نجاح إصدار سندات مساندة لـ «الخليج» بـ 100 مليون دينار

01 06 2016

يندرج ضمن الشريحة الثانية Tier 2 لرأسمال البنك ويتوافق مع معيار كفاية رأس المال بازل 3
«كامكو» و«المركز» مديران مشتركان في الإصدار
بوينو: نثمّن دور مديري الإصدار في إنجاح الصفقة وتدعيم الخطط المستقبلية للبنك
صرخوه: سنواصل دورنا الريادي في إصدار السندات الناجحة تعزيزاً لأداء أسواق المال الكويتية
الهاجري: نؤمّن بأهمية تطوير سوق السندات لدعم الاستقرار في عوائد المحافظ وصناديق الدخل الثابت

أعلن بنك الخليج عن نجاح إصدار سندات مساندة بقيمة 100مليون دينار تندرج ضمن الشريحة الثانية Tier 2 لرأس مال البنك وتتوافق مع معيار كفاية رأس المال بازل 3، مثمنا دور شركة كامكو للاستثمار، وشركة المركز المالي الكويتي، ومكتب ميسان وشركاه المستشار القانوني للإصدار في هذا النجاح المتوقع.

وفي بيان مشترك، أوضح بنك الخليج أن السندات المصدرة من قبل بنك الخليج، والتي تستحق بعد 10 سنوات، وغير القابلة للاسترداد قبل انقضاء السنوات الخمس الأولى من إصدارها، تستوفي الشروط المطلوبة لتصنيفها من ضمن الشريحة الثانية لرأس المال وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بمعدل كفاية رأس المال كما وردت في إرشادات لجنة بازل 3 للبنوك في الكويت.

وقد تم منح السندات تصنيفا ائتمانيا بدرجة BBB من قبل كابيتال إنتيليجنس.

وقال مديرا الإصدار «كامكو» و«المركز» في بيان مشترك لهما: إن هذا الاصدار يعتبر ثالث إصدار من نوعه مقوم بالدينار الكويتي يتوافق مع معيار كفاية رأس المال بازل 3، وأول إصدار عام لأداة دين من قبل بنك الخليج سيتيح للبنك الحفاظ على توازن حصيف بين المكونات المختلفة من رأسماله، ليستمر في تعزيز العوائد للمساهمين.

وأشار مديرا الإصدار إلى تحقيقه إقبالا قويا من قبل المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ما يعكس قوة التصنيف الائتماني لبنك الخليج، لاسيما أنه يعد واحدا من كبريات الإصدارات التي شهدتها السوق المحلية والإقليمية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج سيزار جونزاليس بوينو: اننا «سعداء بحصيلة إصدار السندات التي تعد الأولى من نوعها التي يصدرها بنك الخليج والثالثة من نوعها في الكويت، بحسب معيار كفاية رأس المال بازل 3، ويعكس الطلب على السندات التي أصدرها البنك حديثا ثقة في قوة ومتانة السوق الكويتي على الرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة، وسوف يخصص الدخل الناتج عن تلك السندات لدعم استراتيجية الاستثمار التي يتبناها بنك الخليج ولزيادة قوة وصلابة رأس مال البنك».

وأضاف: «يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر للبنك المركزي الكويتي وهيئة سوق المال على الدعم المقدم من قبلهم خلال عملية إصدار تلك السندات، كما أود أن أثمن المجهودات التي بذلها كل من شركة كامكو والمركز ومكتب ميسان وشركاه في تحقيق النجاح المتوقع في هذا الاصدار، والاحترافية التي تعاملوا بها في سبيل ادارة الاصدار».

بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي في شركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه عن فخره بالدور المحوري الذي قامت به «كامكو» في إتمام هذا الإصدار، قائلا: «يأتي هذا الإصدار ليؤكد دورنا الريادي في مجال إصدار السندات محليا، عقب ما شهدته الفترة الماضية من إصدارات ناجحة، فنحن في كامكو لا نألو جهدا في اتخاذ خطوات بناءة لتعزيز أسواق المال في الكويت عبر إتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تنعكس ايجابا على الاقتصاد الكويتي، ومن هذا المنطلق أود أن اتقدم بالشكر إلى فريق عمل قطاع الاستثمارات المصرفية وإدارة الثروات على دورهم في إتمام العديد من الصفقات الناجحة، عبر استغلال خبرتهم الممتدة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة المركز المالي الكويتي «المركز» مناف الهاجري: «إدراكا منا بأهمية سوق السندات في دعم الاستقرار في عوائد المحافظ وصناديق الدخل الثابت، نحرص في «المركز» على المساهمة في تنمية وتطوير سوق السندات المحلي من خلال هيكلة وإدارة الإصدارات الأولية وتشجيع السوق الثانوي لها ونشر الأبحاث والتقارير الدورية التي تتناول سوق السندات، إذ يتمتع فريق «المركز» للدخل الثابت بخبرة تفوق 10 سنوات قام خلالها بإدارة 14 إصدارا للسندات تجاوزت قيمتها الإجمالية 440 مليون دينار، وإننا لنفتخر بتعاوننا مع بنك الخليج في إنجاح هذا الإصدار الذي عكس الإقبال العالي عليه السمعة الممتازة التي يتمتع بها البنك والشروط المميزة لإصدار السندات».

ويتألف الإصدار من شريحتين من الفوائد التي تسدد بشكل ربع سنوي، تتمثلان في السندات ذات الفائدة الثابتة، حيث يكون معدل الفائدة ثابت للسنوات الخمس الأولى بنسبة 6.50% سنويا تدفع بشكل ربع سنوي، أما بالنسبة للفترة الواقعة بعد السنوات الخمس الأولى، فسيكون معدل الفائدة الثابتة معادلا لسعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي إضافة إلى 4.25% سنويا تدفع بشكل ربع سنوي، وبالنسبة للسندات ذات الفائدة المتغيرة، يكون معدل الفائدة معادلا لسعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي إضافة إلى 4.00% سنويا تدفع بشكل ربع سنوي في آخر كل 3 أشهر.