المصدر: رويترز تستعد شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية، المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان عضو الأسرة الحاكمة في أبوظبي، لجمع 600 مليون دولار من أول إصدار لها لصكوك دولية. وبدأت الشركة في يوم أمس تسويق الصكوك، وأجلها خمس سنوات، عند نحو 250 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وبعدما تلقت أوامر اكتتاب بنحو 3.7 مليار دولار، قلصت الشركة تسعير الصكوك إلى عائد يعادل 215 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، بحسب ما أظهرته وثيقة من أحد البنوك التي تقود العملية. ولدى الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية، الحاصلة على تصنيف Baa3 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، محفظة من الأصول في قطاعات مختلفة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويقوم بنكا أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد بترتيب الصفقة، التي تأتي في إطار برنامج إصدار صكوك بقيمة مليار دولار، كمنسقين. وتم تعيين البنكين كمديرين مشتركين للصفقة، بجانب بنك إيه.بي.سي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك البحرين الوطني وبنك وربة.
