مساهمو "أغذية " يقرّون صفقة توحيد الأعمال مع "الفوعة"

• من المتوقع إتمام الصفقة نهاية العام الجاري، حيث ستعزز مكانة "أغذية" كشركة إقليمية رائدة في قطاع إنتاج الأغذية والمشروبات

• إنشاء واحدة من أكبر 10 مجموعات إقليمية للأغذية والمشروبات مملوكة بنسبة 59.17% لـ "صناعات" التابعة لـ"القابضة" (ADQ)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مجموعة أغذية ش.م.ع"، الشركة الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات والمملوكة للشركة القابضة العامة "صناعات" التابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، عن موافقة الجمعية العمومية لمساهميها خلال اجتماعها الخامس عشر على الصفقة الاستراتيجية المُقترحة لتوحيد الأعمال مع "شركة الفوعة ذ.م.م"، والتي تعتبر أكبر شركة لإنتاج وتعبئة التمور على مستوى العالم.

وستُثمر صفقة توحيد الأعمال عن إنشاء مجموعة متكاملة تمتلك من الإمكانات القوية والمنتجات المتنوعة ما يدعم خططها الطموحة للنمو والتوسع في المستقبل ويرسخ موقعها الريادي عبر سلسلة القيمة في قطاع إنتاج الأغذية والمشروبات الاستهلاكية لتُصبح إحدى أكبر عشر مجموعات مختصة في هذا القطاع على مستوى الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، ستكون "أغذية" إحدى الشركات الرائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي ضمن أربع فئات رئيسية هي المياه والتمور والدقيق والأعلاف الحيوانية.

وفي هذه المناسبة، قال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أغذية" ورئيس محافظ استثمارية في "القابضة" (ADQ): "نحرص في مجموعة أغذية على تنويع محفظتنا وتعزيز القيمة في أعمالنا. ومن خلال هاتين الصفقتين الاستراتيجيتين مع كل من شركة الفوعة ومؤخراً مع مخابز الفيصل الكويتية، سنُوسّع أعمالنا ونطور خبراتنا بالتعاون مع شركتين مرموقتين تمتلكان مقومات راسخة، مما سيدعم رؤية مجموعة أغذية ويمكّنها من تحقيق خططها المستقبلية، والتي تهدف إلى توسيع محفظتها للاستمرار في تقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين. وجاء إقرار المساهمين لصفقة توحيد الاعمال مع شركة الفوعة في إطار سعينا المتواصل للبحث عن الفرص الواعدة التي تتيح لمجموعتنا المساهمة في النهوض بقطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، والوفاء بالتزامها بتقديم تجربة متميزة للعملاء."

من جانبه، قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة أغذية": "تُشكل الصفقتان الاستراتيجيتان الأخيرتان، واللتان شملتا كلاً من توحيد الأعمال مع شركة الفوعة والاستحواذ على ’مخبز وحلويات الفيصل‘ في دولة الكويت، إنجازين بارزين خلال السنة المالية الحالية، كونهما ستعززان الدور الحيوي الذي تضطلع به مجموعة أغذية في دعم وتنويع قطاع إنتاج الأغذية والمشروبات في المنطقة. وباستكمال صفقة توحيد الأعمال مع شركة الفوعة، سترسّخ المجموعة الموحدة مكانتها الريادية لتصبح إحدى أكبر الشركات الإقليمية في سوق إنتاج التمور، كما ستنمّي إمكاناتها وقدراتها للتوسع وستزيد من قدراتها التنافسية وتنوُّعِ منتجاتها، مما سيدعم حضورها العالمي. وفي المقابل، من شأن توحيد أعمالنا مع شركة ’مخبز وحلويات الفيصل‘ أن يدعم حضورنا في السوق الكويتية من خلال واحدة من أشهر شركات المخبوزات المعروفة بمنتجاتها عالية الجودة. وعليه نتطلع قُدماً إلى تحقيق قيمة إضافية لمساهمينا وبناء شراكات هادفة والبحث عن فرص جديدة وواعدة في المرحلة القادمة."

