بيان صحفي: شركة مصنع جمجوم للأدوية تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

جدة - المملكة العربية السعودية: تعلن شركة مصنع جمجوم للأدوية ("جمجوم فارما" أو "الشركة" أو "المُصدر")، إحدى أسرع شركات المستحضرات الصيدلانية نمواً في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية") ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم، نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية. 

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 28 ديسمبر 2022م على طلب الشركة طرح 21,000,000 سهم ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهمين البائعين. وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، والتي ستمتد من 15 مايو 2023 وحتى 22 مايو 2023م.  

لمحة عامة عن الطرح 

• سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والانتهاء من إجراءات الطرح النظامية لدى الهيئة وتداول السعودية 

• عملية الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فارما تتضمن طرح 21,000,000 سهم عادي تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ 70,000,000 سهم. 

• سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمستثمرين الأفراد والفئات المشاركة، بما في ذلك الموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تكتتِب هذه الفئة خارج الأراضي الأمريكية وفقًا للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي"). 

• يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 21,000,000 سهماً عادياً من أسهم الطرح تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح. في حال وجود طلب كافي من قبل المكتتبين الأفراد، سيتم تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 18,900,000 سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة 90% من إجمالي أسهم الطرح. 

• سيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر. 

لمحة عامة عن الشركة  

• جمجوم فارما هي شركة مساهمة سعودية بدأت عملياتها عام 2000م لتزوّد المستهلكين بمنتجات صحية عالية الجودة. وتعمل الشركة في مجال تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من المستحضرات الصيدلانية الجنيسة عالية الجودة والحاملة علامات تجارية شهيرة. 

•  تتخذ الشركة من جدة في المملكة مقراً رئيساً لها، وتقوم بتسويق منتجاتها في 361 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تقيم أهم عملياتها ومبيعاتها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والعراق ودول خليجية أخرى ودول في شمال إفريقيا. 

• يقع مصنع الإنتاج الأساسي والمتطوّر للشركة في جدة، وتبلغ مساحته  46,500متر مربع وهو بطاقة إنتاج بحجم 113 مليون وحدة سنوياً.  

• تدير الشركة مصنعاً حديثاً في مدينة جدة في المملكة وهي في طور إنشاء مصنع آخر في القاهرة في مصر (من المقرر افتتاحه في النصف الثاني من العام 2023م) ومصنع معقم في جدة (من المقرر افتتاحه في النصف الثاني من العام 2023م). 

• يعمل لدى الشركة فريق كبير متخصص في مجال البحث والتطوير ويضم أكثر من 90 عالِماً وخريج درجة دكتوراه يشكلون مجموعة فريدة من نوعها من العاملين في القطاع الصيدلاني في المنطقة. 

• أطلقت الشركة بنجاح 17 منتجاً جديداً في عام 2021م. ولدى الشركة حالياً 72 منتجاً جديداً في طور الإعداد، 64% من هذه المنتجات إما تم تقديمه لموافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية أو أنه على وشك التقديم لموافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية. 

• نجحت الشركة في زيادة حصتها في السوق للحصول على المرتبة الأولى في مجال مستحضرات العيون والمرتبة الثانية في مجال مستحضرات الأمراض الجلدية في المملكة2، وذلك نتيجة للسياسة التي تتبناها الشركة والمتمثلة بإنتاج مستحضرات صيدلانية متنوعة وعالية الجودة من الأدوية الجنيسة وصحة المستهلك لسد الثغرات الموجودة في السوق. 

• تحتل الشركة المرتبة الرابعة كأكبر مصنع لمستحضرات الجهاز الهضمي (من حيث القيمة) في المملكة للفترة التي تبدأ من يناير 2022م حتى مايو 2022م (منذ بداية العام حتى مايو 2022م)، وتتوقع أن تواصل الاستفادة من هذا الزخم لا سيما في ظل النجاح المتواصل الذي تحققه بعض المستحضرات الرائجة مثل "دومبي" و"زورون". 

• تقدم الشركة مجموعة من المنتجات التي تحتل مكانة رائدة في فئة مستحضرات الأمراض العامة (متضمنة فئة الآلام والالتهابات) من خلال 15 علامة تجارية موثوقة. 

جمجوم فارما بالأرقام 

• حققت الشركة إيرادات بقيمة 917 مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بمعدل نمو سنوي بنسبة 25%. 

• بلغت أرباح الشركة قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء  260مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، ما يمثل 28% من هامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بمعدل نمو سنوي بنسبة 21%. 

