لاستفسارات المستثمرين، يرجى التواصل مع:

فلوريان جريجر، نائب الرئيس الأول لعلاقات المستثمرين والاستدامة

investor.relations@omv.com

نُبذة عن  XRG: 

تُعدُّ XRG ذراع الاستثمار الدولي لـ "أدنوك"، حيث تتجاوز قيمتها المؤسسية 150 مليار دولار، وتسعى إلى بناء محفظة أعمال عالمية متكاملة للمساهمة في تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة في مرحلة جديدة تشهد تزايد الطلب على مواردها. تركّز XRG على خلق قيمة طويلة الأمد وتعزيز النمو والازدهار لكافة الأطراف المعنية من خلال الاستثمار الطموح والمنضبط عبر سلسلة القيمة لقطاعَي الطاقة والكيماويات، للمساهمة في ضمان أمن الطاقة وتلبية احتياجات العالم من المواد الأساسية.

نبذة عن "مجموعة بروج الدولية إيه جي":

سيسهم إنشاء "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، التي تم الإعلان عنها في مارس 2025، في تشكيل شركة عالمية رائدة في إنتاج البولي أوليفينات من خلال دمج شركة "بروج بي إل سي" و"بورياليس" إلى جانب الاستحواذ على شركة "نوفا للكيماويات"، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية واستيفاء المعايير والشروط الأخرى.

ستتوزع ملكية "مجموعة بروج الدولية إيه جي" بين XRG، الشركة المملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة "أو إم في"، بحصص متساوية بنسبة 50% لكل منهما. وستمتلك الشركة الجديدة نحو 90% من شركة "بروج بي إل سي"، وستظل الأسهم الحرة المتبقية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

نبذة عن اتفاقية استخدام الأصول لـ"بروج 4":

تم توقيع الاتفاقية بين شركة أبوظبي للبولي أوليفينات ("ADP")، التابعة لشركة "بروج بي إل سي"، و"بروج 4 ذ.م.م"، الشركة المملوكة بنسبة 70% لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) و30% لشركة "أو إم في". في المقابل، ستدفع شركة "بروج بي إل سي" رسوم استخدام لمالكي "بروج 4"، وسيتم هيكلة هذه الرسوم لتغطية تكاليف التمويل المرتبطة بتسهيلات التمويل الخاصة بمُجمّع "بروج 4". وتتيح الاتفاقية لشركة "بروج بي إل سي"، ولاحقاً "مجموعة بروج الدولية"، إمكانية تشغيل وتسويق الكميات التي ينتجها مُجمّع "بروج 4" مقابل رسوم استخدام الأصول بالتكلفة للفترة 2026 – 2028.

-انتهى-

#بياناتشركات