المصدر: داو جونز – نفط وكيميائيات
الرياض (زاويا داو جونز) – تعتزم "سابك كابيتال"، القسم المالي التابع لشركة البتروكيماويات العملاقة "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" (2010.SA)، إصدار سندات مرجعية لأجل 5 سنوات مقومة بالدولار خلال أيام من أجل أغراض الشركة العامة، حسبما أفاد أحد أبرز المسؤولين التنفيذيين في "سابك" يوم الاثنين.
وصرّح مطلق المرشد، المدير المالي لشركة "سابك"، لوكالة "زاويا داو جونز" عبر الهاتف قائلاً إن كلّ من "إتش أس بي سي هولدنغز" و"جاي بي مورغان تشايس" و"رويال بنك أوف سكوتلاند" هي المصارف التي تدير عملية إصدار سندات الخمس سنوات.
وأشار إلى أنه سيتم إدراج السندات في لندن؛ ولكنه رفض الكشف عن المبلغ الذي من المتوقع أن تجمعه "سابك كابيتال" من هذا الإصدار.
وتجدر الإشارة إلى أن إصدار السندات المرجعي النموذجي يكون مقابل 500 مليون دولار على الأقلّ.
هذا وتأسست "سابك كابيتال" في العام 2008 من أجل الاهتمام بعمليات التمويل والضريبة الخاصة باستثمارات "سابك" في أوروبا والولايات المتحدة. وكانت الوحدة قد أرجأت في أيار/مايو إصدار السندات المرجعية المقومة بالدولار بسبب عدم استقرار ظروف السوق.
من جهتها، منحت وكالة التصنيفات "ستاندرد آند بورز" في أيار/مايو الإصدار المزمع تصنيف A+ مشيرة إلى أنها تدرك نوايا "سابك" الرامية إلى استخدام العائدات من أجل إعادة تمويل قرض خارجي في وحدتها العالمية شركة "سابك للبلاستكيات المبتكرة" (SABIC IP).
ويُذكر أن "سابك للبلاستكيات المبتكرة" جمعت 1.5 مليار دولار من إصدار السندات الذي أجرته في آب/أغسطس 2007.
إن إصدار السندات الذي تجريه "سابك" هو الأحدث في مجموعة من إصدارات سندات الدين في السعودية ويأتي في وقت تسجل فيه أسواق الدين الشرق أوسطية عودة بعد أن شهدت جموداً خلال الأزمة المالية العالمية، حيث تقوم شركات عدة وتستعد شركات كثيرة أخرى لإصدار سندات جديدة عقب الإطلاق الناجح الشهر الفائت لأول سندات سيادية في دبي منذ ما يقارب السنة.
بقلم سمر سعيد
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية
DJ Codes: country:[R/ARA, R/ML, R/SA] subject:[N/ZDJ, N/BON, N/CAC, N/CNW, N/DJWI, N/FCTV] industry:[I/CHC, I/CHM, I/XDJGI] market:[M/BSC, M/NND] product:[P/PSH] company:[2010.SA, SA0007879121]