• بلغ صافي دخل الشركة 171 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. (مع الملاحظة أن هذا الرقم يتضمن عناصر غير متكررة بقيمة 48 مليون ريال سعودي تتعلق بفروق معاملات العملات الأجنبية الناتجة عن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري في السنة المالية 2022م، و9 مليون ريال سعودي خسارة صرف العملات الأجنبية على القرض المستحق بسبب انخفاض قيمة العملة الجزائرية. وإذا ما استثنينا هذه البنود غير المتكررة، لكان صافي الدخل قد بلغ 228 مليون ريال سعودي للعام 2022م، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 34%). بلغ التدفق النقدي الحر 172 مليون ريال سعودي3  في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، مع 66% معدل تحويل نقدي من الأرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بمعدل نمو سنوي بنسبة 89%. 

• تُباع منتجات الشركة في 36 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا4. 

• مصنع إنتاج متطوّر للشركة في جدة يمتد على مساحة 46,500 متر مربع بطاقة إنتاج بحجم 113 مليون وحدة سنوياً. 

التوجه الإستراتيجي للشركة 

• ضمن استراتيجيتها الواضحة التي تمتد على مدار 5 سنوات، تهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها الريادية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تحقيق نمو كبير، والتوسع في الأسواق الرئيسية، وتعزيز وجودها محلياً بحلول عام 2026م. 

• وضعت الشركة استراتيجيةً قائمةً على تصميم دقيق لتحقيق النمو وجعله على رأس أولوياتها في الأسواق الرئيسية المستهدفة. وقد نُظِر إلى هذه الاستراتيجية على أنها استراتيجية تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الفرص التي تمكن الشركة من توسيع قاعدة إيراداتها. 

• تخطط جمجوم فارما للاستثمار بهدف توسيع محفظتها من خلال عمليات البحث والتطوير في الفئات العلاجية الحالية والجديدة. وتسعى للمساهمة في تحقيق اكتفاء ذاتي وطني وإقليمي من خلال تحسين طرحها لمنتجات جديدة والاستفادة من الفئات العلاجية الجديدة. حيث يتم تحسين عملية طرح الشركة لمنتجاتها الجديدة من خلال تقليص الوقت الذي يستغرقه تصنيع وبيع المستحضرات من خلال عمليات البحث والتطوير والحوكمة واتخاذ القرارات المطبقة من قبل الشركة. 

• ستستمر الشركة في تعزيز وجودها في سوق المناقصات العامة في المملكة مستفيدة في ذلك من التطور في نظام المناقصات ومن الدعم الحكومي لمزودي المنتجات الأساسية الوطنيين وذوي الجودة العالية، وذلك من خلال استراتيجيتين وطنيتين هما رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني. 

• ستستفيد الشركة من هذا النجاح ومن مكانتها كشركة رائدة مصنعة للأدوية في المملكة لتصبح مورداً استراتيجياً رئيسياً في نظام الرعاية الصحية العامة في المملكة من خلال تقليل تكلفة التصنيع وتكاليف المشتريات. 

• تخطط الشركة للاستفادة من الكفاءات التشغيلية التصنيعية التي باشرت في تنفيذها في سبيل تخفيض التكاليف، وتقليل الهدر إلى الحد الأدنى، وتنفيذ حلول فعالة لإدارة المخزون، وإضافة موردين بديلين إلى سجلاتها، وتحسين نتائج المحتوى المحلي. 

وتعليقاً على ذلك، قال محمود يوسف صلاح جمجوم، رئيس مجلس إدارة شركة جمجوم فارما: "بدأت رحلتنا منذ عقدين من الزمن بحلم تمثل في تقديم أفضل الممارسات العالمية بقطاع تصنيع مستحضرات الأدوية في السوق المحلية. ونواصل اليوم مسيرتنا في سبيل تحقيق هذه الرؤية، مستندين على أسس قوية لتعزيز مكانتنا الريادية في عدة تخصصات ضمن القطاع. ويمثل إدراج أسهم الشركة في تداول السعودية خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانة جمجوم فارما كشركة رائدة في صناعة الأدوية على الصعيد الإقليمي". 

ومن جانبه، قال طارق حسني، الرئيس التنفيذي لشركة جمجوم فارما: "يمثل إدراج أسهم الشركة في تداول السعودية خطوة مهمة في مسيرة نمو جمجوم فارما. وتتيح لنا مكانتنا الراسخة المضي قدماً نحو تحقيق طموحاتنا في أن نصبح المصنّع الرائد للمستحضرات الصيدلانية، وتزويد العملاء بحلول رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونتطلع إلى مواصلة توسيع خدماتنا إلى قاعدة أوسع من العملاء الدوليين. نلتزم التزاماً راسخاً بتوفير أعلى قيمة لمساهمينا من خلال استكشاف قنوات جديدة ومستدامة لتحقيق التطور والنجاح". 

