المصدر: رويترز

عينت موانئ دبي العالمية بنوكا لترتيب سلسلة اجتماعات مع المستثمرين قبيل إصدار محتمل لصكوك مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات، حسبما أظهرته وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

وفوضت موانئ دبي العالمية، المملوكة بحصة أغلبية لحكومة دبي، سيتي وبنك دبي الإسلامي وستاندرد تشارترد لترتيب الاجتماعات التي ستُعقد في هونج كونج وسنغافورة ولندن بدءا من الأربعاء العاشر من يوليو تموز.

وتقرر تعيين البنوك الثلاثة بالإضافة إلى باركليز ودويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي كمدراء مشتركين ومديري دفاتر في طرح الصكوك.

كانت موانئ دبي العالمية قالت الأسبوع الماضي إنها تخطط لشراء توباز للطاقة والملاحة، المتخصصة في الدعم البحري لقطاع الطاقة العالمي، مقابل مليار دولار من ستاندرد تشارترد والنهضة للخدمات.

ولم تذكر الوثيقة الصادرة اليوم ما إذا كانت حصيلة الطرح ستستخدم في تمويل الاستحواذ.

ولم ترد موانئ دبي العالمية حتى الآن على طلب للتعقيب.

وتدرس الشركة، الحاصلة على تصنيف Baa1 من موديز وBBB+ من فيتش، جمع تمويل إضافي عبر سندات تقليدية طويلة الأجل مقومة بالدولار في إطار برنامج سندات قائم بعشرة مليارات دولار، وفقا للوثيقة.

تصدر الصكوك المزمعة في إطار برنامج قائم حجمه خمسة مليارات دولار.