23 05 2013
بقيمة 750 مليون دولار
يوسف الشلاش
أعلن بنك دار الخير المرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك قطاع جملة - إسلامي ومقره البحرين وله تواجد دولي في المملكة العربية السعودية وماليزيا وتركيا عن إقفال الشريحة الأولى من برنامج صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي والذي أطلقته شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية.
وبحسب بيان صادر عن الشركة أن الإصدار الأول الذي يعتبر إصدار معياري بمدة استحقاق خمس سنوات والذي طرح في السوق الاثنين 20 مايو 2013 لقي اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الاقليميين والعالميين وزادت طلبات الاشتراك بشكل ملحوظ عن كمية الصكوك المطروحة التي قدمت عائداً بلغ 5.75% بحسب الشركة.
وأكد البيان أن دار الأركان اختارت إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 450 مليون دولار أمريكي يوم الثلاثاء، 21 مايو 2013 على الرغم من أن الطلبات على هذا الاصدار بلغت قرابة أربعة أضعاف المبلغ بإجمالي طلبات بلغ 1.68 مليار دولار، وأدار الشريحة الأولى من هذه الصكوك كل من بنك الخير وبنك دويتشه وبنك جولدمان ساكس وبنك الإمارات دبي الوطني.
وتعليقا على الإقفال الناجح للشريحة الأولى، قال إقبال داريديا، رئيس قسم أسواق المال العالمية في بنك الخير: «إننا سعداء بهذا الإقبال الايجابي والقوي على هذه الصكوك من قبل المجتمع المالي العالمي. إن زيادة الطلب عما ما هو معروض يبيّن أن لدى المستثمرين رغبة قوية للاستثمار في الصكوك وخاصة الاستثمار في إصدارت الصكوك للشركات المتميزة كشركة دار الأركان».
ومن جهته قال الشيخ يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة دار الأركان: «إن نجاح إصدار هذه الصكوك رغم استمرار الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة هو شهادة على ثقة المستثمرين العالية بنموذج أعمال دار الأركان وبالاقتصاد القوي للمملكة العربية السعودية».
ومن المتوقع أن تمنح وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف ب+ (B+) لهذا الإصدار. وكانت ستاندرد آند بورز قد أكدت مؤخرا التصنيف الائتماني (B+) لدار الأركان وعدّلت نظرتها للشركة من «مستقر» إلى «إيجابي» بالنظر إلى أداءها التشغيلي القوي.
وتمثل هذه الصكوك، والتي صدرت من خلال شركة دار الأركان للصكوك المحدودة، الإصدار الدولي الرابع للصكوك من دار الأركان حتى الآن. فقد أصدرت الشركة صكوك فئة 144أ «144a» بقيمة 450 مليون دولار أمريكي عام 2010 ونفذت إصداري صكوك دوليين بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار دولار أمريكي فى 2007. كما جمعت الشركة 750 مليون ريال سعودي «200 مليون دولار أمريكي» من خلال إصدار صكوك محلي في مايو 2009.
© Al Ayam 2013