أبرز المعالم الاستثمارية  

1. شركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال الأدوية الجنيسة، تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، وتعمل في أسواق كبيرة ومتنامية، في قطاع ذي حواجز منيعة 

• جمجوم فارما هي شركة رائدة في سوق الأدوية الجنيسة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن العديد من الفئات العلاجية وفي مختلف الأسواق، إذ أن للشركة تواجد مباشر وغير مباشر في 36 دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتُعدّ تحديداً رائدة في الأسواق الرئيسية التي تعمل فيها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والعراق. 

• في عام 2021م، احتلت جمجوم فارما المركز الثاني كأكبر شركة لتصنيع الأدوية الجنيسة في المملكة، نظراً لفهمها العميق لديناميكيات الطلب في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا والذي اكتسبته خلال سنوات من العمليات التشغيلية وبناء الخبرات في هذه الأسواق. 

•  تعد الشركة ثاني أكبر مصنع سعودي لإجمالي الأدوية التي يتم وصفها في المملكة للأعوام الثلاثة الماضية (2019م – النصف الأول 2022م). 

• تمتلك الشركة محفظة واسعة ومتميزة من المستحضرات الصيدلانية الجنيسة ومستحضرات صحة المستهلك عالية الجودة في مختلف الفئات العلاجية التي تعمل بها. 

• باعتبارها شركة مصنِّعة محلياً، فبإمكانها الاستفادة من الأطر التسعيرية المُجدية المتاحة للمصنعين السعوديين. 

• تسهم المكانة التي تحظى بها الشركة في سوق المستحضرات الصيدلانية الجنيسة في المملكة بإعطاء الشركة ميزة إضافية مقارنةً بمنافسيها العالميين في السعودية، بما أنّ حكومة المملكة تواصل تعزيزها ودعمها للإنتاج المحلي لمنتجات الرعاية الصحية المهمة تماشياً مع أهداف رؤية 2030. 

• يمتلك فريق المبيعات في جمجوم فارما خبرة واسعة بفضل البرامج التدريبية والتعليمية المتقدمة وعالية الجودة التي حظي بها، ما يجعلهم من بين الخبراء في مجالهم. 

1. تتمتع الشركة بسجل حافل في مجال البحث والتطوير، يمكنها من العمل على فئات علاجية جديدة واغتنام فرص لم يتم استغلالها من قبل في السوق 

• لدى الشركة سجلاً حافلاً بتوفير مستحضرات متميزة وذات جودة عالية، مما ساعدها على دفع نموها وزيادة حصتها السوقية. 

• يعمل لدى الشركة فريق كبير متخصص في مجال البحث والتطوير ويضم أكثر من 90 عالِماً وخريج درجة دكتوراه يشكلون مجموعة فريدة من نوعها من العاملين في القطاع الصيدلاني في المنطقة. فضلاً عن ذلك، تمتلك الشركة سجلاً ناجحاً في طرح مستحضرات في جميع المناطق التي تعمل فيها. 

• حصلت الشركة على أكثر من 400 موافقة على المنتجات بين عامي 2019م و2022م. وتتميز منتجات الشركة التي تم الموافقة عليها بمعدل نجاح تكافؤ بيولوجي يعادل 94%. 

• تمكنت جمجوما فارما من إطلاق 17 منتجاً جديداً في عام 2021م، ولدى الشركة حالياً 72 منتجاً جديداً في طور الإعداد، حيث أن 64% من هذه المنتجات إما تم تقديمه لموافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية أو أنه على وشك التقديم لموافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية. تعد المنتجات المطورة عاملاً مهماً لنمو أعمال الشركة، حيث أنها شكلت 4% و8% و18% من إجمالي الإيرادات في السعودية للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م، على التوالي. 

1. تتمتع الشركة بمحفظة متنوعة من المستحضرات وتحظى بريادة سوقية في العديد من الفئات العلاجية الرئيسية، مستفيدة من الوعي الكبير بالعلامة التجارية إضافة إلى فعالية عملياتها التجارية 

• تُعد الشركة من أكبر المصدّرين لمستحضرات الأدوية في المملكة. 

