قالت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن إصدار سندات شركة أرامكو السعودية الجديد قد يصل إلى 6 مليارات دولار.

وأضافت الوكالة الاقتصادية، إن العائد على السندات يتراوح بين 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية على أقصر الشرائح أجلا، ويصل إلى 230 نقطة أساس للشريحة البالغ أمدها 50 سنة.

خلفية عن الطرح

كانت شركة أرامكو أعلنت في بيان للبورصة السعودية أمس، إنها بدأت طرح سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار، تحدد قيمتها "حسب ظروف السوق".

وقالت الشركة إن الطرح بدأ أمس الاثنين ومن المقرر أن يستمر حتى الأربعاء الموافق 18 نوفمبر الجاري، بحسب بيانها للبورصة السعودية.

وهذه هي عودة أرامكو الأولى لسوق الدين منذ أبريل 2019 عندما أصدرت سندات بقيمة 12 مليار دولار، واجتذبت وقتها طلبات اكتتاب من قبل المستثمرين تجاوزت 100 مليار دولار مما جعلها واحدة من أكثر الصفقات التي تم الاكتتاب فيها على الإطلاق وسمح لعملاق النفط السعودي بالاقتراض بعائد أقل من الحكومة السعودية، بحسب تقرير بلومبرج.

وقالت أرامكو، إن السندات الجديدة ستصدر على خمس شرائح بآجال 3 و5 و10 و30 و50 سنة، وإن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار.

وعينت أرامكو بنوك عالمية لإدارة الطرح تضم كل من سيتي بنك، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش إس بي سي، وجي بي مورجان، ومورجان ستانلي، والأهلي المالية، بحسب بيان أمس.

التفاصيل

تأتي عودة أرامكو لسوق الدين من أجل تمويل توزيعات الأرباح التي تبلغ قيمتها 75 مليار دولار خلال العام الجاري في ظل تراجع أرباح الشركة بسبب انخفاض أسعار البترول العالمية، بحسب بلومبرج وتقارير إعلامية دولية.

وكانت أرامكو أعلنت أن أرباحها في الأشهر ال9 الأولى من العام الجاري تراجعت بنسبة 48.6% إلى حوالي 131.3 مليار ريال (35 مليار دولار)، مقابل حوالي 255.7 مليار ريال (68.2 مليار دولار) قبل عام.

وتوزيعات الأرباح هي قضية مهمة لمساهمي أرامكو حيث تعتبر مصدر مهم لإيرادات السعودية التي تمتلك حوالي 98% من أسهم الشركة.

نبذة عن أرامكو

هي أكبر شركة لتصدير النفط في العالم، ومدرجة في البورصة السعودية، وتم تأسيسها في عام 1988، لكنها بدأت مشوارها كمشروع للتنقيب عن وإنتاج النفط في 1933، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

للمزيد عن أرباح أرامكو: نظرة على أرباح أرامكو السعودية منذ بداية 2020

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير محمد الحايك، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2020

بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية ‏سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام