الرياض - المملكة العربية السعودية: تعلن شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف ("لوبريف" أو "الشركة")، أحد أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم والمنتج الرائد لزيوت الأساس في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، والمستشارون الماليون وهم شركة الأهلي المالية، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة سيتي جروب العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية عن نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد في طرحها العام الأولي ("الطرح").

بدأت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي تشمل بحد أعلى 12.511.250سهمًا تمثل 25% من إجمالي أسهم الطرح، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022م وانتهت يوم الأحد 18 ديسمبر 2022م الساعة الخامسة مساءً. وشهدت مشاركة 524,848 مكتتب بنسبة تغطية تجاوزت 2,3مرة، ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات إلى 2.850 مليار ريال سعودي (0.76 مليار دولار أمريكي)[1]. وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الأفراد على (10) أسهم كحدّ أدنى، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 30.8537% تقريبًا بناءً على نسـبة مـا طلبـه كل مكتتـب إلـى إجمالـي الأسهم المطلــوب الاكتتـاب فيهـا.

وتم تحديد السعر النهائي عند 99 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد ("السعر النهائي")، ما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ 16.706 مليار ريال سعودي (4.455 مليار دولار أمريكي) عند الإدراج، وذلك بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر للجهات المشاركة والتي انتهت بتغطية للطرح بلغت 29.5 مرة، حيث وصلت القيمة الإجمالية للطلبات ما يقرب من 146.4 مليار ريال سعودي (39.0 مليار دولار أمريكي). وبناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى 37.533.750 سهمًا، تمثل ما يعادل 75% من إجمالي أسهم الطرح.

للمزيد من التفاصيل حول الشركة والطرح والاكتتاب، الرجاء مراجعة نشرة الإصدار النهائية المؤرخة بتاريخ 24 نوفمبر 2022م.

خلفية عامة عن الطرح

  • حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضّح أدناه:
    • طرح 50.045.000 سهم عادي تمثل 29,6562963% من رأس مال الشركة المكون من 168.750.000سهم وذلك من خلال بيع شركة جدوى للاستثمار الصناعي لأسهمها المملوكة حاليًا.
    • بعد اكتمال عملية الطرح، ستظل شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) مالكةً لـ 70% من رأس مال الشركة، حيث أنها لن تبيع أي أسهم في الطرح.
    • سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال إجراءات الطرح مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
    • سيتم طرح أسهم الشركة على المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تكتتِب هذه الفئة خارج الأراضي الأمريكية وفقًا للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي.
    • سيتم تخصيص حدٍّ أقصى وقدره 12,511,250 سهمًا عاديًا تمثل 25% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.

التواريخ المهمة

التاريخ

الجدول الزمني

في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 28/05/1444هـ (الموافق 22/12/2022م)

الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح

في موعد أقصاه يوم الأربعاء 04/06/1444هـ (الموافق 28/12/2022م)

إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت)

يُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العالقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول السعودية الإلكتروني (www.saudiexchange.sa)

التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق

تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول أعلاه تقريبية، وسيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية على موقع تداول السعودية (www.saudiexchange.sa) ومواقع المستشارين الماليين.

#بياناتشركات

- انتهى -