• تمتلك جمجوم فارما محفظتها المتخصصة التي تضم مستحضرات راسخة ومتميزة عن غيرها يمكن تصنيفها ضمن 8 فئات علاجية هي: مستحضرات العيون، ومستحضرات الأمراض الجلدية، ومستحضرات صحة المستهلك، ومستحضرات الأمراض العامة المتنوعة، ومستحضرات الجهاز الهضمي، ومستحضرات القلب والأوعية الدموية، والأدوية غير الوصفية، ومستحضرات الجهاز العصبي المركزي .وكانت الشركة قد أطلقت مؤخراً الأدوية المضادة لمرض السكر، سعياً منها إلى اغتنام فرص النمو في الفئات العلاجية الجديدة. كما أعادت الشركة تصنيف بعض منتجاتها، ما نتج عنه إطلاق الفئة العلاجية الجديدة "الآلام والالتهابات"، وتوزيع المنتجات غير الوصفية (التي لا تحتاج إلى وصفات طبية) ضمن الفئات العلاجية ذات الصلة. 

• نجحت الشركة في زيادة حصتها في السوق للحصول على المرتبة الأولى كأكبر مصنع (من حيث القيمة) لمستحضرات العيون والمرتبة الثانية كأكبر مصنع (من حيث القيمة) لمستحضرات الأمراض الجلدية في المملكة بفضل السياسة التي تتبناها الشركة في سعيها إلى إنتاج مستحضرات عالية الجودة لسد الثغرات الموجودة في السوق. 

• تحتل الشركة المرتبة الرابعة كأكبر مصنع لمستحضرات الجهاز الهضمي (من حيث القيمة) في المملكة للفترة التي تبدأ من يناير 2022م حتى مايو 2022م (منذ بداية العام حتى مايو 2022م) وهي تتوقع أن تواصل انتفاعها من هذا الزخم لا سيما في ظل النجاح المتواصل الذي تحققه بعض المستحضرات الرائجة مثل "دومبي" و"زورون". 

• تعتزم الشركة مواصلة تعزيز مكانتها في سوق مستحضرات العيون من خلال افتتاح مصنع معقّم مخصص لتصنيع مستحضرات العيون في جدة في النصف الثاني من عام 2023م. 

• تخطط الشركة للبناء على نجاحها في سوق مستحضرات الأمراض الجلدية بالمملكة من خلال مجموعة منتجات فعالة من مستحضرات أمراض الجلد مكونة من 14 علامة تجارية والتي تشكل نسبة 19% من إجمالي إيرادات الشركة كما في تاريخ 31 ديسمبر2021م. 

• تقدم الشركة مجموعة متنوعة من منتجات مستحضرات الأمراض العامة (متضمنة فئة الآلام والالتهابات) التي تحتل مكانة رائدة في الفئة من خلال 15 علامة تجارية موثوق بها. وتخطط الشركة لتسريع نموها في هذه الفئة العلاجية من خلال الاستمرار في توسيع مجموعة منتجاتها في السنوات القادمة. 

• تحتل الشركة المرتبة الثالثة في فئة مستحضرات صحة المستهلك في المملكة5، وتُنتج مجموعة متنوعة من المستحضرات، منها الأوميغا 3، والفيتامينات، والمعادن، والمستحضرات العشبية، وتحمل هذه المنتجات اسم 31 علامة تجارية. 

1. تمتلك منشآت تصنيع حديثة تمكنها من تأدية عمليات تصنيع عالية الكفاءة 

• تدير الشركة مصنعاً حديثاً في مدينة جدة في المملكة وهي في طور إنشاء مصنع آخر في القاهرة في مصر (من المقرر افتتاحه في النصف الثاني من العام 2023م) ومصنع معقم في جدة (من المقرر افتتاحه في النصف الثاني من العام 2023م).  

• تسعى الشركة إلى أن يصبح مصنعها الرئيسي في مصر مركزاً لإنتاج وتوزيع كامل مجموعة مستحضرات الشركة في الأسواق الأفريقية. ومن خلال إنشاء هذا المصنع في مصر بالتحديد، إذ ستصبح الشركة مُنتجاً محلياً في مصر، وستتمكن من الاستفادة من الحوافز التنظيمية التي تقدمها الحكومة المصرية للمنتجين المحليين. 

• تم تجهيز جميع المصانع بآلات ومعدات بأعلى المواصفات وهي التي ستوفر للشركة، في حالة تشغليها جميعها، قدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 190 مليون وحدة سنوياً، ما سيزيد قدرة الشركة على استيعاب أي زيادات في حجم الطلب خلال السنوات القادمة، بما في ذلك التوسع المستمر في نطاق المنتجات في جميع الفئات العلاجية والدخول في فئات علاجية إضافية. 