وبموجب البنود الأساسية للعرض المقترح الذي قدمته الشركة القابضة العامة ("صناعات") في 6 أكتوبر، ستقوم "صناعات" بتحويل إجمالي الأسهم المصدرة لشركة "الفوعة" المملوكة بالكامل لها إلى "مجموعة أغذية"، على أن تصدر "أغذية" لصالح "صناعات" سندات قابلة للتحويل الإلزامي بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم للسهم الواحد وبإجمالي 450 مليون درهم. وفور إتمام الصفقة، تكون هذه السندات قابلة للتحويل إلى 120 مليون سهم عادي بقيمة درهم واحد للسهم تضاف إلى رأس مال "أغذية".

ويبلغ سعر تحويل هذه السندات إلى أسهم جديدة في "مجموعة أغذية" 3.75 درهم إماراتي للسهم الواحد لترتفع بذلك قيمة رأس المال المُصدَر لـمجموعة "أغذية" من 600 مليون درهم إلى 720 مليون درهم. ومن المتوقع ا?تمام الصفقة بنهاية العام 2020 لترتفع ملكية "القابضة" (ADQ) في "ا?غذية" (من خلال "صناعات") ا?لى 59.17%.

وكانت "أغذية" قد قدّمت مؤخراً عرضاً ملزماً للاستحواذ على "مخبز وحلويات الفيصل ذ.م.م." وهي مجموعة مخابز كويتية شهيرة تأسست في العام 1991 وتقدم مجموعة متنوعة من المخبوزات والمنتجات الاستهلاكية عالية الجودة بما في ذلك البيتزا الصغيرة والكب كيك والمعجنات.

-انتهى-

نبذة عن "أغذية":
تعدّ مجموعة أغذية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". وتنضم مجموعة "أغذية"، التابعة لشركة "صناعات"، إلى محفظة شركات "القابضة" (ADQ)، إحدى اكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة متنوعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد غير النفطي في إمارة أبوظبي.

وتمتلك "أغذية" أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عمان ومصر وتركيا. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا ومنطقة الشرق الأوسط. ويعمل لدى مجموعة أغذية أكثر من 4000 موظف يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من منتجات الأطعمة والمشروبات في القطاعات التالية: المياه (مياه العين، البيان، مياه الينابيع الطبيعية ألبين، بامبيني)؛ الدقيق (المطاحن الكبرى)؛ الأعلاف الحيوانية (أجريفيتا)؛ العصائر (العين فريش، كابري صن)؛ الألبان (يوبليه)، والأغذية المصنعة (معجون الطماطم والخضروات المجمدة)، والمخبوزات المجمدة والجاهزة (المطاحن الكبرى).
للمزيد من المعلومات، www.agthia.com | ir@agthia.com | 971 2 506 0600

حول شركة "الفوعة"
تعد شركة الفوعة مملوكة بالكامل من قبل "صناعات"، التابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.
تأسّست الفوعة في عام 2005 من قبل حكومة أبوظبي؛ لتأخذ على عاتقها مسؤولية إنتاج التمور وتصنيعها بما فيها مزرعة التمور العضوية في مدينة العين، ومصنع لتصنيع التمور في منطقة الساد وأخر في المرفأ في منطقة الظفرة بالإضافة إلى عدد من مراكز استلام التمور في دولة الإمارات، اتّخذت شركة الفوعة مدينة العين مقرّاً لها.

تتضمّن منتجات الفوعة مجموعة كبيرة من التمور عالية الجودة (مزروعة في دولة الإمارات)، والتمور المضاف إليها مواد أخرى (التمور المحشوّة والمغلَّفة بالشوكولاتة) والمنتجات مشتقة من التمور (دبس التمر، وعجينة التمر، وحلوى التمر). وتنتج الشركة سنوياً ما يزيد على 108,000 طن متري، والتي يتم تصدير نحو 90% منها إلى 45 دولة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأسواق العشرة الأولى في العالم للتمور، وهي: الإمارات العربية المتحدة، والهند، وعُمان، وبنغلاديش، والمغرب، وإندونيسيا، والأردن، وسوريا، وسريلانكا، والصومال.

© Press Release 2020