أضواء: الديون المتعثرة ترخي بظلالها على أبرز المصارف الخليجية

المصدر: داو جونز – مصارف وتأمين

بقلم ميرنا سليمان من وكالة "زاويا داو جونز"

دبي (زاويا داو جونز) – لا تزال المصارف العربية في الدول الخليجية الغنية بالموارد النفطية تقوم بتشغيل أعمالها تحت ظلال المخصصات، إذ أقدمت على تكوين مخصصات بقيمة 3.5 مليارات دولار حتى الساعة بغية التعويض عن الديون المتعثرة، علماً بأن البيانات الواردة على الموقع الإلكتروني Zawya.com تشير إلى ارتفاع المخصصات لهذا العام بواقع ثلاث مرّات مقابل العام الفائت.

ويتوقع المسؤولون المصرفيون قيام المصارف بتكوين المزيد من المخصصات لحماية نفسها مقابل التزايد المتسارع للديون المتعثرة التي قد تلحق أضراراً بالمصارف خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وفي هذا الصدد، قال رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف: "قد تملك المصارف بعض المخصصات الإضافية الكافية لتغطية الديون المتعثرة خلال الربع الرابع، لكن بحلول مطلع العام 2010 لن يتمتع معظم المصارف بأي مخصصات".

من جهته، قام "مصرف الراجحي" (1120.SA) السعودي، أكبر المصارف المقرضة إقليمياً من حيث القيمة السوقية، بتكوين مخصصات تزيد عن 333 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. كما كوّن "الإمارات دبي الوطني" (EMIRATES.DFM)، أكبر المصارف المقرضة إقليمياً من حيث الأصول، مخصصات بقيمة 552 مليون دولار خلال الفترة نفسها، وفق البيانات الواردة على موقع Zawya.com الإلكتروني.

هذا وقد كشف أول عشرين مصرف خليجي عن تحقيق أرباح متدنية خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك جرّاء الديون المتعثرة، بشكل جزئي، إذ يبدو أن ارتفاع بطالة الأجانب وعجز الشركات عن تسديد ديونها يلقيان بثقلهما على الأرباح. كما أن الانكشاف على التكتليْن السعوديين المتعثرين "مجموعة سعد" و"أحمد حمد القصيبي وإخوانه" قد وجّه بدوره ضربة للأرباح.

وفي هذا الإطار، يُذكر أن 30 مصرفاً خليجياً قد أعلن عن انكشافه على التكتليْن العائليين السعوديين، وتقدر قيمة هذا الانكشاف بنحو 10 مليارات دولار، وفق الأرقام الصادرة عن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني في تموز/يوليو.

ووفقاً لبيانات موقع Zawya.com، اعتمد "ساب" (1060.SA)، وهي الوحدة السعودية التابعة لمصرف "اتش اس بي سي هولدنغز"، مخصصات بقيمة 93.7 مليون دولار لتغطية خسائر القروض خلال الربع الثالث، ما يجعل إجمالي المخصصات المعتمدة خلال فترة الأشهر التسعة لغاية نهاية أيلول/سبتمبر 208.6 ملايين دولار.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لـ"بنك أبوظبي التجاري" (ADCB.AD)، الذي يمثّل ثالث أكبر مصرف مقرض في الإمارة من حيث الأصول والذي اعتمد مخصصات بقيمة 339 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر هذا العام، إنه لا يستبعد إمكانية حصول المزيد من أعباء الانخفاض في القيمة خلال الربع القادم.

وصرّح لوكالة "زاويا داو جونز" في مقابلة أجرتها معه مؤخراً: "إن السنة لم تنته بعد وسوف نستمر في حذرنا وفي اعتماد المخصصات هذا العام آخذين بعين الاعتبار وضع السوق وانكشافنا على المجموعتين السعوديتين".

هذا وشهدت بعض المصارف اعتماد كامل أرباحها في مخصصات؛ فلقد لجأ "بنك الخليج" (GBK.KW) إلى استخدام كامل أرباحه التشغيلية للربع الثالث التي بلغت 147.1 مليون دولار في المخصصات.

وأشار ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي للمصرف المقرض الكويتي، إلى أن المصرف قد يعتمد "المزيد من المخصصات الوقائية في حال فشل الوضع الاقتصادي العام من تسجيل تحسن. وقد يستوجب هذا الأمر استخدام كامل الأرباح التشغيلية لغاية النصف الأول من العام المقبل لتغطية متطلبات التخصيص في المصرف".

وقد تطال نظرة العقاد التشاؤمية لعام 2010 المصارف المقرضة الخليجية الأخرى.

مخصصات وصافي أرباح أول 20 مصرفاً خليجياً لفترة الأشهر التسعة

(مليون دولار أمريكي)

نسبة التغير على أساس سنوي صافي أرباح الأشهر التسعة نسبة التغير على أساس سنوي المخصصات (أ) البنك

4.0 412.70 67.9 1 333.04 مصرف الراجحي

2.8 993.42 196.0 100.59 سامبا

4.1 858.56 305.0 60.55 بنك قطر الوطني

-23.1 702.24 55.4 121.82 بنك الكويت الوطني

0.6 564.92 274.6 115.72 بنك الرياض

-11.2 535.04 183.0 208.59 ساب

-55.1 370.68 638.6 478.22 بيت التمويل الكويتي

-3.8 572.49 1, 351.7 59.61 البنك السعودي الفرنسي

2.5 705.41 142.6 213.54 بنك أبوظبي الوطني

1.2 553.12 280.8 47.95 البنك العربي الوطني

5.2 668.54 163.5 264.13 بنك الخليج الأول

-13.7 861.49 173.3 552.71 الإمارات دبي الوطني

غير متوفر 89.51 غير متوفر غير متوفر بنك الإنماء (ب)

-20.0 274.89 غير متوفر 33.98 مصرف قطر الإسلامي

غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر البنك التجاري الكويتي

-14.4 367.32 984.5 79.34 البنك التجاري القطري

-26.3 304.79 410.3 375.38 بنك المشرق

غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر بنك دبي الإسلامي

-42.5 140.09 968.8 110.58 البنك السعودي الهولندي

غير متوفر -24.47 810.6 351.81 بنك الخليج

أ. المخصصات تشمل المخصصات لتغطية قروض واستثمارات المصرف.

ب. نتائج "بنك الإنماء" هي لفترة 16 شهراً المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر 2009

بقلم ميرنا سليمان

(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية

DJ Codes: country:[R/ARA, R/BA, R/KU, R/ML, R/MU, R/QA, R/SA, R/TC] subject:[N/ZDJ, N/BON, N/CAC, N/CNW, N/DJPN, N/DJS, N/DJSS, N/DJWI, N/EMT, N/ERN, N/FCTV, N/TSY] industry:[I/BNK, I/FIS, I/XDJGI, I/XISL] market:[M/FCL, M/NND] product:[P/WMMI] company:[1060.SA, 1120.SA, ADCB.AD, EMIRATES.DFM, GBK.KW, KFIN.KW, MASQ.DFM, AE0005802592, AE000A0LF2H9, AE000A0M6531, KW0EQ0100028, KW0EQ0100085, SA0007879089, SA0007879113]