• أصبحت الشركة قادرة على تشغيل مصانعها الحالية لتصنيع كامل منتجاتها مع نفقات صيانة رأسمالية محدودة وصلت نسبتها إلى 1.8% من إيرادات الشركة (في 31 ديسمبر 2021م)، ومن شأن ذلك أن يساهم في زيادة التدفقات النقدية. 

• تضمن الشركة تشغيل مصانعها المعتمدة من المنظمة الدولية للمعايير (الأيزو) في جميع الأوقات وفقاً لما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وقد اتضح هذا الأمر في عدم انقطاع عملية التصنيع بتاريخ الشركة منذ بدايتها وبامتثالها الدائم للوائح المتبعة في القطاع. 

1. حققت الشركة نتائج مالية إيجابية تمهد لآفاق مستقبلية تبشّر بنمو قوي ومستدام 

• شكّل الأداء المالي القوي محوراً رئيسياً للشركة منذ تأسيسها وطوال سنين عملها وكان مدفوعاً بالنمو الطبيعي، وتوسع محفظة منتجاتها وكذلك توسع بصمتها الجغرافية على المدى الطويل. 

• حققت الشركة هوامش ربح قوية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين تراوحت بين 28% و34% خلال الفترة 2020م و2022م. 

• تجلّت قدرة الشركة على التكيّف والصمود بوجه الصعوبات طوال فترة انتشار جائحة كورونا (Covid-19) حيث لم تتأثر قدرتها على تحقيق الإيرادات على الرغم من الاضطرابات المحلية والعالمية غير المسبوقة التي شهد العالم حينها. 

• تعد هوامش الربح لدى الشركة من بين أعلى المعدلات في أي شركة مصنعة للأدوية في المنطقة. وإنّ تميّز الشركة التشغيلي سيمنحها مزايا تجارية واستراتيجية مهمة متى ما تُقدِم على البحث عن فرص جديدة لها في الأسواق. 

• استمرت الشركة في تحقيق تدفقات نقدية طوال تاريخها حتى أصبحت هذه النقطة إحدى نقاط قوّتها في السوق. 

• لا تزال الشركة وإلى الآن تتبع سياسة إنفاق رأسمالي صارمة أسهمت في تطوير الشركة من دون الحاجة إلى اللجوء إلى تمويل عبر الديون. 

1. فريق إدارة يتمتع بخبرة واسعة في تولي مناصب قيادية في الشركات العالمية والرائدة في مجال تصنيع الأدوية 

• يتبنى الفريق القيادي لدى الشركة نهجاً عملياً يشمل جميع أعمال وأقسام الشركة ويدعم تطورها عبر جميع الأقسام. 

• يمتلك الفريق القيادي المخضرم للشركة وخبرة واسعة في قطاع المستحضرات الصيدلانية المحلي والدولي. 

• طبّق فريق الإدارة في الشركة خططاً استراتيجية لتخصيص الموارد من الأسواق الرئيسية، ما ساهم في زيادة التركيز على تعزيز جودة عمليات الإنتاج والتوزيع، مع توسيع الأسواق الأساسية من أجل استمرار رحلة نموها ونجاحها. 

التواريخ المهمة لعملية الطرح العام الأولي 

• الإعلان عن النطاق السعري وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات: الاثنين 25/10/1444ه ( الموافق /05/152023م) 

• الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات: الاثنين 02/11/1444ه ( الموافق /05/222023م) 

• بدء اكتتاب الأفراد: الثلاثاء 10/11/1444ه ( الموافق /05/302023م) 

• انتهاء اكتتاب الأفراد: الخميس 12/11/1444ه ( الموافق /06/012023م) 

• الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم: الأربعاء 18/11/1444ه ( الموافق /06/072023م)  

• رد الفائض إن وجد:  الأحد 22/11/1444ه ( الموافق /06/112023م) 

معلومات عامة عن الطرح 

• قامت الشركة بتعيين شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال للعمل كمستشارين ماليين فيما يخص الطرح (ويشار إليهما فيما بعد بـ "المستشارين الماليين"). وقامت الشركة بتعيين شركة الراجحي المالية وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمتعهدي لتغطية الطرح (ويشار إليهما فيما بعد بـ "متعهدي التغطية"). وقامت الشركة بتعيين شركة الراجحي المالية وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديري سجل اكتتاب المؤسسات (ويشار إليهم فيما بعد بـ"مديري سجل اكتتاب المؤسسات"). كما تم تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال مديراً للاكتتاب ("مدير الاكتتاب").  

