الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة المرابحة المرنة ("مرنة" أو "الشركة")، وهي شركة مستقلة رائدة في مجال التمويل غير المصرفي في المملكة العربية السعودية، اليوم انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في السوق الرئيسية بالسوق المالية السعودية.
بدأت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد بتاريخ 28 مايو 2023م وانتهت يوم 29 مايو 2023م بمشاركة 194,003 مستثمر على أساس سعر الطرح النهائي 14.60 ريال سعودي للسهم الواحد. ووصل إجمالي طلب المستثمرين الأفراد إلى نحو 172,445,564ريال سعودي، بتغطية بلغت 551%. وتتضمن شريحة المستثمرين الأفراد 2,142,857 سهم طرح، والتي تمثل نسبة (10٪) من أسهم الطرح. وبلغ إجمالي الطلب، بعد اختتام بناء سجل أوامر اكتتاب الشركات وإغلاق اكتتاب المستثمرين الأفراد، 1,427,449,621 ريال سعودي، لتبلغ نسبة التغطية الاجمالية للطرح 456٪.
وبناءً على مستوى الطلب من قبل المستثمرين الأفراد، تم خفض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات إلى 19,285,715 سهم لتمثل ما نسبته 90٪ من إجمالي أسهم الطرح. وخصصت الشركة 10 أسهم كحد أدنى لكل مشارك من المستثمرين الأفراد. وتم تخصيص بقية الأسهم للمستثمرين الأفراد على أساس تناسبي بحوالي 2.05٪ بناءً على حجم طلب كل مستثمر من المستثمرين الأفراد مقارنة بإجمالي الأسهم المكتتب عليها. وسيتم رد فائض الاكتتاب (إن وجد) في موعد أقصاه 14 يونيو 2023م.
الشركة وأنشطتها
- مرنة هي شركة سعودية مستقلة رائدة في مجال التمويل غير المصرفي في المملكة، وتطرح الشركة مجموعة واسعة من حلول التمويل المبتكرة والمرنة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية للعملاء الأفراد وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتوفر الشركة حلولها من خلال منتجات الإجارة والتورق والمرابحة.
- وتقدم "مرنة"، التي تأسست عام 2012، التمويل من خلال شبكة تتكون من 16 فرعًا (بالإضافة إلى المقر الرئيسي في الرياض) تقع في 13 مدينة في المملكة. وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد الشركة على قنوات مختلفة من خلال شبكة التوزيع الخاصة بشركائها، ولا سيما البريد السعودي وبنك الرياض، ومن خلال بوابة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).
- وتعمل الشركة أيضًا على تطوير قنواتها الرقمية لتقديم حلولها التمويلية عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيق الهاتف الذكي الخاص بها.
- تملك "مرنة" حصة 80٪ من شركة المدفوعات الرقمية للتقنية المالية (لووب)، وهي شركة تزويد خدمات المدفوعات والمحفظة الالكترونية مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي.
تفاصيل الطرح
قامت الشركة بتعيين شركة البلاد للاستثمار كمدير للاكتتاب وكمستشار مالي لها (”المستشار المالي") وكمتعهد التغطية وكمدير سجل اكتتاب المؤسسات ("مدير سجل اكتتاب المؤسسات").
تتمثل موافقات الهيئة والسوق المالية السعودية على الطرح والإدراج في ما يلي:
· ستقوم "مرنة" بإصدار وطرح 21,428,572 سهم طرح تمثل 30٪ من رأس المال الشركة بعد زيادة رأس المال.
· سيتم إدراج أسهم "مرنة" في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية عقب استكمال إجراءات عملية الطرح والإدراج مع كل من الهيئة والسوق المالية السعودية.
· الطرح هو إصدار أولي، وتعتزم الشركة استخدام صافي متحصلات الطرح بالكامل لتعزيز قاعدة رأس المال لدعم النمو المستقبلي في أنشطة التمويل من خلال توفير قدرة تمويلية إضافية تسمح للشركة بتقديم التمويل للعملاء.
· سيتم طرح جميع أسهم الطرح للمستثمرين من المؤسسات، مع إمكانية تخفيض الأسهم المخصصة للمؤسسات وتخصيص نسبة 10٪ من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، كما هو محدد ووفقًا لتقدير مدير سجل اكتتاب المؤسسات.
· يشمل الطرح 21,428,572 سهم (أسهم الطرح) وسيكون مقصورا على الفئات التالية من المكتتبين:
· الشريحة (أ) الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات المشاركة واحد وعشرين مليون وأربعمائة وثمانية وعشرين ألف وخمسمائة واثنين وسبعين (21,428,572) سهم طرح تمثل ما نسبته (100٪) من أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. وعليه، قد لا يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. علماً بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المستثمرين الأفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً للجهات المشاركة إلى تسعة عشرة مليون ومئتين وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة عشر (19,285,715) سهم طرح لتمثل ما نسبته (90٪) من أسهم الطرح.
· الشريحة (ب) المستثمرون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو أي شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب بنكي لدى أي من الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى مؤسسة سوق مالية. ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، ويطبق النظام بحق مقدم الطلب، وفي حال تم الاكتتاب مرتين يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول فقط بالاعتبار. وسوف يُخصص للمستثمرين الأفراد بحد أقصى مليونين ومائة واثنان وأربعون ألف وثمانمائة وسبعة وخمسون (2,142,857) سهم طرح، والتي تمثل نسبة (10٪) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المستثمرين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.
الجدول الزمني للطرح
| التاريخ | أبرز مراحل الطرح العام الأولي |
| 9/11/1444ه (29 مايو 2023م) | إكمال اكتتاب الأفراد |
| في موعد أقصاه 14 يونيو 2023 | رد فائض الاكتتاب (إن وجد) |
| من المتوقع بدء التداول على أسهم الشركة قي السوق الرئيسي بالسوق المالية السعودية عقب استكمال جميع الإجراءات لعملية الطرح والإدراج واستيفاء المتطلبات القانونية اللازمة. وسيتم الإعلان عن موعد بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية وعلى موقع تداول www.saudiexchange.sa).) | الإدراج المتوقع للأسهم وفتح باب التداول في السوق المالية السعودية |
يمكنكم الاطلاع على نشرة إصدار الطرح العام الأولي على موقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو على الموقع الإلكتروني المخصص للاكتتاب https://mrna.sa/ipo.
#بياناتشركات
- انتهى -