|28 أبريل, 2019

المراكز العربية تستهدف 836 مليون دولار في أكبر طرح أولي سعودي منذ 2014

الشركة تخطط لبيع 95 مليون سهم بسعر 26 ريالا إلى 33 ريالا للسهم في أول طرح في المملكة بموجب قاعدة تسمح لبيع الأسهم بصفة أساسية إلى مؤسسات مؤهلة في الولايات المتحدة

130522

130522

REUTERS/Faisal Al Nasser

من سعيد أزهر

دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نشرة اكتتاب صدرت اليوم الأحد أن شركة المراكز العربية السعودية تخطط لجمع ما يصل إلى 836 مليون دولار من خلال طرح عام أولي.

سيصبح ذلك أكبر طرح أسهم في المملكة منذ أن جمع البنك الأهلي التجاري ستة مليارات دولار في 2014، حسبما أظهرته بيانات رفينيتيف.

وكشفت النشرة أن الشركة تخطط لبيع 95 مليون سهم بسعر 26 ريالا إلى 33 ريالا للسهم، مما يعني أن رأس المال السوقي سيدور بين 12.4 مليار و15.7 مليار ريال (3.3 مليار دولار و4.2 مليار دولار) عند الإدراج.

والشركة مملوكة لمجموعة فواز الحكير وسيكون هذا أول طرح في المملكة بموجب قاعدة تسمح لبيع الأسهم بصفة أساسية إلى مؤسسات مؤهلة في الولايات المتحدة.

وسيكون كذلك أول طرح عام أولي كبير في السعودية هذا العام فيما تسعى المملكة لتجاوز العواقب الدولية لمقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي.

وتشجع السعودية مزيدا من الشركات ذات الملكية العائلية على الإدراج في البورصة، في مسعى لتعميق أسواقها المالية، في إطار إصلاحات تستهدف الحد من اعتماد المملكة على إيرادات النفط.

وتسعى المملكة لتعزيز قطاع الترفيه المحلي وجذب مزيد من الزائرين، إلا أن خفض الدعم وفرض ضرائب جديدة قلصا ميزانيات العائلات.

وأفادت الوثيقة أن الشركة تملك 19 مركز تسوق، مما يجعلها أكبر مالك ومشغل لمراكز التسوق في المملكة من حيث إجمالي المساحة الإيجارية، كما في 31 ديسمبر كانون الأول 2018.

وتابعت النشرة أن حصيلة بيع الأسهم الجديدة ستُستخدم لسداد ديون. وتشمل الصفقة 65 مليون سهم قائم يبيعها المساهمون الحاليون و30 مليون سهم جديد ومن المقرر أن تُدرج الأسهم في أواخر مايو أيار.

وخلصت دراسة للسوق استندت إليها النشرة إلى أن المتاجر التقليدية تهيمن علي مبيعات التجزئة في المملكة حيث ساهمت بنسبة 97 بالمئة من مبيعات التجزئة في 2018.

قال أوليفييه نوجارو الرئيس التنفيذي للشركة إن المراكز العربية تخطط لزيادة عدد المراكز إلى 27 في غضون أربع سنوات، بما في ذلك أربع مراكز تسوق سيجري تدشينها في الاثني عشر شهرا المقبلة.

وأضاف أنه يجري تشييد أربعة دور عرض سينمائية بالفعل مع إنشاء 12 دار عرض أخرى على مدى العامين القادمين. ورُفع حظر استمر عقودا على دور العرض السينمائي في المملكة العام الماضي.

واُحتجز فواز الحكير، المساهم الكبير في مجموعة فواز الحكير، في حملة على الفساد شنتها السلطات السعودية وجرى خلالها احتجاز العشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض في أواخر 2017.

وأُطلق سراح العديد منهم، بمن فيهم الحكير، بعد تبرئتهم أو توصلهم إلى تسويات مع الحكومة.

ويتولى مورجان ستانلي وسامبا كابيتال والأهلي كابيتال وجولدمان ساكس تقديم المشورة المالية وإدارة الدفاتر للطرح العام الأولي. ومن بين مديري الدفاتر الآخرين المجموعة المالية هيرميس السعودية وسيتي جروب والإمارات دبي الوطني كابيتال وكريدي سويس وناتكسيس.

(الدولار = 3.7500 ريال سعودي)

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

المزيد من الأخبار من الأسواق