• تم تعيين مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي السعودي كجهات مستلمة (ويشار إليهما بـ"الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.  

• حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضّح أدناه: 

• ستقوم جمجوم فارما بتسجيل أسهمها وطرح واحد وعشرين مليون (21,000,000) سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ حجمه 70,000,000 سهم وذلك من خلال بيع الأسهم الحالية.  

• سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال عملية الطرح مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية. 

• يمتلك أفراد عائلة جمجوم جميع أسهم الشركة قبل الطرح ("المساهمون الحاليون") وسيبيع كل من المساهمين الحاليين أسهم الطرح في الاكتتاب العام بالتناسب مع ملكيتهم الحالية. 

• سيخضع المساهمون الحاليون والشركة لفترة حظر مدتها ستة (6) أشهر منذ تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية 

• سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب للفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (ويشار إٍليهم بـ "الفئات المشاركة " وإلى كل منهم بـ "الفئة المشاركة")، بما في ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي والمكتتبين الأفراد. 

• يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر واحد وعشرين مليون (21,000,000) سهم تمثل ما نسبته مائة بالمائة 100% من إجمالي أسهم الطرح. 

• سوف يُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى مليونين ومائة ألف (2,100,000) سهم عادي والتي تمثل ما نسبته عشرة بالمائة (10%) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم. 

• يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما: 

الشريحة (أ) الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة") (ويشار إلى تلك التعليمات فيما يلي بـ"تعليمات بناء سجل الأوامر") (ويشار إٍلى تلك الفئات فيما يلي مجتمعة بـ "الفئات المشاركة" وإلى كل منهما بـ"الفئة المشاركة"). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر واحد وعشرين مليون (21,000,000) سهماً عادياً من أسهم الطرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100%) من إجمالي أسهم الطرح. في حال وجود طلب كافي من قبل المكتتبين الأفراد (المعرفين بالشريحة "ب" أدناه)، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى ثمانية عشر مليون وتسعمائة ألف (18,900,000) سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة (90%) من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق مع المُصدر. 

الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بإسمها وبأسماء أولادها القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية (يشار إليهم مجتمعين بـ "المكتتبون الأفراد" ومنفردين بـ "المكتتب الفرد")، ويعد الاكتتاب لاغياً لمن اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعد الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسوف يخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى مليونين ومائة ألف (2,100,000) سهم عادي والتي تمثل ما نسبته عشرة بالمائة (10%) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم. 

• طريقة الاكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين: 

الشريحة: (أ) الفئات المشاركة: يحق للفئات المشاركة التقدم بطلب للاكتتاب، وسوف يوفر مديري سجل اكتتاب المؤسسات استمارة الطلب للمستثمرين من الفئات المشاركة أثناء عملية بناء سجل الأوامر. وبعد التخصيص المبدئي سيقوم مدير الاكتتاب بتوفير استمارة طلب الاكتتاب ونموذج الاكتتاب للفئات المشاركة. 

الشريحة: (ب) المكتتبون الأفراد: سيتم توفير نماذج طلب الاكتتاب للمكتتبين الأفراد خلال فترة الطرح لدى الجهات المستلمة. بإمكان المكتتبين الأفراد الذين اشتركوا في إحدى الاكتتابات التي جرت مؤخراً في المملكة الاكتتاب عن طريق الانترنت أو الهاتف البنكي أو أجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة للجهات المستلمة التي تقدّم أي من تلك الخدمات شريطة أن (أ) يكون لدى المكتتب حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و(ب) لا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الشخصية أو المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر طرح عام أولي. 

#بياناتشركات

-انتهى- 

بيانات الاتصال 

الشركة	البريد الإلكتروني	المهمة
جمجوم فارما	ir@jamjoompharma.com	المُصدر
شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية	JP_IPO@jpmorgan.com	المستشار المالي ومتعهد التغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات
السعودي الفرنسي كابيتال	Jamjoom.IPO@Fransicapital.com.sa	المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات
شركة الراجحي المالية	IPO_Jamjoom@alrajhi-capital.sa	متعهد التغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات
إف جي إس جلوبال	ahmed.jebur@fgsglobal.com; +971507377507  sarah.barakat@fgsglobal.com; +971503264461	مستشار الاتصال الإعلامي